M-KOPA cho biết đã triển khai 231 tỷ ₦ tín dụng cho hơn một triệu người Nigeria

Kể từ khi vào Nigeria năm 2019, công ty tài chính tài sản M-KOPA đã triển khai hơn ₦231 tỷ ($170,34 triệu) tín dụng cho hơn một triệu khách hàng, định vị tài chính điện thoại thông minh là một trong những điểm gia nhập tăng trưởng nhanh nhất vào tín dụng chính thức cho người Nigeria có thu nhập thấp.

Theo báo cáo tác động mới nhất của công ty, phụ nữ chiếm 33% người vay và 52% trong số họ đang tiếp cận tín dụng lần đầu tiên thông qua nền tảng của công ty. Công ty cho biết tín dụng đã triển khai đã mở khóa ₦320 tỷ ($235,97 triệu) tín dụng kỹ thuật số.

Việc cho vay bao gồm điện thoại thông minh được tài trợ và khoản vay tiền mặt, nhấn mạnh sự phát triển của công ty từ hoạt động kinh doanh hệ thống năng lượng mặt trời gia đình ban đầu.

Trên khắp Nigeria, các mô hình tài chính tích hợp đang mở rộng quyền truy cập vào tín dụng tiêu dùng bên ngoài các ngân hàng truyền thống. Bằng cách gắn kết khoản vay trực tiếp với tài sản được tài trợ và hành vi hoàn trả, các công ty như M-KOPA đang kiểm tra liệu cho vay dựa trên công nghệ có thể thành công ở nơi tín dụng bán lẻ thông thường đã gặp khó khăn với việc vỡ nợ và chi phí vay cao.

M-KOPA ban đầu vào Nigeria, tài trợ các hệ thống năng lượng mặt trời gia đình, một mô hình mà công ty tiên phong ở Đông Phi. Nhưng hành vi của khách hàng nhanh chóng tiết lộ một cơ hội lớn hơn.

"Một khi bạn tài trợ các giải pháp năng lượng mặt trời gia đình, bạn bắt đầu tự hỏi mình đã bỏ lỡ điều gì," Babajide Duroshola, giám đốc điều hành của M-KOPA Nigeria, nói với TechCabal. "Đó là lúc bạn nhận ra rằng mọi người đều cần ở trong nền kinh tế kỹ thuật số và quyền truy cập vào điện thoại thông minh giải quyết vấn đề này."

Điện thoại thông minh đã trở thành cổng chính để truy cập internet cho hàng triệu người Nigeria, tuy nhiên khả năng chi trả vẫn là rào cản lớn nhất đối với việc áp dụng. Gần sáu trong mười người Nigeria vẫn ngoại tuyến chủ yếu do chi phí thiết bị, theo GSMA, cơ quan ngành viễn thông toàn cầu.

Các công ty tài chính thiết bị ngày càng nhắm mục tiêu vào khoảng trống này, cung cấp các gói thanh toán trả góp được thiết kế cho người lao động không chính thức thiếu lịch sử tín dụng truyền thống.

Mô hình của M-KOPA loại bỏ một số rào cản liên quan đến cho vay chính thức. Khách hàng không yêu cầu tài sản thế chấp, người bảo lãnh hoặc bằng chứng thu nhập. Thay vào đó, họ thực hiện khoản nạp ban đầu cùng với việc cung cấp giấy tờ tùy thân, sau đó các khoản hoàn trả được cấu trúc dưới dạng thanh toán vi mô hàng ngày.

"Những gì bạn bắt đầu là những gì bạn kết thúc," Duroshola nói. "Ngay cả khi khoản vay là sáu tháng và bạn thanh toán trong sáu tháng rưỡi, chúng tôi không thêm phí bổ sung. Đây không phải là mô hình dựa trên lãi suất."

Quản lý rủi ro phụ thuộc nhiều vào công nghệ tích hợp trong các thiết bị được tài trợ. Điện thoại có thể bị hạn chế từ xa nếu việc hoàn trả ngừng lại, giới hạn chức năng cho đến khi thanh toán tiếp tục trong khi vẫn cho phép các cuộc gọi khẩn cấp.

Khách hàng đối mặt với khó khăn tài chính cũng có thể trả lại thiết bị và nhận hoàn lại tiền đặt cọc của họ, một cơ chế mà công ty cho biết giúp duy trì tỷ lệ vỡ nợ một con số ở Nigeria.

Cách tiếp cận chuyển thu hồi nợ khỏi thu hồi nợ truyền thống sang kiểm soát tài sản và theo dõi hoàn trả theo hành vi.

