Thị trường open banking toàn cầu đang trên đà vượt 123 tỷ USD vào năm 2031, theo dự báo từ Allied Market Research. Con số này đại diện cho tốc độ tăng trưởng kép hàng năm khoảng 27% so với mức hiện tại. Open banking, từng là một thử nghiệm quản lý giới hạn ở Vương quốc Anh và Liên minh Châu Âu, đã trở thành một phong trào toàn cầu định hình lại cách dữ liệu tài chính lưu chuyển giữa các tổ chức, công ty fintech và người tiêu dùng.
Khái niệm đằng sau open banking rất đơn giản. Các ngân hàng chia sẻ dữ liệu tài chính của khách hàng, với sự cho phép của khách hàng, thông qua các giao diện lập trình ứng dụng bảo mật. Các công ty bên thứ ba sau đó sử dụng dữ liệu đó để xây dựng các sản phẩm và dịch vụ cạnh tranh hoặc bổ sung cho những gì ngân hàng cung cấp. Kết quả là một thị trường dịch vụ tài chính cạnh tranh hơn, nơi sự đổi mới diễn ra nhanh hơn và khách hàng có nhiều lựa chọn hơn.
Open Banking Đạt Quy Mô Toàn Cầu Như Thế Nào
Vương quốc Anh đã ra mắt khuôn khổ open banking toàn diện đầu tiên vào năm 2018, yêu cầu chín ngân hàng lớn nhất chia sẻ dữ liệu thông qua các API được tiêu chuẩn hóa. Liên minh Châu Âu tiếp theo với Chỉ thị Dịch vụ Thanh toán thứ hai, được gọi là PSD2, mở rộng các yêu cầu chia sẻ dữ liệu trên khắp khối. Những ủy quyền quản lý này đã tạo nền tảng cho một hệ sinh thái tài chính mới.
Những gì bắt đầu như một sáng kiến của Châu Âu đã lan rộng ra toàn thế giới. Úc triển khai khung Quyền Dữ liệu Người tiêu dùng, bắt đầu với dữ liệu ngân hàng. Brazil ra mắt chương trình open banking theo từng giai đoạn bắt đầu từ năm 2021, cuối cùng mở rộng nó thành open finance, bao gồm bảo hiểm, đầu tư và lương hưu. Khung Account Aggregator của Ấn Độ cho phép chia sẻ dữ liệu dựa trên sự đồng ý giữa các tổ chức tài chính. Nigeria, Ả Rập Saudi và một số quốc gia Đông Nam Á đã công bố hoặc triển khai các quy định open banking của riêng họ. Nghiên cứu cho thấy phản ánh tốc độ áp dụng đang tăng tốc. Nghiên cứu cho thấy phản ánh tốc độ áp dụng đang tăng tốc.
Cách tiếp cận quản lý khác nhau giữa các quốc gia. Một số thị trường, như Vương quốc Anh và Úc, bắt buộc open banking thông qua luật pháp. Những nơi khác, như Hoa Kỳ, dựa vào việc áp dụng theo thị trường, nơi các công ty đàm phán các thỏa thuận truy cập dữ liệu mà không có ủy quyền của chính phủ. Cả hai cách tiếp cận đều tạo ra kết quả, mặc dù các thị trường bắt buộc có xu hướng thấy việc áp dụng API được tiêu chuẩn hóa nhanh hơn.
Điều Gì Đang Thúc Đẩy Sự Tăng Trưởng
Một số yếu tố đang đẩy thị trường open banking về phía dự báo 123 tỷ USD. Thứ nhất, số lượng các cuộc gọi API đang tăng theo cấp số nhân. Chỉ riêng ở Vương quốc Anh, Tổ chức Triển khai Open Banking đã báo cáo rằng số lượng các cuộc gọi API vượt quá 1 tỷ mỗi tháng vào năm 2024, tăng từ khoảng 66 triệu mỗi tháng vào năm 2019. Mỗi cuộc gọi API đại diện cho một trao đổi dữ liệu hỗ trợ một sản phẩm hoặc dịch vụ tài chính.
Thứ hai, phạm vi các trường hợp sử dụng đang mở rộng. Các ứng dụng open banking ban đầu tập trung vào tổng hợp tài khoản, cho phép khách hàng xem tất cả các tài khoản tài chính của họ ở một nơi. Thị trường kể từ đó đã mở rộng để bao gồm khởi tạo thanh toán, chấm điểm tín dụng, xác minh danh tính, quản lý tài chính cá nhân và kế toán tự động. Các ứng dụng ngân hàng doanh nghiệp đang tăng trưởng đặc biệt nhanh, khi các doanh nghiệp vừa và nhỏ sử dụng các công cụ open banking để quản lý dòng tiền, tự động hóa hóa đơn và tiếp cận vốn lưu động.
Thứ ba, nhận thức và sự áp dụng của người tiêu dùng đang tăng lên. Một nghiên cứu của PwC phát hiện ra rằng nhận thức về open banking trong số người tiêu dùng đã tăng gấp đôi ở hầu hết các thị trường lớn trong ba năm qua. Khi nhiều người sử dụng các sản phẩm fintech dựa vào dữ liệu open banking, cơ sở hạ tầng trở nên nhúng sâu hơn vào hoạt động tài chính hàng ngày.
