WealthArc запускає ШІ-агента для перетворення альтернативних даних та документів у готові для ШІ інвестиційні дані

WealthArc сьогодні оголосив про запуск свого нового ШІ-агента, розробленого для автоматичної інтерпретації фінансових документів, таких як виписки з рахунків, звіти портфеля та документи про інвестиції на приватних ринках, і перетворення їх на структуровані інвестиційні дані, доступні в рамках глобальної інфраструктури даних компанії.

Запуск відображає ширший перехід у галузі управління активами, оскільки фірми прагнуть впровадити штучний інтелект в інвестиційні операції та обслуговування клієнтів.

Перш ніж ШІ зможе автоматизувати робочі процеси, генерувати аналітику або підтримувати інвестиційні рішення, компанії спочатку повинні вирішити складнішу проблему: надійний рівень даних для очищення узгоджених даних портфеля між кастодіанами, валютами та системами звітності. 

Менеджери з управління активами часто отримують інформацію про портфель та альтернативні інвестиційні дані через PDF-файли, електронні таблиці або власні формати звітності. Перш ніж інформація може бути використана для звітності або аналізу, команди часто витрачають години на ручне витягування та узгодження даних.

Артур Клуз, генеральний директор WealthArc, зазначив, що справжня можливість для ШІ в управлінні активами полягає у вирішенні цих базових проблем з даними: "ШІ не замінить консультантів, а скоріше забезпечить їх глибокими знаннями та гнучкими робочими процесами. Справжній бар'єр для впровадження ШІ в управління активами — це не самі моделі, а перетворення фрагментованих фінансових даних на надійні структуровані дані."

Перетворення фінансових даних на структуровані інвестиційні дані

ШІ-агент WealthArc дозволяє компаніям завантажувати фінансові документи в найрізноманітніших форматах і автоматично перетворювати інформацію, що в них міститься, на структуровані дані портфеля.

Приклади документів, які ШІ-агент вже може обробляти, включають:

• Виписки з кастодіальних рахунків

• Звіти про інвестиції на приватних ринках

• Зведення портфеля та виписки з капітальних рахунків

• Звіти про інвестиційну ефективність

• Інші структуровані або напівструктуровані фінансові документи

Після обробки витягнута інформація стає частиною рівня даних, де дані портфеля з кількох кастодіанів, класів активів і валют стандартизуються та стають доступними для звітності, аналітики та керованих ШІ робочих процесів для клієнтів.

Автоматизуючи інтерпретацію документів та витягування даних, ШІ-агент допомагає зменшити операційні зусилля, необхідні для підготовки даних портфеля для аналізу.

Вихід за межі традиційної автоматизації

На відміну від традиційних інструментів автоматизації, які покладаються на фіксовані шаблони або попередньо визначені структури документів, ШІ-агент WealthArc розроблений для інтерпретації фінансової інформації в документах, які значно відрізняються за форматом, термінологією та структурою звітності.

Технологія з підтримкою ШІ аналізує фінансовий контекст даних, що містяться в документах, і може виділяти потенційні невідповідності, які потребують перевірки.

Щоб забезпечити надійність у фінансових середовищах, ШІ-агент працює в рамках концепції human-in-the-loop, де запропоновані інтерпретації або виправлення переглядаються та підтверджуються користувачами перед застосуванням до набору даних портфеля.

Радомір Масталеж, головний технічний директор (CTO) WealthArc  зазначив, що цей підхід є критичним при роботі з фінансовими даними в кількох установах: "Традиційна автоматизація добре працює, коли документи мають передбачувані формати, але фінансова звітність рідко така. Виписки від різних кастодіанів часто використовують різну термінологію, структури та припущення. ШІ-агент WealthArc допомагає інтерпретувати цей контекст і відзначати потенційні невідповідності, зберігаючи при цьому людину під контролем кінцевого результату."

Створення інфраструктури даних для керованого ШІ управління активами

ШІ-агент є частиною ширшої стратегії WealthArc, продовжуючи будувати інфраструктуру даних та понад 1000 глобальних потоків даних нового покоління, необхідних для керованого ШІ управління активами.

У центрі цієї інфраструктури знаходиться WealthArc Data Box, універсальний мультикастодіальний та мультивалютний механізм даних, який агрегує, узгоджує та стандартизує дані портфеля для зацікавлених сторін у сфері управління активами, включаючи банки, інвестиційних менеджерів та сімейні офіси.

WealthArc зараз працює над значним розширенням цієї інфраструктури.

"Наша мета — побудувати понад 1 000 глобальних потоків даних наступного покоління в найближчі роки," — сказав Клуз. "Розширюючи цю інфраструктуру, ми будуємо фундаментальний рівень даних для екосистеми управління активами — дозволяючи установам масштабувати операції, автоматизувати робочі процеси та впроваджувати ШІ з впевненістю."

Послуги WealthArc також включають можливості автоматизованої обробки даних та моніторингу, розроблені для перетворення фрагментованих даних кастодіанів у надійні набори даних портфеля, готові для ШІ.

Дорожня карта нових ШІ-агентів 

ШІ-агент представляє наступний етап у дорожній карті WealthArc для вбудовування можливостей ШІ безпосередньо в робочі процеси інвестиційних даних, керовані WealthArc Data Box.

Майбутні розробки будуть зосереджені на розширенні ШІ-агентів у таких напрямках:

• Розробка потоків даних 

• Очищення даних, валідація та моніторинг якості 

• Узгодження портфеля

• Інтеграція мультикастодіальних даних

• Розширена аналітика даних 

Заклик до співпраці

WealthArc запрошує установи з управління активами — включаючи менеджерів з управління активами, сімейні офіси, приватні банки, а також WealthTech та FinTech компанії — до співпраці над керованою ШІ обробкою документів та випадками використання інтеграції даних.

Компаніям, зацікавленим у вивченні цих можливостей, рекомендується зв'язатися з командою WealthArc.

Пост WealthArc запускає ШІ-агента для перетворення альтернативних даних та документів у готові для ШІ інвестиційні дані вперше з'явився на FF News | Fintech Finance.