Metaplanet привлекает $137 млн через размещение третьих лиц

Metaplanet одобрила новое долевое финансирование для привлечения до ¥20,7 миллиарда, или около 135-137 миллионов $, чтобы расширить свои запасы Bitcoin BTC 87 923 $ 24-часовая волатильность: 2,5% Рыночная капитализация: 1,76 T $ Объем за 24 ч: 45,99 B $ . Решение было окончательно утверждено на заседании совета директоров 29 января. Примечательно, что компания, котирующаяся в Токио, выпустит новые акции и права на приобретение акций через размещение среди третьих лиц, при этом большая часть капитала зарезервирована для покупки Bitcoin в 2026 году.

Компания заявила, что финансирование является частью ее текущей стратегии казначейства Bitcoin. Руководство подтвердило, что накопление Bitcoin остается основным приоритетом наряду с расширением бизнеса по генерации дохода от Bitcoin.

Структура предложения

Размещение включает 24,5 миллиона новых обыкновенных акций по цене ¥499 за акцию. Это представляет собой премию в 5% к предыдущему закрытию и позволит привлечь примерно ¥12,24 миллиарда (80 миллионов $) авансом. Каждая акция будет выпущена с 0,65 правами на приобретение акций.

При полном исполнении права будут конвертированы примерно в 15,9 миллиона дополнительных акций по фиксированной цене ¥547 (3,57 $) за акцию, что примерно на 15% выше предыдущего закрытия. Варранты действительны в течение одного года и не корректируются по рыночной цене. Полное исполнение позволит привлечь дополнительно ¥8,8 миллиарда (57,5 миллиона $).

Дата оплаты и распределения — 13 февраля. Период исполнения варрантов длится с 16 февраля по 15 февраля следующего года. Важно отметить, что передача прав на приобретение акций потребует одобрения совета директоров.

Более того, предложение в основном ориентировано на зарубежных инвесторов. По словам директора Metaplanet по стратегии Bitcoin, Дилана Леклера, структура позволяет компании привлекать капитал с премией, используя волатильность цены акций в свою пользу.

Использование поступлений и стратегия Bitcoin

Metaplanet планирует выделить около ¥14 миллиардов (91 миллион $) непосредственно на покупку Bitcoin. Еще ¥1,5 миллиарда (9,7 миллиона $) будут направлены на поддержку бизнеса по генерации дохода от Bitcoin, который использует опционы и деривативы. Примерно ¥5,1 миллиарда (33,24 миллиона $) будут использованы для погашения существующего долга.

Компания заявила, что ожидает укрепления Bitcoin в среднесрочной и долгосрочной перспективе, особенно по отношению к японской иене. Покупки Bitcoin будут осуществляться поэтапно, а не одной покупкой. Активами будет управлять ее дочерняя компания Metaplanet Lightning Capital. Metaplanet заявила, что ее цель — стать одним из крупнейших корпоративных держателей Bitcoin в мире к августу 2026 года.

Интересно, что привлечение капитала происходит после того, как Metaplanet сообщила об обесценении, связанном с Bitcoin, в размере ¥104,6 миллиарда, или около 680 миллионов $, из-за спада на рынке. Убыток был учтен как внереализационные расходы и не оказал прямого влияния на денежный поток или повседневные операции.

Статья Metaplanet стремится привлечь 137 миллионов $ через размещение среди третьих лиц впервые появилась на Coinspeaker.