Глобальний ринок відкритого банкінгу має перевищити 123 мільярди доларів до 2031 року, згідно з прогнозами Allied Market Research. Ця цифра представляє складну річну темпу зростання приблизно 27% від поточних рівнів. Відкритий банкінг, колись регуляторний експеримент, обмежений Сполученим Королівством та Європейським Союзом, став глобальним рухом, що змінює спосіб потоку фінансових даних між установами, фінтех-компаніями та споживачами.
Концепція відкритого банкінгу проста. Банки діляться фінансовими даними клієнтів, з дозволу клієнта, через захищені інтерфейси прикладного програмування. Сторонні компанії потім використовують ці дані для створення продуктів та послуг, які конкурують або доповнюють те, що пропонують банки. Результатом є більш конкурентний ринок фінансових послуг, де інновації відбуваються швидше, а клієнти мають більше варіантів вибору.
Як відкритий банкінг досяг глобального масштабу
Сполучене Королівство запустило першу комплексну структуру відкритого банкінгу у 2018 році, вимагаючи від дев'яти найбільших банків ділитися даними через стандартизовані API-ключі. Європейський Союз послідував за другою Директивою про платіжні послуги, відомою як PSD2, яка розширила вимоги щодо обміну даними по всьому блоку. Ці регуляторні мандати створили основу для нової фінансової екосистеми.
Те, що почалося як європейська ініціатива, поширилося по всьому світу. Австралія впровадила свою структуру прав споживачів на дані, починаючи з банківських даних. Бразилія запустила свою програму відкритого банкінгу поетапно, починаючи з 2021 року, зрештою розширивши її до відкритих фінансів, які включають страхування, інвестиції та пенсії. Структура агрегатора акаунтів Індії дозволяє обмін даними на основі згоди між фінансовими установами. Нігерія, Саудівська Аравія та кілька країн Південно-Східної Азії оголосили або впровадили власні правила відкритого банкінгу. Дослідження показують, що це відображає прискорення темпів впровадження. Дослідження показують, що це відображає прискорення темпів впровадження.
Регуляторний підхід відрізняється за країнами. Деякі ринки, як-от Сполучене Королівство та Австралія, встановлюють відкритий банкінг через законодавство. Інші, як-от Сполучені Штати, покладаються на ринкове впровадження, де компанії обговорюють угоди про доступ до даних без урядових мандатів. Обидва підходи дають результати, хоча ринки з мандатами, як правило, бачать швидше впровадження стандартизованих API-ключів.
Що стимулює зростання
Кілька факторів штовхають ринок відкритого банкінгу до прогнозу в 123 мільярди доларів. По-перше, кількість викликів API-ключів зростає експоненційно. Лише у Сполученому Королівстві організація з впровадження відкритого банкінгу повідомила, що кількість викликів API-ключів перевищила 1 мільярд на місяць у 2024 році, порівняно з приблизно 66 мільйонами на місяць у 2019 році. Кожен виклик API-ключа представляє обмін даними, що підтримує фінансовий продукт або послугу.
По-друге, діапазон випадків використання розширюється. Ранні програми відкритого банкінгу зосереджувалися на агрегації акаунтів, дозволяючи клієнтам бачити всі свої фінансові акаунти в одному місці. Відтоді ринок розширився, включаючи ініціювання платежів, кредитний скоринг, верифікацію особи, особисте фінансове управління та автоматизований облік. Програми бізнес-банкінгу зростають особливо швидко, оскільки малі та середні підприємства використовують інструменти відкритого банкінгу для управління потоком капіталу, автоматизації виставлення рахунків та доступу до оборотного капіталу.
По-третє, обізнаність та впровадження споживачів зростають. Дослідження PwC показало, що обізнаність споживачів про відкритий банкінг приблизно подвоїлася на більшості основних ринків за останні три роки. Оскільки все більше людей використовують фінтех-продукти, які покладаються на дані відкритого банкінгу, інфраструктура стає більш вбудованою в повсякденну фінансову діяльність.
Можливості отримання доходу
Відкритий банкінг генерує дохід через кілька каналів. Постачальники API-ключів стягують комісії за доступ до даних. Фінтех-компанії монетизують продукти, які вони будують на основі даних відкритого банкінгу. Банки отримують дохід, пропонуючи преміальні послуги даних та беручи участь у нових фінансових екосистемах. На рівні транзакцій, оскільки фінанси, керовані API-ключами, стають основним напрямком. На рівні транзакцій, оскільки фінанси, керовані API-ключами, стають основним напрямком.
Ініціювання платежів є однією з найбільших можливостей отримання доходу. Платежі відкритого банкінгу дозволяють споживачам та бізнесу платити безпосередньо зі своїх банківських акаунтів, обходячи традиційні карткові мережі. Це зменшує витрати на транзакції для продавців та створює новий платіжний рейл, який конкурує з Visa, Mastercard та іншими картковими схемами. В Європі обсяги платежів відкритого банкінгу зростають понад 50% щорічно.
Кредитування є іншим значним драйвером доходу. Дані відкритого банкінгу дають кредиторам більш повну картину фінансового здоров'я позичальника. Замість того, щоб покладатися виключно на дані кредитного бюро, кредитори можуть аналізувати дані банківських транзакцій у реальному часі для оцінки стабільності доходу, патернів витрат та існуючих зобов'язань. Це дозволяє більш точну оцінку ризиків та дозволяє кредиторам обслуговувати клієнтів, які можуть бути упущені традиційними методами кредитного скорингу.
Виклики, з якими стикається ринок
Незважаючи на траєкторію зростання, відкритий банкінг стикається з значними викликами. Якість даних та надійність API-ключів залишаються непослідовними на різних ринках. Деякі банки надають комплексні, добре структуровані дані через свої API-ключі, тоді як інші пропонують обмежені набори даних з частими простоями. Ця непослідовність ускладнює фінтех-компаніям створення надійних продуктів, які працюють у всіх банках.
Зберігаються проблеми безпеки та конфіденційності. Обмін фінансовими даними через API-ключі створює нові поверхні атак, які потрібно захищати. Регулятори та учасники галузі працюють над встановленням надійних стандартів автентифікації та структур захисту даних, але ландшафт все ще розвивається. Довіра споживачів до обміну даними значно відрізняється за ринком та демографією.
Комерційна модель для відкритого банкінгу все ще дозріває. На ринках з мандатами банки зобов'язані надавати доступ до даних безкоштовно або за мінімальну вартість. Це створює напругу між регуляторною метою сприяння конкуренції та потребою банків отримувати прибуток від своїх технологічних інвестицій. Пошук сталих комерційних моделей, які працюють для всіх учасників, залишається незавершеною роботою.
Що буде далі
Еволюція від відкритого банкінгу до відкритих фінансів вже йде. Кілька ринків розширюють структури обміну даними за межі банківської справи, включаючи страхування, пенсії, інвестиції та інші фінансові продукти. Цей більш широкий обсяг створює нові можливості для інтегрованих інструментів фінансового управління та міжпродуктових інновацій.
Прогноз ринку в 123 мільярди доларів відображає складний ефект регуляторної експансії, технологічного дозрівання та зростаючого впровадження споживачами. Оскільки все більше країн впроваджують структури відкритого банкінгу, а існуючі ринки поглиблюють своє впровадження, екосистема фінансових даних стане все більш центральною для того, як фінансові послуги надаються глобально. Компанії та установи, які створюють найефективніші продукти на цій інфраструктурі, захоплять значну частку ринкових можливостей.
