Новая игра: Как политика CBN изменила ландшафт финтех-индустрии Нигерии в 2025 году

Центральный банк Нигерии и другие Агентства внедрили 14 изменений в политике в 2025 году, фундаментально изменив работу финтех-компаний в крупнейшей экономике Африки.

От более строгих правил агентского банкинга до первой на континенте структуры Открытого банкинга, эти нормативные акты сигнализировали о переходе к более жесткому надзору и стандартизации в секторе, который в значительной степени функционировал при более мягком регулировании.

Год начался с политики, ориентированной на диаспору. 10 января ЦБН представил схемы обычного счета для нерезидентов Нигерии и инвестиционного счета для нерезидентов Нигерии, позволяющие нигерийцам за рубежом переводить иностранные доходы и управлять средствами как в иностранной, так и в местной валюте.

Это решение напрямую повлияло на платформы денежных переводов и услуги трансграничных платежей, создав новые инфраструктурные требования для обработки двухвалютных счетов.

Март принес Систему управления казначейством и доходами, содержащуюся в циркуляре от 28 февраля, которая заменила Remita для сбора государственных доходов. Платежные платформы, обрабатывающие государственные транзакции, столкнулись с требованиями интеграции с новой системой, что повлияло на все: от налоговых платежей до продления лицензий.

Апрель ознаменовал переломный момент. ЦБН официально одобрил внедрение Открытого банкинга, сделав Нигерию первой африканской страной, сделавшей это.

Губернатор ЦБН, Олайеми Кардосо

Первоначально запланированная на 1 августа дата запуска была перенесена на начало 2026 года. Структура предписывала стандартизированные API для всех банков, но строго ограничивала доступ только лицензированными и контролируемыми ЦБН организациями.

Это создало как возможности, так и исключения, поскольку нелицензированные стартапы, создающие финансовые продукты, не могли напрямую получить доступ к банковским данным без партнерства с лицензированными учреждениями.

И да, Ифеолува из Technext написал подробное объяснение об этом здесь: Как система Открытого банкинга ЦБН повлияет на нигерийские финтех-компании: Все, что вам нужно знать

Регулятор также упростил документацию для трансграничных платежей в апреле через циркуляр TED/FEM/PUB/FPC/001/006. Для транзакций PAPSS физические лица теперь могут отправлять до 2 000$ и корпорации до 5 000$ используя только базовую документацию KYC и AML. Полная документация по валютным операциям остается обязательной выше этих порогов, но упрощенное оформление снижает трение для небольших внутриафриканских денежных переводов.

Новые политики ЦБН, повлиявшие на операции финтех-компаний

Август ввел географические ограничения, которые сильно ударили по операторам агентского банкинга. Все терминалы POS теперь должны работать в радиусе 10 метров от зарегистрированных адресов с обязательной геопривязкой.

Срок соответствия 31 октября означал, что терминалы, работающие за пределами утвержденных мест, рисковали деактивацией. ЦБН обосновал это, указывая на данные о мошенничестве за 2023 год, показывающие, что каналы POS составляли 26,37% всех случаев мошенничества.

По этому поводу Ифеолува написал о 5 больших изменениях.

В том же месяце Федеральная комиссия по конкуренции и защите прав потребителей (FCCPC) занялась злоупотреблениями в сфере цифрового кредитования.

Выпущенные в июле и вступившие в силу в августе, Правила цифрового, электронного, онлайн или нетрадиционного потребительского кредитования ввели штрафы от 50 миллионов ₦ до 100 миллионов ₦, или 1% годового оборота для компаний, нарушающих правила поведения.

Индивидуальные нарушители сталкиваются со штрафами до 50 миллионов ₦, а директора компаний рискуют санкциями на срок до пяти лет. Структура заменила предыдущие методы принуждения в виде рейдов офисов и удаления приложений стандартизированными штрафами.

Банколе из Technext сообщил об этом.

Требования к регистрации несут высокие затраты. Заявки на лицензию стоят 100 000 ₦, с платой за одобрение в 1 миллион ₦ для операторов мобильных денег и существующих цифровых кредиторов.

461 зарегистрированный кредитор по состоянию на начало августа может покрывать только два приложения на одно одобрение, при этом дополнительные приложения стоят 500 000 ₦ каждое, а владение ограничено пятью.

Первоначальные одобрения истекают через три года, требуя продления до 31 марта следующего года, затем каждые 36 месяцев после этого. Ежегодные сборы в размере 500 000 ₦ применяются ко всем операторам.

Правила распространились на кредитование эфирного времени, поставив поток доходов MTN от финтеха в размере 83,19 миллиардов ₦ под надзор FCCPC.

powered by Advanced iFrame. Get the Pro version on CodeCanyon.

Только микрофинансовые банки получили освобождение, хотя им все еще требовались отказы. Кредиторы столкнулись с новыми обязательствами: ограничение рекламы, прекращение нежелательного маркетинга, прозрачность по всем сборам и одобрение кредитов только для кредитоспособных заемщиков.

