Акции Caterpillar (CAT) взлетели до рекордных 890$ на фоне блестящих результатов за первый квартал и повышения оценок Аналитики

Ключевые моменты

• Акции CAT выросли примерно на 10%, превысив $890, установив новый рекорд по итогам результатов первого квартала
• Прибыль на акцию составила $5,54 при общей выручке $17,4 млрд, превысив прогнозы аналитиков в $4,65 на акцию и $16,5 млрд
• Выручка от производства электроэнергии выросла на 48% благодаря спросу на инфраструктуру центров обработки данных
• CAT повысила прогноз годового роста выручки до 6%–9% вплоть до 2030 года по сравнению с предыдущим диапазоном 5%–7%
• Baird повысил целевую цену до лидирующих на рынке $1 165; Morgan Stanley изменил рейтинг с «Продавать» на «Держать»

Caterpillar продемонстрировала результаты первого квартала с прибылью $5,54 на акцию и выручкой $17,4 млрд. Аналитики Уолл-стрит ожидали $4,65 прибыли на акцию при объёме продаж $16,5 млрд. В четверг акции совершили впечатляющий скачок почти на 10%, преодолев отметку $890 и установив беспрецедентный рекорд.

Caterpillar Inc., CAT

К началу пятничной торговой сессии CAT продемонстрировала впечатляющую динамику: рост с начала года составил 55%, а за последние двенадцать месяцев акции подорожали на 184%.

Производитель тяжёлого оборудования одновременно улучшил свои прогнозы. В настоящее время CAT ожидает ежегодного роста выручки в диапазоне от 6% до 9% вплоть до 2030 года, что является повышением по сравнению с предыдущим прогнозом в 5%–7%. Применительно к 2026 финансовому году руководство прогнозирует рост выручки в районе двузначных цифр, тогда как ранее ожидалось около 7%.

Главный исполнительный директор Джо Крид связал достигнутые результаты с устойчивым операционным исполнением и стабильными условиями на конечных рынках. Выручка от производства электроэнергии продемонстрировала взрывной рост на 48% благодаря возросшему спросу на крупные генераторные установки и турбины для центров обработки данных.

CAT также раскрыла рекордный портфель заказов в размере $63 млрд, что отражает рост примерно на 80% в годовом исчислении.

Аналитики Уолл-стрит пересматривают прогнозы

Аналитик Baird Миг Добре повысил ценовой ориентир до $1 165 с предыдущего уровня $940, что является наиболее оптимистичным прогнозом на рынке. Он сохраняет рекомендацию «Покупать» по CAT и присвоил ей статус «Fresh Pick» после выхода финансовых результатов, выражая уверенность в росте акций в ближайшей перспективе. Обновлённый ориентир предполагает дополнительный потенциал роста примерно в 30% от текущих уровней торгов.

Добре охарактеризовал возможности рынка производства электроэнергии как находящиеся в «начальной стадии», отметив, что крупные недавно заключённые заказы запланированы к поставке в течение ближайших пяти лет.

Он также подчеркнул, что первый квартал стал самым сильным кварталом по объёму принятых заказов для подразделения CAT Resource Industries с 2012 года.

Morgan Stanley изменил свою позицию по CAT с «Ниже рынка» на «На уровне рынка». Компания повысила целевую цену до $915 с $430, ссылаясь на результаты, превысившие ожидания, рекордный портфель заказов и улучшенные долгосрочные перспективы роста, обусловленные спросом в секторе производства электроэнергии.

В настоящее время Morgan Stanley прогнозирует совокупный годовой темп роста в 12% для CAT в период с 2025 по 2030 год.

Консенсус аналитиков повышается

Консенсусный ценовой ориентир аналитиков в настоящее время находится около $860, оставаясь ниже текущих уровней торгов. Этот средний показатель вырос примерно на $80 с момента публикации финансовых результатов.

Около половины аналитиков, следящих за CAT, сохраняют рекомендации «Покупать». Стандартная доля рейтингов «Покупать» для компаний, входящих в S&P 500, обычно составляет от 55% до 60%.

В начале пятничных торгов CAT прибавила 1,1%, приближаясь к отметке $900. Индекс S&P 500 вырос на 0,5% за аналогичный период.

Morgan Stanley особо выделил растущие капитальные расходы гиперскейл-провайдеров облачных вычислений и расширяющийся спрос на двигатели на природном газе в инфраструктуре центров обработки данных как ключевые факторы, лежащие в основе улучшенного прогноза.

Беспрецедентный портфель заказов CAT на $63 млрд обеспечивает прозрачность в отношении предстоящих потоков выручки, что, по мнению аналитиков, укрепляет уверенность в устойчивом импульсе роста.

Материал Caterpillar (CAT) Stock Soars to Record $890 on Stellar Q1 Results and Analyst Boost впервые опубликован на Blockonomi.