Ideal Power объявляет о цене финансирования на 14 миллионов $ обыкновенными акциями

Финансирование возглавили крупнейшие существующие институциональные акционеры компании при участии инсайдеров Ideal Power, включая генерального директора

ОСТИН, Техас, 23 февраля 2026 г. /PRNewswire/ — Ideal Power Inc. (Nasdaq: IPWR) («Ideal Power», «Компания», «мы» или «наша»), пионер в разработке и коммерциализации высокоэффективного и широко запатентованного двунаправленного полупроводникового силового переключателя B-TRAN®, сегодня объявила о ценообразовании своего гарантированного публичного предложения 4 458 736 акций обыкновенных акций (или варрантов с предварительной оплатой вместо них) с валовой выручкой примерно 12,3 миллиона $ (далее «Открытая продажа»). Одновременно с Открытой продажей Компания также установила цену на частное размещение варрантов с предварительной оплатой для покупки до 631 332 акций обыкновенных акций с валовой выручкой примерно 1,7 миллиона $ (далее «Частное размещение»). Ожидается, что общая валовая выручка от финансирования составит примерно 14,0 миллионов $ до вычета андеррайтинговых скидок, комиссий и других расходов по предложению, подлежащих оплате Компанией. Ожидается, что финансирование будет закрыто 25 февраля 2026 г. при соблюдении обычных условий закрытия. Открытая продажа включает участие существующих институциональных акционеров и инсайдеров Компании, включая нашего Генерального директора.

Компания намерена использовать чистую выручку от этого финансирования для продвижения коммерциализации B-TRAN®, включая внедрение клиентских разработок, программы индивидуальной разработки и первоначальное наращивание производства со стратегическими партнерами, а также для общих корпоративных целей и целей оборотного капитала.

Titan Partners, подразделение American Capital Partners, выступает в качестве единственного букраннера финансирования.

Открытая продажа осуществляется в соответствии с действующим заявлением о регистрации полки на форме S-3 (№ 333-292492) (включая базовый проспект), ранее поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (далее «SEC») 30 декабря 2025 г. и объявленным действительным 9 января 2026 г. Открытая продажа осуществляется только посредством предварительного дополнения к проспекту и окончательного дополнения к проспекту, а также сопроводительного базового проспекта, которые составляют часть заявления о регистрации. Перед инвестированием потенциальные инвесторы должны прочитать предварительное дополнение к проспекту, сопроводительный базовый проспект и документы, включенные в него путем ссылки, для получения более полной информации о Компании и предложении. Эти документы, включая предварительное дополнение к проспекту, касающееся предложения, доступны бесплатно на веб-сайте SEC по адресу www.sec.gov. Копии окончательного дополнения к проспекту, когда они будут доступны, и сопроводительного базового проспекта, касающегося предложения, могут быть получены бесплатно на веб-сайте SEC по адресу www.sec.gov или путем обращения в Titan Partners Group LLC, подразделение American Capital Partners, LLC, 4 World Trade Center, 49-й этаж, Нью-Йорк, NY 10007, по телефону (929) 833-1246 или по электронной почте prospectus@titanpartnersgrp.com.

Ценные бумаги, выпущенные в рамках Частного размещения, описанного выше, не были зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах 1933 года с поправками и не могут предлагаться или продаваться в Соединенных Штатах без регистрации или применимого освобождения от требований регистрации. Компания согласилась подать заявление о регистрации перепродажи в SEC с целью регистрации перепродажи акций обыкновенных акций, лежащих в основе варрантов с предварительной оплатой, выпущенных в связи с Частным размещением.

Этот пресс-релиз не является предложением о продаже или предложением купить эти ценные бумаги, и не должно быть никаких продаж этих ценных бумаг в каком-либо штате или другой юрисдикции, в которой такое предложение, запрос или продажа были бы незаконными до регистрации или квалификации в соответствии с законами о ценных бумагах любого такого штата или юрисдикции.

О компании Ideal Power Inc.

Ideal Power (NASDAQ: IPWR) является разработчиком и поставщиком своего инновационного и широко запатентованного двунаправленного полупроводникового силового переключателя B-TRAN®. B-TRAN® предлагает убедительные преимущества перед традиционными технологиями и отвечает строгим стандартам современных твердотельных систем защиты цепей и интеллектуальных систем подачи электроэнергии. Он отличается очень низкими потерями проводимости, которые обеспечивают улучшенную энергоэффективность, тем самым снижая энергопотребление и обеспечивая экономию средств. Уникальная двунаправленная возможность B-TRAN® упрощает проектирование, управление и диагностику твердотельных энергетических решений, обеспечивая при этом меньшие и менее дорогостоящие системы. B-TRAN® предоставляет убедительные преимущества для широкого спектра приложений, включая твердотельные автоматические выключатели, статические переключатели передачи, блоки отключения аккумуляторов и контакторы для электромобилей, которые широко используются в центрах обработки данных, промышленных энергосистемах, энергетических сетях и системах хранения, а также в электромобилях и зарядной инфраструктуре.

Заявление о безопасной гавани

Все заявления в этом релизе, которые не основаны на исторических фактах, являются «прогнозными заявлениями» по смыслу Закона о реформе судебных разбирательств по частным ценным бумагам 1995 года и положений Раздела 27A Закона о ценных бумагах 1933 года с поправками и Раздела 21E Закона о фондовых биржах 1934 года с поправками. Хотя руководство Ideal Power основывало любые прогнозные заявления, включенные в этот релиз, на своих текущих ожиданиях, информация, на которой были основаны такие ожидания, может измениться. Такие прогнозные заявления включают, помимо прочего, заявления относительно финансирования и предполагаемого использования выручки. Эти прогнозные заявления основаны на ряде предположений относительно будущих событий и подвержены ряду рисков, неопределенностей и других факторов, многие из которых находятся вне нашего контроля и могут привести к тому, что фактические результаты будут существенно отличаться от таких заявлений. Такие риски, неопределенности и другие факторы включают, помимо прочего, успех нашей технологии B-TRAN^®, включая то, обеспечивают ли патенты на нашу технологию адекватную защиту и можем ли мы успешно поддерживать, обеспечивать соблюдение и защищать наши патенты, нашу неспособность предсказать с точностью или уверенностью темпы и сроки разработки и коммерциализации нашей технологии B-TRAN^®, темпы и степень принятия рынком нашей B-TRAN^®, влияние глобальных пандемий на наш бизнес, сбои в цепочке поставок и ожидаемую производительность будущих продуктов, включающих нашу B-TRAN^®, и неопределенности, изложенные в наших квартальных, годовых и других отчетах, поданных в SEC. Кроме того, мы работаем в высококонкурентной и быстро меняющейся среде, где могут возникать новые и непредвиденные риски. Соответственно, инвесторы не должны полагаться на прогнозные заявления как на прогноз фактических результатов. Мы отказываемся от любого намерения и не берем на себя обязательств обновлять или пересматривать прогнозные заявления, за исключением случаев, предусмотренных применимым законодательством.

Контакт по связям с инвесторами Ideal Power:

Jeff Christensen
Darrow Associates Investor Relations
jchristensen@darrowir.com
703-297-6917

Просмотреть оригинальный контент для загрузки мультимедиа:https://www.prnewswire.com/news-releases/ideal-power-announces-pricing-of-14-million-financing-of-common-stock-302695319.html

ИСТОЧНИК IDEAL POWER INC.