Pershing Square của Bill Ackman huy động 5 tỷ USD trong đợt IPO tại Mỹ — Những điều nhà đầu tư cần biết

TLDR

• Pershing Square của Bill Ackman đã huy động được 5 tỷ USD thông qua đợt IPO kết hợp và phát hành cổ phần
• Quỹ sẽ giao dịch trên NYSE với ký hiệu PSUS và PS bắt đầu từ thứ Tư
• Hơn 85% lệnh đã khớp đến từ các tổ chức đầu tư, khiến đợt phát hành bị đăng ký vượt mức
• Đây là đợt IPO lớn nhất từ trước đến nay cho một quỹ đóng tại Mỹ
• Nhà đầu tư nhận được một cổ phần thưởng trong công ty quản lý cho mỗi năm cổ phần PSUS mua trong đợt IPO

Pershing Square của Bill Ackman đã huy động được 5 tỷ USD thông qua đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) kết hợp và phát hành cổ phần tại Hoa Kỳ. Công ty đã công bố thỏa thuận này vào tối thứ Ba.

Hai thực thể sẽ bắt đầu giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán New York vào thứ Tư. Pershing Square USA là quỹ đóng mới, còn Pershing Square Inc là công ty quản lý giám sát tất cả các quỹ của Ackman.

Đợt IPO này được gọi là lớn nhất từ trước đến nay đối với một quỹ đóng tại Mỹ. Đây cũng là một trong những đợt phát hành lớn nhất của Mỹ trong những năm gần đây.

Đợt phát hành đã bị đăng ký vượt mức. Hơn 85% lệnh đến từ các tổ chức đầu tư, bao gồm văn phòng gia đình, quỹ hưu trí và công ty bảo hiểm.

Ackman lần đầu tiên cố gắng niêm yết Pershing Square USA vào năm 2024. Ông đã rút lại nỗ lực đó vài ngày trước khi dự kiến ra mắt, với lý do nhu cầu thấp hơn dự kiến.

Lần này, Ackman đã thêm một ưu đãi để thu hút người mua. Nhà đầu tư nhận được một cổ phần trong Pershing Square, công ty quản lý, cho mỗi năm cổ phần PSUS mua trong đợt IPO.

Quỹ mới sẽ làm gì

Quỹ mới sẽ đầu tư vào 12 đến 15 công ty vốn hóa lớn được niêm yết tại Bắc Mỹ. Quỹ được thiết kế để phản ánh chiến lược quỹ phòng hộ hiện có của Ackman.

Đây cũng là quỹ Pershing Square đầu tiên không có phí hiệu suất. Quỹ được tiếp thị đến cả các tổ chức đầu tư và nhà đầu tư bán lẻ tại Mỹ.

Ackman thành lập Pershing Square Capital Management tại New York vào đầu những năm 2000. Ông xây dựng danh tiếng của mình thông qua các chiến dịch hoạt động tích cực tại các công ty bao gồm Chipotle Mexican Grill và Canadian Pacific Railway.

Ông cũng thực hiện một cược nổi tiếng chống lại thị trường nhà ở trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Giao dịch đó đã mang lại cho Pershing Square ước tính từ 1,4 tỷ đến 2,6 tỷ USD.

Thành tích của Pershing Square Holdings

Pershing Square Holdings, quỹ đóng được niêm yết tại London, đã tăng gần 53% trong năm năm qua.

Thị trường quỹ đóng rộng lớn hơn đã trầm lắng trong vài năm. Các phương tiện này thường giao dịch ở mức chiết khấu so với tài sản mà chúng nắm giữ, làm giảm sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư.

Citigroup, UBS Investment Bank, BofA Securities, Jefferies và Wells Fargo Securities đã đảm nhận vai trò điều phối viên toàn cầu và bookrunner cho đợt phát hành kết hợp.

Ackman cho biết một đợt niêm yết thành công có thể dẫn đến nhiều phương tiện đóng hơn từ Pershing Square trong tương lai.

Đợt IPO diễn ra khi SpaceX của Elon Musk đang chuẩn bị cho đợt bán cổ phần ban đầu có thể là lớn nhất trong lịch sử, với các buổi roadshow dự kiến bắt đầu vào đầu tháng Sáu.

Bài viết Pershing Square của Bill Ackman huy động 5 tỷ USD trong đợt IPO tại Mỹ — Những điều nhà đầu tư cần biết xuất hiện đầu tiên trên CoinCentral.