ByteDance и Alibaba уже хотят чипы Nvidia H200 после одобрения экспорта Трампом

Одобрение экспорта Nvidia H200 вызвало мгновенный интерес к покупке со стороны ByteDance и Alibaba после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что передовой чип теперь может поставляться в Китай.

Согласно заявлениям, сделанным только Reuters на момент публикации, обе компании напрямую связались с Nvidia, чтобы узнать о поставках. Интерес сосредоточен на крупных покупках, а не на тестовых заказах. Компании хотят масштаба, скорости и ясности.

Два человека сказали, что обе фирмы готовы разместить крупные ордера на H200, если Пекин разрешит импорт. Один человек сказал, что проблемы с поставками остаются в центре внимания. Производство ограничено. Сроки неясны. Проблема проста.

Даже если Китай одобрит импорт, чипы могут быть недоступны в значительном объеме достаточно быстро, чтобы удовлетворить спрос.

Китайские регуляторы оценивают спрос на H200

До того, как Трамп разрешил экспорт H200, самым мощным ИИ-чипом, который Китай мог легально получить, был H20. Этот чип работает на гораздо более низком уровне.

Данные показывают, что H200 обеспечивает почти в шесть раз большую производительность, чем H20. Этот разрыв в производительности объясняет внезапное давление покупок. Это также объясняет, почему китайские регуляторы быстро отреагировали после решения США.

The Information сообщила, что регуляторы вызвали представителей Alibaba, ByteDance и Tencent Holdings ранее на этой неделе. Чиновники попросили каждую компанию оценить, сколько чипов H200 они хотели бы купить. Переговоры были сосредоточены на реальном спросе. Не на маркетинговых цифрах. Не на долгосрочных мечтах. По словам людей, цитируемых The Information, чиновники сообщили фирмам, что скоро сообщат окончательное решение Пекина.

Пока что китайское правительство не дало официального ответа на заявление Трампа. Эта задержка имеет значение.

В последние месяцы Пекин заблокировал государственным центрам обработки данных и крупным технологическим фирмам покупку ИИ-чипов Nvidia, лишив компанию значительной доли рынка в Китае. Ограничения сильно ударили по облачным подразделениям, ИИ-лабораториям и корпоративным покупателям.

Предложение H200 остается ограниченным. Два человека, знакомых с производственной цепочкой Nvidia, сказали, что сейчас производится только ограниченное количество. Nvidia сосредоточила большую часть своих производственных мощностей на платформе Blackwell и предстоящей линейке Rubin.

Эти чипы нацелены на самых продвинутых пользователей ИИ за пределами Китая. Этот производственный выбор оставляет H200 в дефиците в тот самый момент, когда глобальный спрос резко возрастает.

Пекин рассматривает варианты использования и риски H200

Даже с одобрением Трампа китайские покупатели ожидают строгого надзора. Люди, проинформированные о переговорах, сказали, что власти, вероятно, потребуют от каждой компании предоставить подробные варианты использования перед одобрением покупок.

Пекин взвешивает компромисс. Он хочет передовое оборудование для ИИ. Он также хочет продвигать отечественных производителей чипов, таких как Huawei и Cambricon.

Источники сказали, что китайские фирмы предпочитают H200, потому что местные альтернативы все еще испытывают трудности с обучением моделей. Отечественные чипы лучше работают для вывода, а не для тяжелой работы по обучению.

Элитные университеты. Крупные группы центров обработки данных. Организации, связанные с китайскими военными. Все они уже пытались получить H200 через серые рыночные каналы, согласно обзору, охватывающему более 100 тендеров и академических работ. До изменения политики Трампа любой продавец, отправляющий устройства H200 в Китай, сталкивался с нарушениями федерального закона США, связанными с ограничениями производительности ИИ-чипов.

Изменение политики создало странный правовой пробел. Более старые чипы Nvidia, такие как A100 и H100, две из наиболее распространенных моделей в Китае, по-прежнему подпадают под экспортный контроль США. Более мощный H200, пока что нет. Это несоответствие добавляет срочности текущим переговорам.

Чжан Юйчунь, генеральный директор китайского облачного провайдера SuperCloud, ясно описал ситуацию с ИИ. "Обучение ведущих китайских моделей ИИ по-прежнему зависит от карт Nvidia", - сказал Чжан. "Я ожидаю, что ведущие китайские технологические компании будут покупать много, хотя и в сдержанной манере".

Китайские фирмы ожидают, что покупки останутся тихими, даже если придет одобрение. Они хотят избежать публичных столкновений с регуляторами. Они также хотят избежать отправки сигналов, которые могли бы вызвать новые экспортные ограничения из Вашингтона.

Не просто читайте новости о криптовалютах. Понимайте их. Подпишитесь на нашу рассылку. Это бесплатно.