Phản Ứng Lây Lan DeFi: Mantle Di Chuyển Để Bù Đắp Khoản Nợ Xấu Do Khai Thác Của Aave

Mantle đề xuất hỗ trợ 30K ETH để ngăn chặn nợ xấu của Aave sau khi một vụ khai thác trị giá $292M phơi bày rủi ro hệ thống của DeFi

Áp lực từ một vụ khai thác lớn tiếp tục lan rộng khắp tài chính phi tập trung, buộc các giao thức phải phối hợp ứng phó. Khoảng trống thanh khoản và rủi ro nợ xấu đã gây áp lực lên các thị trường cho vay. Để đối phó, một dự án Ethereum Layer 2 lớn đã tiến lên phía trước với một kế hoạch hỗ trợ có cấu trúc. 

Mantle đề xuất khoản vay 30,000 ETH cho Aave để bù đắp tổn thất từ vụ khai thác

Mantle đã đề xuất một khoản vay lên tới 30,000 ETH cho Aave DAO để giải quyết các tổn thất liên quan đến vụ khai thác gần đây liên quan đến Kelp DAO. Đề xuất, được đặt tên là MIP-34, phác thảo một cơ sở tín dụng được thiết kế để hấp thụ nợ xấu liên quan đến tài sản thế chấp rsETH bị xâm phạm trên Aave V3.

Chi tiết trong đề xuất cho thấy Mantle Treasury sẽ cung cấp ETH với thời hạn đến hạn lên tới 36 tháng. Các điều khoản lãi suất dự kiến sẽ theo dõi lợi suất staking của Lido, với mức phí bảo hiểm thêm 1%. Thanh toán sớm vẫn là một lựa chọn, mang lại cho Aave sự linh hoạt trong việc quản lý các khoản nợ.

Hơn nữa, Mantle cho biết kế hoạch này sẽ biến các quỹ kho bạc nhàn rỗi thành một vị thế tạo ra lợi nhuận trong khi cũng hỗ trợ một đối tác DeFi quan trọng. Quan hệ chặt chẽ hơn với Aave có thể giúp mở rộng sự hiện diện của Aave trên mạng Mantle. Đổi lại, lãi suất kiếm được từ khoản vay sẽ trở về kho bạc của Mantle, nơi nó có thể hỗ trợ tài trợ hệ sinh thái hoặc các chương trình token.

Đồng thời, kiểm soát rủi ro vẫn là một phần cốt lõi của cấu trúc. Một ví multisig sẽ nắm giữ tài sản thế chấp, với Mantle giữ quyền ưu tiên hàng đầu đối với nó. Ngoài ra, Aave sẽ cam kết 5% doanh thu và ít nhất $11 triệu token AAVE làm tài sản bảo đảm. Nếu các nghĩa vụ không được thực hiện, khoản vay sẽ trở nên đến hạn ngay lập tức.

Sự ủng hộ cho kế hoạch này đã đến từ Bybit, một nhà hỗ trợ lớn của Mantle. CEO Ben Zhou đã chỉ ra những thời điểm trong quá khứ khi ngành công nghiệp đã cùng nhau vượt qua khủng hoảng. Ông nói thêm rằng sự hợp tác tương tự vẫn còn quan trọng trong những thời điểm căng thẳng.

Vụ khai thác Kelp DAO trị giá $292M leo thang thành rủi ro nợ lớn của Aave

Vấn đề bắt nguồn từ một vụ khai thác vào ngày 18 tháng 4 liên quan đến một cầu nối cross-chain được hỗ trợ bởi LayerZero. Những kẻ tấn công đã thao túng các phần của hệ thống để đúc khoảng 116,500 token rsETH mà không có sự chấp thuận, trị giá khoảng $292 triệu. Các nhà điều tra cũng liên kết vụ tấn công với các phương pháp liên quan đến Lazarus Group, bao gồm xâm phạm nút và gây rối có phối hợp.

Sự lây lan xảy ra nhanh chóng khi các tài sản bị đánh cắp xâm nhập vào Aave. Kẻ tấn công đã gửi khoảng $221 triệu rsETH làm tài sản thế chấp và vay một lượng lớn tài sản dựa trên ETH. Hoạt động đó đã khiến Aave phải đối mặt với khoản nợ xấu đáng kể khi tài sản thế chấp cơ bản mất tính toàn vẹn.

Các đánh giá nội bộ từ Aave đã phác thảo hai kết quả có thể xảy ra, với tổn thất dao động từ $124 triệu đến $230 triệu tùy thuộc vào các lộ trình khôi phục tài sản. Các kịch bản như vậy đã làm dấy lên lo ngại về các vùng đệm khả năng thanh toán trong các nhóm cho vay và làm nổi bật các rủi ro hệ thống gắn liền với các phụ thuộc cross-protocol.

Trong khi đó, các nhà phân tích blockchain đã báo cáo rằng kẻ tấn công đã chuyển đổi một phần lớn ETH bị đánh cắp thành Bitcoin bằng cách sử dụng THORChain và các nền tảng tương tự. Việc di chuyển tài sản qua các chuỗi làm phức tạp thêm các nỗ lực khôi phục tài sản và giảm khả năng lấy lại tiền.

Bài đăng DeFi Contagion Response: Mantle Moves to Offset Aave's Exploit-Driven Bad Debt xuất hiện đầu tiên trên Live Bitcoin News.