CenterPoint Energy, Inc. объявляет о ценообразовании увеличенного предложения конвертируемых старших облигаций на сумму 600 миллионов $ под 2,875% со сроком погашения в 2029 году

ХЬЮСТОН–(BUSINESS WIRE)–CenterPoint Energy, Inc. (NYSE: CNP) или "CenterPoint" сегодня объявила о ценообразовании своего предложения конвертируемых старших облигаций на общую основную сумму 600 миллионов $ с процентной ставкой 2,875% со сроком погашения в 2029 году ("конвертируемые облигации") в рамках частного размещения лицам, обоснованно считающимся квалифицированными институциональными покупателями в соответствии с Правилом 144A Закона о ценных бумагах 1933 года с изменениями ("Закон о ценных бумагах"). Размер предложения был увеличен с ранее объявленной общей основной суммы 550 миллионов $ конвертируемых облигаций. CenterPoint также предоставила первоначальным покупателям конвертируемых облигаций опцион на покупку дополнительных конвертируемых облигаций на общую основную сумму до 50 миллионов $ для расчета в течение 13-дневного периода, начинающегося с даты первого выпуска конвертируемых облигаций включительно. Ожидается, что продажа конвертируемых облигаций будет завершена 26 февраля 2026 года.

Конвертируемые облигации будут старшими необеспеченными обязательствами CenterPoint. Срок погашения конвертируемых облигаций наступит 15 мая 2029 года, если они не будут конвертированы или выкуплены ранее. Конвертируемые облигации будут приносить проценты по ставке 2,875% годовых, выплачиваемые раз в полгода задним числом 15 мая и 15 ноября каждого года, начиная с 15 ноября 2026 года. До 15 февраля 2029 года конвертируемые облигации будут конвертируемыми только при наступлении определенных событий и в определенные периоды. После этого конвертируемые облигации могут быть конвертированы держателями в любое время полностью или частично до закрытия торгов на второй запланированный торговый день, непосредственно предшествующий дате погашения. При конвертации CenterPoint выплатит денежными средствами сумму до общей основной суммы конвертируемых облигаций, подлежащих конвертации, и выплатит или передаст, в зависимости от обстоятельств, денежные средства, обыкновенные акции CenterPoint номинальной стоимостью 0,01 $ ("обыкновенные акции") или комбинацию денежных средств и обыкновенных акций по выбору CenterPoint в отношении остатка, если таковой имеется, своего обязательства по конвертации сверх общей основной суммы конвертируемых облигаций, подлежащих конвертации. CenterPoint не может погасить конвертируемые облигации до даты погашения. Первоначальный коэффициент конвертации для конвертируемых облигаций составит 18,6524 обыкновенных акций на 1 000 $ основной суммы конвертируемых облигаций (что эквивалентно первоначальной цене конвертации приблизительно 53,61 $ за обыкновенную акцию). Коэффициент конвертации и соответствующая цена конвертации будут подлежать корректировке в некоторых случаях, но не будут корректироваться с учетом накопленных и невыплаченных процентов.

CenterPoint ожидает, что чистые поступления от предложения конвертируемых облигаций составят приблизительно 592,1 миллиона $ (или приблизительно 641,5 миллиона $, если первоначальные покупатели полностью воспользуются своим опционом на покупку дополнительных конвертируемых облигаций) после вычета скидок и комиссий первоначальных покупателей и расходов на предложение, подлежащих оплате CenterPoint. CenterPoint намерена использовать чистые поступления от данного предложения для общих корпоративных целей, включая погашение части своих непогашенных коммерческих бумаг и других долговых обязательств.

Конвертируемые облигации и любые обыкновенные акции, выпускаемые при конвертации конвертируемых облигаций, были предложены и проданы только лицам, обоснованно считающимся квалифицированными институциональными покупателями в Соединенных Штатах в соответствии с Правилом 144A Закона о ценных бумагах. Предложение и продажа конвертируемых облигаций и любых обыкновенных акций, выпускаемых при конвертации конвертируемых облигаций, не были зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах или какими-либо законами штатов о ценных бумагах и не могут быть предложены или проданы в Соединенных Штатах без регистрации или применимого освобождения от требований регистрации Закона о ценных бумагах и применимых законов штатов.

