Реакция на распространение кризиса в DeFi: Mantle берёт на себя безнадёжные долги Aave, возникшие из-за эксплойта

Mantle предлагает поддержку в размере 30 тысяч ETH для покрытия безнадёжного долга Aave после эксплойта на $292 млн, обнажившего системные риски DeFi

Последствия крупного эксплойта продолжают распространяться по децентрализованным финансам, вынуждая протоколы координировать ответные меры. Дефицит ликвидности и риски безнадёжных долгов оказывают давление на кредитные рынки. В ответ один из крупных проектов Ethereum Layer 2 выступил со структурированным планом поддержки. 

Mantle предлагает кредит в размере 30 000 ETH для Aave в целях покрытия убытков от эксплойта

Mantle предложил кредит в размере до 30 000 ETH для Aave DAO с целью покрытия убытков, связанных с недавним эксплойтом Kelp DAO. Предложение, обозначенное как MIP-34, описывает кредитный механизм, предназначенный для поглощения безнадёжного долга, возникшего вследствие компрометации обеспечения rsETH на Aave V3.

Согласно деталям предложения, Казначейство Mantle предоставит ETH со сроком погашения до 36 месяцев. Ожидается, что процентные условия будут привязаны к доходности стейкинга Lido с надбавкой в 1%. Досрочное погашение остаётся возможным, что даёт Aave гибкость в управлении обязательствами.

Кроме того, Mantle заявил, что план позволит превратить простаивающие средства казначейства в доходную позицию, одновременно поддерживая ключевого партнёра в сфере DeFi. Более тесное сотрудничество с Aave может способствовать расширению присутствия Aave в сети Mantle. В свою очередь, проценты, полученные от кредита, вернутся в казначейство Mantle, где они смогут поддержать финансирование экосистемы или программы токенов.

При этом управление рисками остаётся ключевым элементом структуры. Мультиподписной кошелёк будет хранить обеспечение, при этом Mantle сохранит права первоочерёдного требования на него. Помимо этого, Aave обязуется выделить 5% своих доходов и не менее $11 млн в токенах AAVE в качестве обеспечения. В случае невыполнения обязательств кредит подлежит немедленному погашению.

Поддержку плана уже выразил Bybit — крупный спонсор Mantle. Генеральный директор Бен Чжоу привёл примеры прошлых моментов, когда отрасль объединялась в кризисные периоды. Он добавил, что подобное сотрудничество по-прежнему важно в периоды нестабильности.

Эксплойт Kelp DAO на $292 млн перерастает в серьёзный риск безнадёжного долга для Aave

Проблема восходит к эксплойту от 18 апреля, затронувшему кроссчейн-мост на базе LayerZero. Злоумышленники манипулировали частями системы, чтобы выпустить около 116 500 токенов rsETH без авторизации на сумму около $292 млн. Следователи также связали атаку с методами, характерными для группы Lazarus, включая компрометацию узлов и скоординированные сбои.

Заражение распространилось быстро, как только похищенные активы попали в Aave. Злоумышленник внёс в качестве обеспечения приблизительно $221 млн в rsETH и занял значительные объёмы активов на базе ETH. Эта деятельность оставила Aave под угрозой значительного безнадёжного долга, когда базовое обеспечение утратило целостность.

Внутренние оценки Aave обрисовали два возможных сценария: потери варьируются от $124 млн до $230 млн в зависимости от путей возврата активов. Подобные сценарии вызвали опасения относительно буферов платёжеспособности в кредитных пулах и обнажили системные риски, связанные с межпротокольными зависимостями.

Тем временем аналитики блокчейна сообщили, что злоумышленник уже конвертировал значительную часть похищенного ETH в Биткоин с помощью THORChain и аналогичных платформ. Перемещение активов между цепочками усложняет усилия по возврату активов и снижает вероятность возврата средств.

Материал DeFi Contagion Response: Mantle Moves to Offset Aave's Exploit-Driven Bad Debt впервые опубликован на Live Bitcoin News.