Индексы Уолл-стрит растут благодаря чипам и оптимизму в отношении Ирана

НЬЮ-ЙОРК: Фондовые индексы США выросли в четверг — Nasdaq прибавил 1,9% благодаря подъёму акций полупроводниковых компаний, а страхи перед инфляцией ослабли после того, как США и Иран подписали мирное соглашение, хотя инвесторы по-прежнему закладывают в цены повышение процентных ставок в этом году со стороны Федеральной резервной системы.

Индекс полупроводников Филадельфии резко опередил остальной рынок, прибавив 6,4%, поскольку акции Intel взлетели до рекордного максимума и завершили торги с ростом на 10,6%. Президент США Дональд Трамп заявил, что производитель iPhone — компания Apple — согласилась сотрудничать с Intel для проектирования и производства чипов в США.

В начале сессии цены на нефть упали до минимальных уровней с начала марта после того, как США и Иран подписали временное соглашение, продлевающее апрельское перемирие ещё на 60 дней, чтобы дать сторонам время для достижения окончательной договорённости. Инфляция вызывала серьёзное беспокойство у инвесторов, поскольку цены на нефть резко выросли с момента начала войны в конце февраля.

Несмотря на то что Трамп пригрозил возобновить удары в случае невыполнения Ираном своих обязательств, первые суда начали проходить через Ормузский пролив, где транспортировка нефти, газа, удобрений и других грузов была нарушена с начала войны.

В среду все три основных индекса Уолл-стрит резко упали: инвесторы стали закладывать в цены вероятность повышения ставок ФРС после того, как новый председатель центрального банка Кевин Уорш подчеркнул необходимость сдерживания инфляции, а другие представители регулятора дали сигнал о дальнейшем росте стоимости заимствований.

«Вчера рынки были напуганы тем, что Уорш фактически пообещал обуздать инфляцию», — сказал Тони Уэлч, директор по инвестициям SignatureFD, однако он указал на снижение цен на нефть и недавнюю устойчивость корпоративных доходов и экономических данных. «В совокупности весь пакет данных по-прежнему носит поддерживающий характер — независимо от того, стала ли ФРС несколько более жёсткой в своей позиции».

Трейдеры ставили примерно на 50%-ную вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов уже в сентябре и примерно на 20%-ную вероятность повышения на 50 базисных пунктов, согласно инструменту FedWatch от CME Group.

Инвесторы продолжали оценивать сигнал Уорша о том, что ФРС будет давать меньше ориентиров относительно будущих шагов политики, а также его декларируемый акцент на ценовой стабильности. Эрик Джонстон, главный стратег по акциям и макроэкономике Cantor, заявил: «Сегодня можно сделать вывод о том, что ФРС располагает большим авторитетом в вопросах инфляции».

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 72,15 пункта, или на 0,14%, до 51 564,70; S&P 500 прибавил 80,48 пункта, или 1,08%, до 7 500,58; Nasdaq Composite вырос на 496,28 пункта, или на 1,91%, до 26 517,93.

Поскольку рынок будет закрыт в пятницу в связи с праздником Juneteenth, посвящённым освобождению темнокожих американцев от рабства, S&P 500 зафиксировал недельный прирост в 0,93% по сравнению с ростом Nasdaq на 2,43% и Dow на 0,71%.

По итогам дня пять из 11 основных секторов S&P 500 завершили торги в плюсе. Лидером роста стал технологический сектор, прибавивший 2,7%, за ним последовал сектор потребительских товаров вторичной необходимости, закрывшийся с ростом на 1,8%.

Акции потребительского сектора получили поддержку от туристического сегмента — перспектива снижения цен на топливо поддержала рост котировок круизных компаний и авиалиний. Транспортный индекс Dow Jones завершил торги ростом на 0,5%.

Индекс акций компаний малой капитализации Russell 2000 вырос на 2% и обновил рекордный уровень закрытия.

По данным Министерства труда, число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, на прошлой неделе сократилось, поскольку количество увольнений оставалось низким.

Сектор программного обеспечения и услуг S&P 500 закрылся с падением на 0,7%, опустившись до минимума более чем за два месяца. Давление на сектор оказало снижение акций Accenture на 18% после того, как компания сократила верхнюю границу своего годового прогноза по выручке. Акции конкурентов, в том числе Cognizant Technology Solutions, Gartner и IBM, упали в диапазоне от 4,5% до 10,5%.

Среди других значимых движений акции Kroger упали на 8,4% после того, как ретейлер сообщил о прибыли за первый квартал ниже ожиданий и оставил годовые прогнозы без изменений.

Акции SpaceX Илона Маска потеряли 3,6% — это второй подряд день снижения, после того как космическая и ИИ-компания резко выросла в первые несколько дней торгов после дебюта на рынке в прошлую пятницу.

Четверг также ознаменовался одновременным истечением срока действия деривативных контрактов, привязанных к акциям, индексным опционам и фьючерсам, — событием, происходящим раз в квартал и известным как «тройное колдовство», которое способно увеличивать торговый объём и усиливать волатильность.

На биржах США сменили владельцев 33,59 млрд акций по сравнению со средним показателем в 21,83 млрд за последние 20 сессий.

На NYSE число растущих бумаг превысило число падающих в соотношении 1,72:1; было зафиксировано 286 новых максимумов и 183 новых минимума.

На Nasdaq выросли 3 136 акций и упали 1 773, а число растущих бумаг превысило число падающих в соотношении 1,77:1.

S&P 500 зафиксировал 29 новых 52-недельных максимумов и 27 новых минимумов, тогда как Nasdaq Composite установил 123 новых максимума и 152 новых минимума.