Cổ phiếu Caterpillar (CAT) tăng vọt lên mức kỷ lục $890 nhờ kết quả Q1 xuất sắc và sự hỗ trợ từ nhà phân tích

Điểm nổi bật

• Cổ phiếu CAT tăng khoảng 10% lên trên $890, thiết lập kỷ lục mới sau kết quả quý I
• Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu đạt $5,54 với doanh thu tổng cộng $17,4 tỷ, vượt dự đoán của các nhà phân tích là EPS $4,65 và $16,5 tỷ
• Doanh thu từ sản xuất điện tăng 48%, được thúc đẩy bởi nhu cầu về cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu
• CAT nâng dự báo tăng trưởng doanh thu hàng năm lên 6%–9% kéo dài đến năm 2030, so với mức 5%–7% trước đó
• Baird tăng giá mục tiêu lên $1,165 dẫn đầu thị trường; Morgan Stanley chuyển từ đánh giá Bán sang Giữ

Caterpillar đã công bố kết quả quý I với lợi nhuận $5,54 mỗi cổ phiếu cùng doanh thu $17,4 tỷ. Các nhà phân tích trên Phố Wall đã dự đoán lợi nhuận $4,65 mỗi cổ phiếu với doanh thu $16,5 tỷ. Cổ phiếu đã có một đợt tăng đáng kể vào thứ Năm gần 10%, vượt qua $890 để thiết lập kỷ lục chưa từng có.

Caterpillar Inc., CAT

Bước vào phiên giao dịch thứ Sáu, CAT thể hiện đà tăng ấn tượng với mức tăng 55% từ đầu năm đến nay và mức tăng đáng kinh ngạc 184% trong 12 tháng gần nhất.

Nhà sản xuất thiết bị hạng nặng đồng thời nâng cao các dự báo hướng tới tương lai. CAT hiện dự kiến mức tăng trưởng doanh thu hàng năm từ 6% đến 9% kéo dài đến năm 2030, nâng cấp so với dự báo trước đó là 5% đến 7%. Riêng đối với năm tài chính 2026, ban lãnh đạo dự báo tăng trưởng doanh thu hai con số thấp, trái ngược với kỳ vọng trước đó khoảng 7%.

Giám đốc Điều hành Joe Creed cho rằng kết quả này đến từ hoạt động vận hành mạnh mẽ và điều kiện thị trường đầu cuối bền vững. Doanh thu từ sản xuất điện tăng trưởng bùng nổ 48%, được thúc đẩy bởi nhu cầu ngày càng tăng đối với các máy phát điện lớn và tuabin được triển khai trong các cơ sở trung tâm dữ liệu.

CAT cũng tiết lộ lượng đơn hàng tồn đọng kỷ lục đạt $63 tỷ, phản ánh mức tăng trưởng khoảng 80% so với cùng kỳ năm trước.

Các nhà phân tích Phố Wall điều chỉnh triển vọng

Nhà phân tích Mig Dobre của Baird đã nâng mục tiêu giá lên $1,165 từ mức $940 trước đó, đại diện cho dự báo lạc quan nhất trên Phố Wall. Ông duy trì khuyến nghị Mua đối với CAT và chỉ định đây là "Fresh Pick" sau khi công bố kết quả lợi nhuận, cho thấy niềm tin của ông rằng cổ phiếu sẽ tăng trong ngắn hạn. Mục tiêu được cập nhật ngụ ý tiềm năng tăng thêm khoảng 30% so với mức giao dịch hiện tại.

Dobre mô tả cơ hội thị trường sản xuất điện đang ở "giai đoạn đầu", lưu ý rằng các đơn hàng lớn vừa được ký kết gần đây được lên lịch giao hàng trong vòng năm năm tới.

Ông còn nhấn mạnh rằng Q1 đánh dấu quý tiếp nhận đơn hàng mạnh nhất của bộ phận Công nghiệp Tài nguyên của CAT kể từ năm 2012.

Morgan Stanley đã điều chỉnh quan điểm về CAT lên Equal-weight từ mức Underweight trước đó. Công ty tăng mục tiêu giá lên $915 từ $430, với lý do kết quả tốt hơn dự kiến, lượng đơn hàng tồn đọng chưa từng có và triển vọng tăng trưởng dài hạn được cải thiện nhờ nhu cầu từ lĩnh vực sản xuất điện.

Morgan Stanley hiện dự báo tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 12% cho CAT trong giai đoạn 2025 đến 2030.

Đồng thuận của các nhà phân tích điều chỉnh tăng

Mục tiêu giá đồng thuận của các nhà phân tích hiện đứng gần $860, vẫn thấp hơn mức giao dịch hiện tại. Mức trung bình này đã tăng khoảng $80 kể từ khi công bố kết quả lợi nhuận.

Khoảng một nửa số nhà phân tích theo dõi CAT duy trì khuyến nghị Mua. Tỷ lệ xếp hạng Mua tiêu chuẩn cho các thành phần S&P 500 thường dao động trong khoảng 55% đến 60%.

Trong hoạt động thị trường đầu phiên thứ Sáu, CAT tăng 1,1% tiến gần $900. Chỉ số S&P 500 tăng 0,5% trong cùng khoảng thời gian.

Morgan Stanley nhấn mạnh chi tiêu vốn ngày càng tăng từ các nhà cung cấp điện toán đám mây quy mô lớn và nhu cầu mở rộng cho các động cơ chạy bằng khí tự nhiên trong cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu là những yếu tố quan trọng củng cố dự báo được cải thiện.

Lượng đơn hàng tồn đọng chưa từng có $63 tỷ của CAT mang lại sự minh bạch về các luồng doanh thu sắp tới mà các nhà phân tích cho biết sẽ củng cố niềm tin vào đà tăng trưởng bền vững.

Bài đăng Caterpillar (CAT) Stock Soars to Record $890 on Stellar Q1 Results and Analyst Boost xuất hiện đầu tiên trên Blockonomi.