FCCPC получила полномочия контролировать процентные ставки и обеспечивать их неэксплуататорский характер. У операторов было 90 дней для соблюдения требований аудита, полугодовой отчетности, подачи годовых отчетов и предоставления документов в течение 48 часов по запросу.

Октябрь принес самое разрушительное изменение на данный момент. Комплексные руководящие принципы агентского банкинга, выпущенные 6 октября, включали пункт об эксклюзивности, вступающий в силу 1 апреля 2026 года.

Агенты POS могут работать только с одним принципалом и одним суперагентом одновременно, что положило конец модели с несколькими провайдерами, на которую многие агенты полагались для диверсификации доходов.

Джошуа написал об этом здесь.

Лимиты транзакций теперь ограничивают индивидуальных клиентов до 100 000 ₦ ежедневно и 500 000 ₦ еженедельно, с ежедневными лимитами агентов в 1,2 миллиона ₦.

Суперагенты не могут напрямую предоставлять услуги агентского банкинга, а критерии квалификации были ужесточены, чтобы исключить любого с проблемным BVN, недавними плохими кредитами или историей финансовых преступлений.

Штрафы включают внесение в черный список и прямые регуляторные проверки.

Регулятор нацелился на маркетинговые практики в ноябре. Циркуляр, выпущенный 27 ноября, запретил сравнительные, превосходные или демаркетинговые заявления в рекламе.

Что более важно, он запретил весь маркетинг, основанный на стимулах, включая вызовы "крути, чтобы выиграть", розыгрыши призов и геймифицированные элементы. Правила применяются к банкам, Платежным сервисным банкам и другим финансовым учреждениям, заставляя компании, ориентированные на цифровые технологии, пересмотреть стратегии социальных медиа, которые сильно полагаются на вирусные кампании и конкурсы по привлечению пользователей.

Декабрь принес пересмотренную политику снятия наличных, вступающую в силу 1 января 2026 года. Хотя ЦБН отменил все лимиты на депозиты и увеличил еженедельные лимиты на снятие до 500 000 ₦ для физических лиц и 5 миллионов ₦ для корпораций, комиссии за избыточное снятие остаются на уровне 3% для физических лиц и 5% для корпораций.

Ежедневные лимиты банкоматов остаются на уровне 100 000 ₦. Изменения могут снизить зависимость от агентов POS для доступа к наличным, потенциально сокращая объемы транзакций для сетей агентского банкинга, уже сталкивающихся с ограничениями по эксклюзивности и местоположению.

Рост затрат на соответствие по мере ужесточения надзора ЦБН

Инфраструктурные требования усилились в течение 2025 года.

Мандат на миграцию ISO 20022 требует от поставщиков платежных услуг обновления систем до нового стандарта обмена сообщениями, при несоблюдении которого рискуют штрафами, приостановкой или отзывом лицензии.

Проект мая по автоматизированным решениям AML предписывал мониторинг рисков в реальном времени и мгновенные оповещения для высокорисковых транзакций, включая трансграничные потоки, крупные депозиты наличными и активность, связанную с криптовалютой.

Кредиторы, платежные стартапы и банки теперь должны поддерживать автоматизированные системы флагов, что значительно повышает затраты на соответствие.

Проект руководящих принципов по авторизованному мошенничеству с платежами ввел еще один уровень обязательств. Жертвы должны сообщать в течение 72 часов, после чего банки и финтех-компании имеют 16 рабочих дней для расследования и возмещения. Сжатые сроки оказывают давление на системы обнаружения и разрешения мошенничества.

powered by Advanced iFrame. Get the Pro version on CodeCanyon.

Ифеолува снова написал об этом здесь.

Комиссия по корпоративным делам добавила к регуляторному накоплению в декабре, угрожая внести в черный список и сообщить о операторах POS, которые не зарегистрировались в комиссии. В сочетании с правилами геопривязки и эксклюзивности ЦБН, агентский банкинг сталкивается с гаунтлетом соответствия, с которым мелкие операторы могут испытывать трудности в навигации.

Правила для операторов международных денежных переводов, пересмотренные в 2024 году и введенные в действие в 2025 году, установили минимальный операционный капитал в 1 миллион $ для иностранных IMTO. Примечательно, что банки и финтех-организации не могут получить лицензии IMTO напрямую и могут работать только как агенты, консолидируя контроль над трансграничным движением денег.

Регуляторная плотность 2025 года отмечает четкую точку перегиба. Нигерийские цифровые финансы движутся от роста любой ценой к стандартизации, защите потребителей и предотвращению мошенничества.

Вопрос, стоящий перед 2026 годом, заключается в том, смогут ли мелкие игроки поглотить затраты на соответствие или консолидация станет неизбежной, поскольку только хорошо капитализированные платформы выживут в новой нормальности.