ADQ закрывает срочный кредит на $5 млрд с азиатскими банками

• Переподписка более чем в три раза
• Спрос превысил 12 млрд $
• Сделка увеличена из-за сильного интереса инвесторов

Суверенный фонд благосостояния Абу-Даби ADQ закрыл синдицированный срочный кредит на 5 млрд $ с более чем 30 финансовыми институтами в Большом Китае, назвав эту сделку вехой для заемщиков Ближнего Востока на азиатском кредитном рынке.

Пятилетний кредит, дебютный для ADQ в регионе, был переподписан более чем в три раза, спрос превысил 12 млрд $, говорится в заявлении фонда.

Сделка, первоначально запущенная на 4 млрд $, была увеличена до 5 млрд $ после сильного интереса инвесторов со стороны кредиторов в материковом Китае, Гонконге, Макао и Тайване.

ADQ осваивает новые международные источники финансирования по мере перехода от холдинговой компании, ориентированной на внутренний рынок, к более глобальному инвестору. 

Основанный в 2018 году и переименованный из Abu Dhabi Developmental Holding Company в 2020 году, ADQ управляет активами на сумму почти 300 млрд $, что делает его третьим по величине суверенным фондом эмирата после Abu Dhabi Investment Authority (Adia) и Mubadala.

Традиционно ADQ финансировал свои инвестиции в основном за счет дивидендов и денежных потоков от более чем 25 портфельных компаний, которые он держит в критически важных секторах, включая энергетику, коммунальные услуги, логистику, продукты питания, здравоохранение и недвижимость. 

Новый кредит дополнительно диверсифицирует структуру финансирования, укрепит ликвидность и поддержит среднесрочную инвестиционную стратегию компании, сообщила компания.

«Результат отражает постоянную уверенность в нашей кредитной надежности, разумном финансовом управлении и дисциплинированном и диверсифицированном подходе к финансированию, которого ADQ придерживается во всех своих сделках», — заявил Маркос де Куадрос, финансовый директор группы.

Сделка была организована Bank of China (дубайское отделение), DBS Bank, HSBC, Industrial and Commercial Bank of China (дубайское отделение), Standard Chartered Bank (Гонконг) и JP Morgan Securities. 

Обязательства были получены от более чем 30 ведущих финансовых институтов региона.

Дополнительное чтение:

• ADQ ОАЭ среди потенциальных претендентов на итальянский аэропорт
• ADQ и ECP из США делают ставку на проекты дата-центров
• ADQ присоединяется к Orion в совместном предприятии по металлам на 1,2 млрд $

ADQ становится все более активным на международном уровне, недавно подписав инвестиционное соглашение на 25 млрд $ с базирующейся в США Energy Capital Partners для производства электроэнергии и инфраструктуры, а также партнерство с Международной финансовой корпорацией для изучения совместных инвестиций. 

Руководители говорят, что зарубежная экспансия фонда будет «взвешенной», но становится более массовой частью его мандата по мере роста глобального спроса на инфраструктурные инвестиции.

В прошлом году портфельные компании ADQ составили 22 процента ненефтяного ВВП Абу-Даби. 

В период с 2019 по 2024 год группа сообщила о среднегодовом улучшении рентабельности на 25 процентов.