PNB залучає 15,7 мільярда песо від випуску облігацій сталого розвитку

Філіппінський національний банк (PNB) залучив 15,7 мільярда песо від продажу двотраншевих облігацій для фінансування сталих ініціатив.

Це більш ніж у п'ять разів перевищило початкову мету банку в 3 мільярди песо, як зазначено в повідомленні для фондової біржі у четвер.

"Випуск знаменує успішне повернення банку на внутрішній ринок боргового капіталу з 2019 року, зібравши книгу замовлень, яка більш ніж у 5,2 рази перевищила початковий цільовий розмір завдяки сильній підтримці з боку інституційних та роздрібних інвесторів", - повідомив PNB.

"Чисті надходження від облігацій будуть використані для фінансування або рефінансування прийнятних проєктів у рамках Структури сталого фінансування PNB відповідно до Стандартів сталих облігацій АСЕАН, що відображає рішучу прихильність PNB до сталого фінансування разом із режимом зростання банку."

Облігації були випущені, розміщені та внесені до списку Philippine Dealing & Exchange Corp. у четвер.

Якщо розбити, PNB залучив 10,88 мільярда песо від трирічних облігацій сталого розвитку АСЕАН серії А, які були оцінені за ставкою 5,4877% річних. Також було випущено облігації сталого розвитку АСЕАН серії B на суму 4,82 мільярда песо з терміном погашення п'ять років, які мають відсоткову ставку 5,7764% річних.

Папери продавалися за мінімальною інвестиційною сумою 100 000 песо і з Приростом по 50 000 песо після цього.

Це був перший випуск у рамках програми облігацій та комерційних паперів банку на суму 50 мільярдів песо, яка була затверджена раніше цього року.

Інвестиційно-банківський підрозділ PNB Capital and Investment Corp., філія ING Bank N.V. Manila та Standard Chartered Bank були спільними провідними організаторами та букраннерами для цієї транзакції.

Тим часом PNB, ING Bank та Standard Chartered були агентами з продажу.

Чистий прибуток PNB зріс на 25,79% у річному обчисленні до 6 мільярдів песо у третьому кварталі завдяки вищим доходам. Це призвело до зростання прибутку за дев'ять місяців до 18,51 мільярда песо, що на 22,91% більше порівняно з 15,06 мільярда песо роком раніше.

Акції банку впали на 10 сентаво або 0,2%, закрившись на рівні 50,90 песо за кожну в четвер. — Aaron Michael C. Sy