Metaplanet планирует привлечь до 21 миллиарда иен (137 миллионов $) для финансирования своей агрессивной скупки биткоина BTC88 336,23 $ и погашения долга.

Токийская компания будет генерировать средства через продажу новых акций и варрантов группе избранных инвесторов.

Metaplanet выпустит 24,53 миллиона новых обыкновенных акций по цене 499 иен за акцию, что примерно на 5% выше предыдущего закрытия, что обеспечит приблизительно 12,24 миллиарда иен авансовых поступлений.

Акции компании закрылись на уровне 456 иен, на 4% ниже за день, отражая краткосрочные опасения по поводу размывания, несмотря на премиальное ценообразование.

Привлечение капитала структурировано как размещение третьей стороне, что означает, что ценные бумаги размещаются напрямую у конкретных инвесторов, а не продаются широкой общественности на открытом рынке.

Каждая новая акция сопровождается 0,65 правами на приобретение акций, что составляет 15,94 миллиона потенциальных акций и 65% покрытия варрантами. Варранты имеют фиксированную цену исполнения 547 иен и годовой период исполнения. При полном исполнении они могут принести до 8,9 миллиарда иен дополнительных поступлений. Это варранты с фиксированной ценой исполнения, а не с плавающей, что ограничивает переменное размывание.

Из авансового капитала 5,2 миллиарда иен выделяется на частичное погашение существующего долга.

У Metaplanet непогашенный долг на сумму приблизительно 280 миллионов $, согласно данным дашборда. Ожидается, что оставшиеся поступления будут поддерживать дальнейшее накопление биткоина и общие корпоративные цели.

В настоящее время компания владеет 35 102 BTC, что является четвертым по величине показателем среди всех публичных компаний.