Hoàng tử Ả Rập Saudi hoãn quỹ và nhắm đến công nghệ giai đoạn tăng trưởng

• Hoàng tử 'không loại trừ' quỹ trong tương lai
• Chuyển hướng tập trung vào tăng trưởng cao
• Nhà đầu tư ưa chuộng fintech và logistics

Công ty đầu tư có trụ sở tại Dubai KBW Ventures đang tăng cường tập trung vào các khoản đầu tư công nghệ giai đoạn sau và hoãn kế hoạch cho một quỹ chuyên biệt, người sáng lập Hoàng tử Khaled bin Alwaleed đã nói với AGBI.

Hoàng tử Khaled của Ả Rập Saudi cho biết ban đầu ông "phấn khích" với ý tưởng ra mắt một quỹ khu vực, đã được xem xét trong hơn một năm, nhưng ông thừa nhận rằng "thời điểm chưa phù hợp".

"Tôi không loại trừ điều đó trong tương lai gần, nhưng hiện tại sẽ không có quỹ nào," ông nói bên lề Tuần lễ Tài chính Abu Dhabi.

"Tôi có nhiều tự do về cách thức và thời điểm KBW Ventures lựa chọn triển khai. Với một quỹ, tôi sẽ bị ràng buộc vào các thông số nhất định - mặc dù điều này không phải là xấu, nhưng nó không linh hoạt như một hoạt động tự tài trợ."

Quỹ quản lý toàn cầu đã tăng trong nửa đầu năm từ hơn 4 nghìn tỷ đô la lên khoảng 5,5 nghìn tỷ đô la. Khối lượng giao dịch giảm xuống mức thấp nhất trong tám năm, giảm khoảng 58 phần trăm so với nửa cuối năm 2024, theo số liệu từ Quỹ Khu vực Tương lai Dubai. 

"Công ty đầu tư mạo hiểm vẫn còn đó nhưng có tính chọn lọc cao hơn nhiều," Hoàng tử Khaled nói. 

Ông cho biết các ưu tiên của KBW Ventures đã thay đổi, áp dụng cách tiếp cận có chọn lọc hơn đối với các cấp độ pre-seed và seed, đồng thời tập trung nhiều hơn vào các vòng gọi vốn sau. 

"Chúng tôi không chậm lại, chúng tôi đang chuyển hướng tập trung. Hiện tại KBW Ventures chủ yếu tập trung vào các khoản đầu tư tăng trưởng cao, giai đoạn tăng trưởng ở Vòng tài trợ Series A trở lên," ông nói.

Hoa Kỳ và GCC chiếm phần lớn hoạt động của KBW. 

• Tại sao KBW Ventures đang tập trung các quỹ của mình gần nhà hơn
• Hoàng tử Ả Rập Saudi tham gia vòng gọi vốn cho công ty khởi nghiệp protein thay thế có trụ sở tại Hoa Kỳ
• IPO đang ở phía trước cho các công ty khởi nghiệp Ả Rập Saudi khi vốn đầu tư mạo hiểm vượt 1 tỷ đô la

Tại thị trường Ả Rập Saudi, sự quan tâm của nhà đầu tư vẫn mạnh mẽ nhất trong lĩnh vực fintech, logistics, công nghệ y tế và công nghệ giáo dục, theo bộ trưởng đầu tư của vương quốc Khalid Al Falih, người đã phát biểu tại Sáng kiến Đầu tư Tương lai ở Riyadh vào tháng 10.

Các lĩnh vực mới bao gồm nghệ thuật và văn hóa, hydro xanh và không gian đang nhanh chóng nổi lên như biên giới tiếp theo cho việc triển khai vốn.

Công nghệ thực phẩm, từng là trung tâm của danh mục đầu tư của KBW, đã chứng kiến vốn đầu tư cho các công ty khởi nghiệp giảm từ 20,7 tỷ đô la toàn cầu vào năm 2021 xuống còn 6 tỷ đô la vào năm 2024, theo dữ liệu từ nền tảng thông tin kinh doanh Crunchbase. 

Nhưng Hoàng tử Khaled vẫn lạc quan: "Đây là sự tái cân bằng. Các mô hình yếu hơn sẽ bị đào thải, nhưng các nền tảng thuộc nhóm 25% hàng đầu với nhu cầu thực sự giờ đây có thể được hỗ trợ với định giá hợp lý hơn nhiều." 

Các áp lực cấu trúc, như Biến động giá, khan hiếm nước và biến đổi khí hậu tiếp tục là nền tảng cho lĩnh vực này trong dài hạn, ông nói.