Акции Ovid Therapeutics Inc. (OVID): взлетают на фоне первоначального финансирования в размере 81 миллион долларов, PIPE может достичь 175 миллионов долларов

TLDR

• Ovid заключает сделку PIPE на 81 млн $, общая выручка может достичь 175 млн $ с варрантами.
• Акции Ovid выросли на 3,7% после финансирования в 81 млн $; еще 94 млн $ возможны через конвертацию варрантов.
• Ovid получает 81 млн $ от ведущих фондов; акции растут, обеспечено долгосрочное финансирование.
• Новая сделка PIPE Ovid на 175 млн $ обеспечивает клинические планы до 2028 года.
• Сильный рост для Ovid, так как PIPE на 81 млн $ создает основу для будущей разблокировки 94 млн $.

Ovid Therapeutics Inc. начала торговый день с резкого роста, достигнув отметки выше 2,10 $ перед стабилизацией около 1,70 $. Цена все еще удерживала солидный дневной прирост в 3,7%, подкрепленный крупным объявлением о финансировании.

Ovid Therapeutics Inc. (OVID)

Компания подтвердила сделку частного финансирования с первоначальной выручкой в 81 миллион $ и потенциальной общей суммой в 175 миллионов $.

Обеспечено первоначальное финансирование PIPE в размере 81 млн $, поддержанное ведущими управляющими активами

Ovid Therapeutics заключила соглашение о покупке ценных бумаг для сделки по частным инвестициям в публичный капитал (PIPE). Ожидается, что первоначальное закрытие, запланированное на 6 октября 2025 года или около того, принесет 81 миллион $ валовой выручки. Эти средства будут поддерживать текущий операционный план Ovid и конвейер клинической разработки до 2028 года.

К раунду финансирования присоединился широкий синдикат известных управляющих активами. Среди новых участников - Janus Henderson, RA Capital и Blue Owl Healthcare Opportunities, среди прочих. Существующие спонсоры, такие как ADAR1 Capital Management и Affinity Healthcare Fund, также вернулись в этот раунд.

Каждый инвестор получит привилегированные конвертируемые акции серии B без права голоса и сопутствующие варранты серий A и B. Эти ценные бумаги структурированы для будущей конвертации и исполнения, со временем высвобождая дополнительный капитал. Предложение освобождено от регистрации и будет сопровождаться процессом регистрации перепродажи в соответствии с условиями Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Конвертация варрантов может принести дополнительно 94 млн $ выручки

Структура PIPE включает 57 722 акций привилегированных акций серии B, конвертируемых в 1 000 обыкновенных акций каждая. Вместе с этими акциями инвесторы получают варранты серий A и B, которые могут быть исполнены после одобрения акционеров. Комбинированные инструменты могут быть конвертированы в 125 миллионов обыкновенных акций.

Варранты серии A могут быть исполнены после того, как компания подаст заявку на исследование нового лекарственного препарата или его иностранный эквивалент для OV4071. Варранты серии B имеют более длительный срок, истекающий в 2030 году, и включают обязательный пункт об исполнении на основе ценовых вех акций. Каждый варрант имеет цену исполнения 1,40 $ за акцию.

Если все условия будут выполнены и варранты будут полностью исполнены за наличные, Ovid может получить дополнительно 94,3 миллиона $. Это доведет общую валовую выручку от финансирования до 175 миллионов $. Ovid планирует использовать средства на исследования и разработки, корпоративные расходы и оборотный капитал.

Движение акций реагирует на новости о финансировании и долгосрочные перспективы

Акции OVID значительно выросли во время ранних торгов, прежде чем немного снизиться. Цена в конечном итоге стабилизировалась около 1,70 $, но сохранила значительный дневной прирост. Сочетание обеспеченного капитала и долгосрочной перспективы помогло поднять рыночные настроения.

Рынок отреагировал на масштаб и структуру финансирования, отражая уверенность в долгосрочной стратегии развития Ovid. Инвесторы признали поддержку со стороны известных финансовых учреждений, что сигнализирует о сильной институциональной уверенности. Эта сделка PIPE позиционирует Ovid с расширенной гибкостью финансирования до 2028 года.

TD Cowen, Leerink Partners и Oppenheimer & Co. выступают в качестве агентов по размещению для предложения. Компания подтвердила, что подаст заявку на регистрацию перепродажи ценных бумаг в соответствии с законодательством США о ценных бумагах. Сделка исключает публичное привлечение и остается ограниченной для квалифицированных покупателей в соответствии с нормативными исключениями.

Пост Ovid Therapeutics Inc. (OVID) Stock: Soars on $81M Initial Funding, PIPE Could Reach $175M впервые появился на CoinCentral.