StandardAero объявляет о цене своего вторичного предложения 50 000 000 акций обыкновенных акций аффилированными лицами The Carlyle Group Inc. и GIC

СКОТТСДЕЙЛ, Аризона–(BUSINESS WIRE)–StandardAero, Inc. (NYSE: SARO) ("StandardAero" или "Компания") объявила сегодня о ценообразовании андеррайтингового публичного размещения двумя своими акционерами ("Продающие акционеры"), аффилированными с The Carlyle Group Inc. и GIC, в общей сложности 50 000 000 акций обыкновенных акций Компании, номинальной стоимостью 0,01 $ за акцию ("Обыкновенные акции"), по цене для публики 31,00 $ за акцию. Продающие акционеры получат всю чистую выручку от этого размещения. Компания не продает акции. Ожидается, что размещение закроется 29 января 2026 года при соблюдении обычных условий закрытия. Продающие акционеры предоставили андеррайтерам 30-дневный опцион на покупку до 7 500 000 дополнительных обыкновенных акций.

Morgan Stanley & Co. LLC, J.P. Morgan, RBC Capital Markets, BofA Securities, Jefferies и UBS Investment Bank выступают в качестве совместных ведущих букраннеров предлагаемого размещения. BTIG, CIBC Capital Markets, Citizens Capital Markets, Mizuho, Santander, Societe Generale и Wolfe | Nomura Alliance выступают в качестве совместных букраннеров, а Carlyle, AmeriVet Securities, Inc. и Drexel Hamilton, LLC выступают в качестве со-менеджеров размещения.

Кроме того, Компания заключила соглашение о покупке акций с Продающим акционером о выкупе обыкновенных акций на сумму 50 миллионов $ в частной сделке по цене за акцию, равной цене, уплаченной андеррайтерами в рамках размещения ("Выкуп акций"). Выкуп акций осуществляется в соответствии с существующей программой выкупа акций Компании, утвержденной советом директоров в декабре 2025 года. Ожидается, что Выкуп акций закроется одновременно с размещением 29 января 2026 года. Выкупленные обыкновенные акции больше не будут находиться в обращении после этого размещения. Завершение Выкупа акций зависит от выполнения обычных условий закрытия и обусловлено завершением данного размещения. Завершение данного размещения не обусловлено завершением Выкупа акций.

Важная информация

Автоматическое регистрационное заявление по форме S-3, включая базовый проспект, было подано в Комиссию по ценным бумагам и биржам США 27 января 2026 года и вступило в силу после подачи. Размещение осуществляется только посредством письменного дополнения к проспекту и сопроводительного проспекта. Перед инвестированием вам следует прочитать проспект, включенный в это регистрационное заявление, и документы, включенные посредством ссылки, которые составляют часть регистрационного заявления, а также дополнение к проспекту и сопроводительный проспект, относящиеся к предлагаемому размещению. Вы можете получить эти документы бесплатно, посетив веб-сайт Комиссии по ценным бумагам и биржам США по адресу http://www.sec.gov. При наличии копии окончательного дополнения к проспекту и сопроводительного проспекта, относящиеся к этим ценным бумагам, также могут быть получены от Morgan Stanley & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014 и J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 или по электронной почте prospectus-eq_fi@jpmchase.com.

Данный пресс-релиз не является предложением о продаже или призывом к предложению о покупке этих ценных бумаг, и не будет никакой продажи этих ценных бумаг в каком-либо штате или юрисдикции, в которых такое предложение, призыв или продажа были бы незаконными до регистрации или квалификации в соответствии с законами о ценных бумагах такого штата или юрисдикции.

О StandardAero
StandardAero является ведущим независимым поставщиком послепродажного обслуживания авиационных двигателей для самолетов с фиксированным и вращающимся крылом, обслуживающим коммерческие, военные и деловые авиационные рынки. StandardAero предоставляет комплексный набор критически важных послепродажных решений с добавленной стоимостью, включая техническое обслуживание, ремонт и капитальный ремонт двигателей, ремонт компонентов двигателя, поддержку на крыле и полевое обслуживание, управление активами и инженерные решения. StandardAero является компанией, котирующейся на NYSE под тикером SARO.

Предупреждающее заявление относительно прогнозных заявлений

Определенные заявления, содержащиеся в этом пресс-релизе, представляют собой прогнозные заявления, включая заявления в отношении предлагаемого публичного размещения. Руководство основывало эти прогнозные заявления на своих текущих ожиданиях, предположениях, оценках и прогнозах. Хотя они считают эти ожидания, предположения, оценки и прогнозы разумными, такие прогнозные заявления являются лишь прогнозами и включают известные и неизвестные риски и неопределенности, многие из которых находятся вне контроля руководства. Эти заявления включают риски и неопределенности, которые могут привести к тому, что фактические результаты, производительность или достижения StandardAero будут существенно отличаться от любых будущих результатов, производительности или достижений, выраженных или подразумеваемых этими прогнозными заявлениями. Важные факторы, которые могут привести к существенному отличию фактических результатов от прогнозных заявлений, включают, помимо прочего, способность завершить предлагаемое вторичное размещение, волатильность цен обыкновенных акций Компании и другие важные факторы, обсуждаемые в пункте 1A "Факторы риска" в Годовом отчете Компании по форме 10-K за год, закончившийся 31 декабря 2024 года, поскольку такие факторы могут периодически обновляться в других документах Компании, подаваемых в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, включая дополнение к проспекту и сопроводительный проспект, поданные в связи с этим размещением. Прогнозные заявления действительны только на дату их публикации. Читателям рекомендуется не полагаться чрезмерно на прогнозные заявления, и, за исключением случаев, предусмотренных законом, StandardAero не принимает на себя никаких обязательств и не намерена обновлять или пересматривать эти прогнозные заявления, будь то в результате получения новой информации, будущих событий или иным образом.

Контакты

Медиа
Jake Saylor
Jake.Saylor@StandardAero.com
(602) 209-1029

Отношения с инвесторами
Investors@StandardAero.com
Rama Bondada
Rama.Bondada@StandardAero.com
(480) 377-3142