Cơ Hội Doanh Thu
Open banking tạo ra doanh thu thông qua một số kênh. Các nhà cung cấp API tính phí cho việc truy cập dữ liệu. Các công ty fintech kiếm tiền từ các sản phẩm họ xây dựng trên dữ liệu open banking. Các ngân hàng kiếm doanh thu bằng cách cung cấp các dịch vụ dữ liệu cao cấp và bằng cách tham gia vào các hệ sinh thái tài chính mới. Ở mức giao dịch, khi tài chính hỗ trợ bởi API trở thành xu hướng chính. Ở mức giao dịch, khi tài chính hỗ trợ bởi API trở thành xu hướng chính.
Khởi tạo thanh toán là một trong những cơ hội doanh thu lớn nhất. Thanh toán open banking cho phép người tiêu dùng và doanh nghiệp thanh toán trực tiếp từ tài khoản ngân hàng của họ, bỏ qua các mạng thẻ truyền thống. Điều này làm giảm chi phí giao dịch cho thương gia và tạo ra một đường ray thanh toán mới cạnh tranh với Visa, Mastercard và các hệ thống thẻ khác. Ở Châu Âu, khối lượng thanh toán open banking đã tăng trưởng hơn 50% hàng năm.
Cho vay là một động lực doanh thu quan trọng khác. Dữ liệu open banking cung cấp cho người cho vay một bức tranh hoàn chỉnh hơn về sức khỏe tài chính của người vay. Thay vì chỉ dựa vào dữ liệu cục tín dụng, người cho vay có thể phân tích dữ liệu giao dịch ngân hàng thời gian thực để đánh giá sự ổn định thu nhập, mô hình chi tiêu và các nghĩa vụ hiện có. Điều này cho phép đánh giá rủi ro chính xác hơn và cho phép người cho vay phục vụ khách hàng có thể bị bỏ qua bởi các phương pháp chấm điểm tín dụng truyền thống.
Thách Thức Đối Mặt Với Thị Trường
Bất chấp quỹ đạo tăng trưởng, open banking phải đối mặt với những thách thức đáng kể. Chất lượng dữ liệu và độ tin cậy của API vẫn không nhất quán giữa các thị trường. Một số ngân hàng cung cấp dữ liệu toàn diện, có cấu trúc tốt thông qua API của họ, trong khi những ngân hàng khác cung cấp các bộ dữ liệu hạn chế với thời gian ngừng hoạt động thường xuyên. Sự không nhất quán này khiến các công ty fintech khó xây dựng các sản phẩm đáng tin cậy hoạt động trên tất cả các ngân hàng.
Các mối lo ngại về bảo mật và quyền riêng tư vẫn tồn tại. Chia sẻ dữ liệu tài chính thông qua API tạo ra các bề mặt tấn công mới cần được bảo vệ. Các cơ quan quản lý và người tham gia trong ngành đang làm việc để thiết lập các tiêu chuẩn xác thực mạnh mẽ và khung bảo vệ dữ liệu, nhưng bối cảnh vẫn đang phát triển. Sự tin tưởng của người tiêu dùng vào việc chia sẻ dữ liệu khác nhau đáng kể theo thị trường và nhân khẩu học.
Mô hình thương mại cho open banking vẫn đang trưởng thành. Ở các thị trường bắt buộc, các ngân hàng được yêu cầu cung cấp quyền truy cập dữ liệu miễn phí hoặc với chi phí tối thiểu. Điều này tạo ra căng thẳng giữa mục tiêu quản lý thúc đẩy cạnh tranh và nhu cầu của ngân hàng để kiếm lợi nhuận từ các khoản đầu tư công nghệ của họ. Tìm kiếm các mô hình thương mại bền vững hoạt động cho tất cả những người tham gia vẫn là một công việc đang tiến hành.
Điều Gì Sẽ Đến Tiếp Theo
Sự tiến hóa từ open banking sang open finance đã đang diễn ra. Một số thị trường đang mở rộng khung chia sẻ dữ liệu vượt ra ngoài ngân hàng để bao gồm bảo hiểm, lương hưu, đầu tư và các sản phẩm tài chính khác. Phạm vi rộng hơn này tạo ra các cơ hội mới cho các công cụ quản lý tài chính tích hợp và đổi mới xuyên sản phẩm.
Dự báo thị trường 123 tỷ USD phản ánh tác động gộp của việc mở rộng quản lý, sự trưởng thành về công nghệ và sự áp dụng ngày càng tăng của người tiêu dùng. Khi nhiều quốc gia triển khai các khung open banking và các thị trường hiện có làm sâu sắc hơn việc áp dụng của họ, hệ sinh thái dữ liệu tài chính sẽ trở nên ngày càng trung tâm đối với cách các dịch vụ tài chính được cung cấp trên toàn cầu. Các công ty và tổ chức xây dựng các sản phẩm hiệu quả nhất trên cơ sở hạ tầng này sẽ nắm bắt một phần đáng kể cơ hội thị trường.