Đặt cược vào Nigeria không chính thức

Các thiết bị phổ biến nhất của công ty bao gồm điện thoại thông minh Samsung A06 và thiết bị M-KOPA M10 độc quyền của họ. Giá không được niêm yết công khai trực tuyến, vì khách hàng tiềm năng được hướng dẫn đến các đại lý WhatsApp.

Samsung A06 bán lẻ khoảng ₦118,607 ($87,46) trên Jumia. 

Công ty cho biết họ đã phân phối hơn một triệu điện thoại thông minh ở Nigeria cho đến nay, bao gồm 290,000 thiết bị cho chủ sở hữu điện thoại thông minh lần đầu tiên.

Đối với M-KOPA, quyền sở hữu thiết bị chỉ là điểm khởi đầu. "Điện thoại thông minh trở thành một công cụ tài chính chuyển đổi," Duroshola nói.

Theo báo cáo của công ty, 77% khách hàng sử dụng thiết bị được tài trợ cho các hoạt động tạo thu nhập, trong khi 75% báo cáo tăng thu nhập sau khi mua.

Quan hệ đối tác với các nhà sản xuất thiết bị gốc và các nhà khai thác viễn thông như MTN cũng đã liên kết tài chính điện thoại thông minh với các mục tiêu ngành rộng hơn để di chuyển người dùng sang mạng dữ liệu di động nhanh hơn.

"Chúng tôi là nhà bán lẻ lớn nhất của Samsung trong nước," ông nói.

Khoản vay tiền mặt tăng trưởng nhanh hơn

Trong khi điện thoại thông minh vẫn là sản phẩm đầu vào của nó, cho vay tiền mặt đang nổi lên như phân khúc tăng trưởng nhanh nhất của công ty.

Không giống như điện thoại thông minh, mà khách hàng thường thay thế mỗi hai đến ba năm, khoản vay tiền mặt có thể được truy cập nhiều lần khi hành vi hoàn trả được thiết lập.

Kinh doanh cho vay tiền mặt của chúng tôi đã tăng trưởng đáng kể với tốc độ nhanh hơn," Duroshola nói. "Với điện thoại thông minh, mọi người yêu cầu một thiết bị mỗi vài năm. Nhưng với tiền mặt, khách hàng có thể vay nhiều lần trong một chu kỳ nếu họ hoàn trả đúng hạn."

Công ty sử dụng lịch sử hoàn trả được tạo ra thông qua tài chính thiết bị để xây dựng điểm tín dụng độc quyền, giảm rủi ro cho vay.

Cấu trúc hoàn trả thanh toán vi mô hàng ngày phản ánh mô hình tài chính thiết bị của công ty và phản ánh nhu cầu tăng về vốn lưu động trong số các thương nhân nhỏ điều hướng lạm phát và bất ổn kinh tế.

Tác động lan tỏa kinh tế

Mô hình phân phối của công ty cũng đang tạo ra việc làm thông qua mạng lưới bán hàng toàn quốc. Hơn 11,000 đại lý hiện đang kiếm thu nhập thông qua hoạt động của công ty, với tỷ lệ churn đại lý chỉ 0,1%, theo công ty.

Chi tiêu mua sắm địa phương đạt ₦27,4 tỷ ($20,21 triệu) vào năm 2024, trong khi đóng góp thuế hàng năm vượt quá ₦2,5 tỷ ($1,84 triệu), nhấn mạnh dấu ấn kinh tế rộng hơn của mô hình vượt ra ngoài chính việc cho vay.

Công ty hiện hoạt động ở sáu bang, bao gồm Lagos, Ogun và Oyo, nhưng có kế hoạch mở rộng phạm vi hoạt động của mình lên 20 bang trong vòng năm năm trong khi mở khóa hơn ₦1 nghìn tỷ ($737,40 triệu) tín dụng.

 Công ty cũng muốn cung cấp nhiều sản phẩm hơn, bao gồm gói dữ liệu.

"Chúng tôi muốn ra mắt nhiều sản phẩm có lợi cho cuộc sống hàng ngày. Những thứ mà mọi người không có quyền truy cập ngày hôm nay," Duroshola nói.

Nigeria đã trở thành thị trường tăng trưởng quan trọng cho công ty có trụ sở tại Nairobi, công ty có lợi nhuận vào năm 2024, báo cáo lợi nhuận $9,2 triệu sau khi lỗ $24,7 triệu năm trước khi doanh thu tăng 66%.

Nhưng khi cho vay được bảo đảm bằng tài sản mở rộng sâu hơn vào các thị trường không chính thức, sự giám sát có khả năng chuyển sang các thực tiễn thực thi hoàn trả và bảo vệ khách hàng.