Акции MGM Resorts (MGM) выросли на 15% на фоне сообщений о поглощении со стороны Барри Диллера

TLDR

• People Inc. Барри Диллера готовит предложение о полном выкупе акций MGM Resorts за 48,30$ за акцию
• Сделка оценивает MGM более чем в 18 миллиардов$ и нацелена на 73,9% компании, которыми People Inc. ещё не владеет
• Акции MGM выросли на 15% до 50$ в ходе премаркет торгов в понедельник
• People Inc. уже владеет долей в 26,1% в MGM и имеет два места в совете директоров, одно из которых занимает Диллер
• Предложение представляет собой премию в 10,6% к цене закрытия акций MGM в пятницу

People Inc. Барри Диллера готовит предложение о полном денежном выкупе MGM Resorts International, оценивая оператора казино более чем в 18 миллиардов$, согласно отчёту DealBook издания The New York Times, опубликованному в понедельник.

MGM Resorts International, MGM

Акции MGM выросли на 15% до 50$ в ходе премаркет торгов на фоне этой новости.

Предложенная цена составляет 48,30$ за акцию для 73,9% MGM, которыми People Inc. ещё не владеет. Эта цена представляет собой премию в 10,6% к цене закрытия акций MGM в прошлую пятницу.

People Inc., ранее известная как IAC, уже владеет долей в 26,1% в MGM, являясь крупнейшим акционером компании.

Сам Диллер занимает одно из двух мест в совете директоров MGM, которые занимает People Inc. Бывший генеральный директор IAC Джоуи Левин также входит в совет директоров.

Если сделка состоится, это станет полным поглощением — консолидация существующей доли People Inc. превратится в полное владение одним из крупнейших имён в индустрии казино.

Детали сделки

Предложение структурировано как сугубо денежная сделка, без акционерной составляющей. People Inc. потребуется финансировать приобретение примерно трёх четвертей компании, управляющей одними из самых узнаваемых объектов на Лас-Вегас Стрип.

В портфель MGM входят Bellagio, MGM Grand и Aria. В последние годы компания также активно развивает направления спортивных ставок и онлайн-игр.

Сроки подачи официального предложения совету директоров MGM не уточняются.

Текущее положение дел

Ни MGM Resorts, ни People Inc. не ответили на запросы о комментариях от Reuters или Barron's на момент публикации.

Поскольку и Диллер, и Левин входят в совет директоров MGM, любое официальное предложение почти наверняка потребует создания специального комитета из независимых директоров для оценки предложения — стандартная процедура, когда инсайдеры задействованы с обеих сторон сделки.

Этот процесс может затянуть принятие публичного решения.

People Inc. сменила бренд с IAC в начале этого года. Компания давно владеет долей в MGM, и обе организации долгое время имеют тесно связанное руководство.

Цена предложения в 48,30$ за акцию является официально озвученной цифрой. Торговля акциями MGM на уровне 50$ на премаркете говорит о том, что рынок закладывает определённую вероятность закрытия сделки по более высокой цене или появления конкурирующего предложения.

По состоянию на утро понедельника акции MGM торговались с ростом более чем на 10% до открытия торгов.

Запись Акции MGM Resorts (MGM) выросли на 15% на фоне новостей о поглощении со стороны Барри Диллера впервые опубликована на CoinCentral.