Tăng trưởng cho vay của các ngân hàng Philippines chậm lại gần mức thấp nhất trong 2 năm

Bởi Katherine K. Chan, Phóng viên

Hoạt động cho vay của ngành ngân hàng Philippines mở rộng với tốc độ chậm nhất trong gần hai năm vào cuối năm 2025 khi các khoản vay cho cả người tiêu dùng và hoạt động kinh doanh đều giảm, Ngân hàng Trung ương Philippines (BSP) báo cáo.

Dựa trên dữ liệu sơ bộ của BSP được công bố vào cuối ngày thứ Hai, tổng dư nợ của các ngân hàng thương mại và đa năng, sau khi trừ đi các thỏa thuận mua lại ngược, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước vào cuối tháng 12 lên P14.349 nghìn tỷ từ P13.138 nghìn tỷ.

Đây là mức tăng trưởng tín dụng chậm nhất được ghi nhận trong 22 tháng hoặc kể từ mức 8,6% vào tháng 2 năm 2024.

Đây cũng là lần đầu tiên kể từ tháng 4 năm 2024 cho vay ngân hàng tăng trưởng ở mức một con số.

Theo tháng, tốc độ cho vay giảm từ mức tăng trưởng 10,3% được ghi nhận vào cuối tháng 11.

Trên cơ sở điều chỉnh theo mùa, cho vay ngân hàng giảm 2% theo tháng.

Dư nợ cho cư dân đạt P14.046 nghìn tỷ vào cuối năm, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm trước từ P12.808 nghìn tỷ. Mức tăng này chậm hơn so với mức tăng 10,7% được ghi nhận vào tháng 11.

Cho vay cho các hoạt động sản xuất của cư dân chiếm phần lớn hoặc 84,4% tổng dư nợ của các ngân hàng vào cuối tháng 12. Phần còn lại là các khoản vay tiêu dùng (13,5%) và cho người không cư trú (2,1%).

Dữ liệu BSP cho thấy các khoản vay cho hoạt động sản xuất tăng 8% hàng năm lên P12.114 nghìn tỷ vào năm ngoái từ P11.216 nghìn tỷ vào năm 2024. Mức này giảm so với mức tăng trưởng 9% trong 11 tháng đến tháng 11.

Điều này được thúc đẩy bởi sự tăng vốt 26,8% trong cho vay cho lĩnh vực cung cấp điện, khí đốt, hơi nước và điều hòa không khí. Các khoản vay dành cho thương mại bán buôn và bán lẻ, sửa chữa xe có động cơ và xe máy cũng tăng 10,8%, tiếp theo là hoạt động bất động sản (8,3%) và hoạt động tài chính và bảo hiểm (3,9%).

Trong khi đó, các khoản vay tiêu dùng cho cư dân đạt P1.932 nghìn tỷ vào cuối tháng 12, tăng 21,4% từ P1.592 nghìn tỷ một năm trước. Tăng trưởng cho vay tiêu dùng giảm từ 22,9% vào cuối tháng 11.

Điều này do các khoản vay thẻ tín dụng tăng vọt 27,7% lên P1.193 nghìn tỷ vào cuối tháng 12, giảm từ mức tăng trưởng 29,5% của tháng trước.

Các khoản vay mua xe có động cơ cũng tăng 15,5% lên P524,86 tỷ, chậm hơn so với mức tăng trưởng 16,3% tính đến tháng 11.

Các khoản vay cho lương mục đích chung đạt P166,807 tỷ vào cuối tháng 12, tương ứng với mức tăng chậm hơn 5,6% từ 6,4% vào cuối tháng 11.

Mặt khác, cho vay đối với người không cư trú giảm 8,1% xuống P303,208 tỷ, đánh dấu mức giảm mạnh hơn so với -4,5% được ghi nhận vào cuối tháng 11. Những khoản này bao gồm các khoản vay được giải ngân bởi các đơn vị tiền gửi ngoại tệ của các ngân hàng lớn.

TĂNG TRƯỞNG THANH KHOẢN CHẬM LẠI
Trong khi đó, dữ liệu BSP riêng biệt cho thấy tăng trưởng thanh khoản giảm xuống mức yếu nhất trong bốn tháng ở mức 7% tính đến tháng 12. Mức này cũng chậm hơn so với mức tăng 7,6% của tháng trước.

Tính thanh khoản trong nước (M3) — một thước đo lượng tiền trong nền kinh tế bao gồm tiền tệ đang lưu hành, tiền gửi ngân hàng và các tài sản tài chính khác dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt — đạt P20.108 nghìn tỷ vào cuối năm.

"Sau khi điều chỉnh theo biến động theo mùa, M3 vẫn ổn định rộng rãi so với tháng 11," ngân hàng trung ương cho biết trong một tuyên bố.

Các khoản nợ trong nước, bao gồm các khoản nợ từ các tổ chức tư nhân và chính phủ, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước lên P22.588 nghìn tỷ, chậm lại so với mức tăng trưởng 10,6% tính đến tháng 11.

Điều này xảy ra khi cho vay ngân hàng giảm đối với các tập đoàn tư nhân phi tài chính và hộ gia đình kéo tăng trưởng các khoản nợ đối với khu vực tư nhân xuống 10,1% từ 11,1% một tháng trước. Các khoản nợ khu vực tư nhân đạt P14.512 nghìn tỷ trong giai đoạn này.

Trong khi đó, BSP cho biết các khoản vay cao hơn đã nâng các khoản nợ ròng đối với chính phủ trung ương lên 10,8% lên P6.135 nghìn tỷ. Tuy nhiên, mức này chậm hơn so với mức tăng trưởng 11% được ghi nhận vào cuối tháng 11.

Dữ liệu ngân hàng trung ương cũng cho thấy tài sản nước ngoài ròng (NFA) tính bằng peso tăng 6,1% tính đến tháng 12 từ 4,4% một tháng trước đó.

Phân tích chi tiết, NFA của BSP tăng nhẹ 5,3%, tăng từ 1,9% tháng trước.

Mặt khác, NFA của các ngân hàng tăng 13% hàng năm được thúc đẩy bởi việc nắm giữ nhiều hơn các chứng khoán nợ được định giá bằng ngoại tệ. Tuy nhiên, điều này đánh dấu sự chậm lại mạnh so với tốc độ 26,9% tính đến tháng 11.

NFA phản ánh sự khác biệt giữa các khoản nợ và nợ phải trả của các tổ chức tiền gửi đối với người không cư trú.

"BSP giám sát các khoản vay ngân hàng vì chúng là kênh truyền tải chính sách tiền tệ quan trọng," ngân hàng trung ương cho biết. "Nhìn về phía trước, BSP sẽ đảm bảo rằng thanh khoản trong nước và điều kiện cho vay ngân hàng vẫn phù hợp với các nhiệm vụ ổn định giá cả và tài chính của mình."