Акции Tesla (TSLA) растут на фоне увеличения институциональных инвестиций и осторожности аналитиков

TLDR

• TSLA выросла на $6,62 (1,53%) до $440,21 27 мая, с бычьим соотношением пут/колл 0,48.
• Geode Capital Management увеличила свою долю в Tesla на 0,6% в Q4, доведя общий пакет до 65,7 млн акций стоимостью ~$29,4 млрд.
• Институциональные инвесторы владеют 66,2% Tesla, при этом несколько хедж-фондов наращивали позиции в последних кварталах.
• Прибыль на акцию Tesla за Q1 2026 составила $0,41, превысив прогнозы на $0,02, однако выручка в размере $22,39 млрд не дотянула до консенсуса в $22,96 млрд.
• Инсайдеры продали акции на сумму $21,5 млн за последние три месяца, включая финансового директора и члена совета директоров.

Акции Tesla выросли на 1,53% 27 мая, закрывшись на уровне около $440,21 — позитивные настроения на рынке и растущий интерес институциональных инвесторов удерживали покупателей у руля.

Tesla, Inc., TSLA

В четверг акция открылась на отметке $440,36. За последние 12 месяцев она торговалась в диапазоне от $273,21 до $498,83. 50-дневная скользящая средняя находится на уровне $390,12, а 200-дневная — на $416,18.

Соотношение пут/колл составило 0,48, что ниже 30-дневного среднего значения 0,56. Это, как правило, свидетельствует о том, что рынок опционов склоняется к бычьему настрою.

Рыночная капитализация составляет около $1,65 трлн при коэффициенте P/E 404x. Это высокая планка для роста компании, даже с учётом заложенных сильных долгосрочных ожиданий.

Институциональные инвесторы продолжают покупать

Geode Capital Management увеличила свою долю в Tesla на 0,6% в Q4, добавив 375 946 акций и доведя общий пакет до 65,7 млн. На тот момент позиция стоила примерно $29,4 млрд, сделав Tesla девятым по величине активом Geode.

Ряд других фондов также нарастил позиции. Brighton Jones увеличил свою долю на 11,8% в Q4. Bison Wealth нарастил пакет на 52,2%. Revolve Wealth Partners и AGP Franklin каждый увеличили свои позиции на 21,2%.

В целом институциональные инвесторы теперь владеют 66,2% акций Tesla в обращении. Такой уровень концентрации может добавить стабильности, но также означает крупные движения при смене настроений.

Что говорят цифры

Последние квартальные результаты Tesla, опубликованные 23 апреля, показали прибыль на акцию в размере $0,41, превысив консенсус в $0,39 на $0,02. Выручка составила $22,39 млрд, что на 15,8% больше год к году, но ниже прогноза в $22,96 млрд.

Чистая маржа составляет 3,95%, рентабельность собственного капитала — 4,89%. Аналитики ожидают годовую прибыль на акцию в размере $1,20.

Cantor Fitzgerald присвоил акции рейтинг «выше рынка» с целевой ценой $510. UBS нейтрален с целевой ценой $364, повышенной с $352. Goldman Sachs также оценивает акцию как нейтральную. Phillip Securities присвоил рейтинг «продавать» с целевой ценой $215.

Консенсус аналитиков — «держать», со средней целевой ценой $395,20 — примерно на 10% ниже текущего уровня торгов по акции.

Продажи инсайдеров

Член совета директоров Кэтлин Уилсон-Томпсон продала 26 409 акций 30 апреля по средней цене $378,11, сократив свою позицию на 35,3%. Финансовый директор Вайбхав Танеджа продал 3 000 акций 13 мая по цене $450,00. Эта продажа была связана с удержанием налогов при вестинге акционерного капитала.

В общей сложности инсайдеры продали 57 482 акции на сумму $21,5 млн за последние три месяца. За тот же период не было зафиксировано ни одной покупки со стороны инсайдеров. Инсайдеры по-прежнему владеют 19,9% компании.

Что касается новостного фона, европейские продажи Tesla выросли год к году в апреле. Также вновь появились слухи о возможном объединении SpaceX и Tesla, хотя никаких официальных заявлений сделано не было.

Запись Tesla (TSLA) Stock Climbs as Institutions Pile In and Analysts Stay Cautious впервые появилась на CoinCentral.