Данный пресс-релиз не является предложением продать или предложением купить эти ценные бумаги, а также не должно быть никакой продажи этих ценных бумаг в любой юрисдикции, в которой предложение, побуждение или продажа этих ценных бумаг были бы незаконными до регистрации или квалификации в соответствии с законами о ценных бумагах любой юрисдикции.

О CenterPoint

Являясь единственной электроэнергетической и газовой коммунальной компанией, принадлежащей инвесторам и базирующейся в Техасе, CenterPoint Energy, Inc. (NYSE: CNP) — это компания по доставке энергии с операциями по передаче и распределению электроэнергии, производству электроэнергии и распределению природного газа, обслуживающая более 7 миллионов учтенных клиентов в Индиане, Миннесоте, Огайо и Техасе. По состоянию на 31 декабря 2025 года компания владела активами на сумму приблизительно 46,5 миллиарда $. Имея приблизительно 8 800 сотрудников, CenterPoint и ее компании-предшественники работают уже более 150 лет.

Прогнозные заявления

Данный пресс-релиз включает прогнозные заявления по смыслу Закона о реформе судебных разбирательств по частным ценным бумагам 1995 года. При использовании в данном пресс-релизе слова "предвидеть", "полагать", "продолжать", "мог бы", "оценивать", "ожидать", "прогноз", "цель", "намереваться", "может", "задача", "планировать", "потенциал", "прогнозировать", "проекция", "должен", "цель", "будет", "бы" или другие подобные слова предназначены для обозначения прогнозных заявлений. Любые заявления в данном пресс-релизе относительно будущих событий, которые не являются историческими фактами, являются прогнозными заявлениями. Эти прогнозные заявления, которые включают заявления относительно ожиданий CenterPoint в отношении завершения продажи конвертируемых облигаций и использования чистых поступлений от продажи, основаны на предположениях руководства, которые считаются разумными на момент их составления и подвержены значительным рискам и неопределенностям. Фактические события и результаты могут существенно отличаться от выраженных или подразумеваемых этими прогнозными заявлениями. CenterPoint не может быть уверена, что она завершит продажу конвертируемых облигаций или, если это произойдет, на каких условиях будет завершена продажа. Каждое прогнозное заявление, содержащееся в данном пресс-релизе, действительно только на дату данного релиза, и за исключением случаев, требуемых применимыми законами о ценных бумагах, CenterPoint не принимает на себя никаких обязанностей по обновлению или пересмотру прогнозных заявлений. Важные факторы, которые могут привести к тому, что фактические результаты будут существенно отличаться от указанных в представленной прогнозной информации, включают риски и неопределенности, связанные с: (1) действиями рейтинговых агентств, включая любые потенциальные понижения кредитных рейтингов; (2) финансовыми рыночными и общими экономическими условиями, включая доступ к долговому и акционерному капиталу, экономическую неопределенность и волатильность рынка, инфляцию, потенциал рецессии, процентные ставки и их влияние на продажи, цены и затраты; (3) федеральными, штатными и местными законодательными, исполнительными и регулирующими действиями или событиями; и (4) другими факторами, рисками и неопределенностями, обсуждаемыми в Годовом отчете CenterPoint по форме 10-K за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2025 года, и других отчетах, которые CenterPoint или ее дочерние компании могут время от времени подавать в Комиссию по ценным бумагам и биржам ("SEC").

Вас предупреждают не полагаться чрезмерно на прогнозные заявления CenterPoint. Инвесторы и другие лица должны отметить, что CenterPoint может объявлять существенную информацию, используя документы SEC и страницу по связям с инвесторами на своем веб-сайте, включая пресс-релизы, публичные конференц-звонки, веб-трансляции и другую информацию для инвесторов. В будущем CenterPoint ожидает продолжать использовать эти каналы для распространения существенной информации о CenterPoint и для передачи важной информации о CenterPoint, ключевом персонале, корпоративных инициативах, регулятивных обновлениях и других вопросах. Информация, которую CenterPoint размещает на своем веб-сайте, может считаться существенной; поэтому инвесторам рекомендуется просматривать информацию, размещенную на странице по связям с инвесторами веб-сайта CenterPoint.

Контакты

Для получения дополнительной информации обращайтесь
СМИ:
Коммуникации
media.relations@centerpointenergy.com
Инвесторы:
Ben Vallejo / Ellie Wood
713.207.6500