Южнокорейская SK hynix привлекла 26,5 млрд $ в ходе крупного листинга на Nasdaq, подстегнутого бумом чипов для ИИ

СЕУЛ, 10 июля — Южнокорейский чиповый гигант SK hynix установил цену для своего масштабного листинга в США в пятницу, собрав 26,5 млрд долл. США, воспользовавшись бумом искусственного интеллекта в рамках одной из крупнейших в мире продаж акций.

Азиатский полупроводниковый гигант планирует выпустить эквивалент около 18 млн акций на технологически насыщенном индексе Nasdaq Уолл-стрит позже в тот же день.

SK hynix, поставщик передовых чипов памяти промышленному гиганту Nvidia, увидел стремительный рост прибыли благодаря глобальной гонке за создание центров обработки данных с искусственным интеллектом.

Технологические акции упали в последние недели из-за опасений переоцененности — акции SK hynix выросли более чем на 220 процентов в этом году в Сеуле — и вопросов о том, когда огромные глобальные расходы на ИИ принесут отдачу.

Но вчерашний листинг на Nasdaq вызвал значительный интерес и был переподписан более чем в семь раз, согласно американским СМИ.

Собранная сумма не приблизилась к рекордным 75 млрд долл. США, собранным в ходе IPO SpaceX в прошлом месяце, что сделало основателя Илона Маска первым в мире триллионером.

Но она превзошла дебют Saudi Aramco в 2019 году на сумму 25,6 млрд долл. США в Персидском заливе и 21,8 млрд долл. США, собранные китайской технологической компанией Alibaba в ходе ее первичного публичного предложения в Нью-Йорке.

SK hynix выйдет на биржу через так называемые американские депозитарные акции (ADS), которые позволяют торговать долями иностранных компаний на общественных рынках США.

Компания сообщила, что 177,9 млн депозитарных акций, каждая из которых представляет одну десятую обычной акции, были установлены «по цене первичного публичного предложения 149,00 долл. США за ADS».

Высокая пропускная способность

Дилин Ву, исследовательский стратег Pepperstone, сказал AFP, что ценообразование ясно говорит о том, что «цикл памяти ИИ реален, доходы реальны».

Ранее Ву назвал листинг «огромным событием, которое должно расширить капитальную базу сектора памяти».

Размещение возглавляют BofA Securities, Citigroup Global Markets, Goldman Sachs (Asia) и J.P. Morgan Securities, сообщила SK hynix.

Акции SK hynix выросли на 2,7 процента на сеульском индексе Kospi после объявления.

Рыночная капитализация компании на Kospi превысила 1 трлн долл. США в мае.

Этой вехи недавно также достигли внутренний конкурент Samsung Electronics и американский производитель чипов Micron — благодаря ИИ эти три компании вошли в ранее эксклюзивный клуб из примерно дюжины компаний, почти все из которых американские.

Изображение куртки SK hynix стало вирусным в Южной Корее в этом году как символ богатства и успеха, а пародийные посты изображали ее как «золотой билет» в бутики люксовых брендов или лучшие перспективы для свиданий.

Samsung, SK hynix и Micron доминируют на мировом рынке передовых компонентов, известных как память с высокой пропускной способностью (HBM), используемая в серверах ИИ вместе с другими полупроводниками для обработки данных.

Поскольку производители чипов вкладывают ресурсы в прибыльную HBM, дефицит менее эффектных чипов памяти в потребительской электронике приводит к росту цен, при этом Apple повышает стоимость своих MacBook и iPad.

Новый чиповый хаб

Аналитик Counterpoint Research М.С. Хванг сказал, что SK hynix хочет одержать победу над Samsung на раскаленном рынке чипов памяти.

«Наряду с лидерством в области HBM, которое компания демонстрировала до недавнего времени, теперь она планирует взять лидерство и по объемам», — сказал Хванг AFP.

«Средства от листинга в США могут поддержать эту цель».

SK hynix заявила, что планирует использовать средства от размещения для финансирования строительства первого завода в новом полупроводниковом кластере в Йонгине недалеко от Сеула и создания современного упаковочного предприятия в центральном городе Чхонджу, среди других проектов.

Компания вместе с Samsung также участвует в массивных государственно-частных инвестициях в размере 800 трлн вон для создания нового чипового хаба на юго-западе Южной Кореи.

Бум чипов ИИ подпитал дебаты о том, что Южной Корее следует делать с налоговыми поступлениями, а также о требованиях работников относительно пакетов оплаты труда — Samsung предотвратила забастовку, согласовав сделку по бонусам. — AFP