Câu hỏi thường gặp về chế độ một chiều và chế độ phòng hộ
1. Chế độ một chiều và chế độ phòng hộ là gì?
Trong giao dịch Futures tiền mã hoá, chế độ một chiều nghĩa là bạn chỉ có thể nắm giữ vị thế theo một hướng cho mỗi hợp đồng. Bạn không thể nắm giữ cả vị thế Long và Short cùng lúc cho cùng một cặp giao dịch.
Chế độ phòng hộ cho phép bạn nắm giữ cả vị thế Long và Short đồng thời trên cùng một hợp đồng. Hệ thống ghi nhận từng vị thế riêng biệt, và PNL được tính độc lập cho từng hướng.
2. Đặc điểm của chế độ một chiều là gì?
Chỉ giữ vị thế một hướng duy nhất: Bạn chỉ có thể nắm giữ một vị thế theo một hướng tại một thời điểm. Nếu bạn đặt lệnh theo hướng ngược lại, hệ thống sẽ triệt tiêu vị thế hiện có.
Đơn giản hoá chiến lược giao dịch: Tập trung vào một quan điểm thị trường duy nhất giúp chiến lược rõ ràng và trực quan hơn.
Vào và thoát lệnh nhanh hơn: Các lệnh có thể được thực hiện nhanh chóng mà không cần quản lý các vị thế đối lập, nâng cao hiệu quả giao dịch.
3. Đặc điểm của chế độ phòng hộ là gì?
Giữ đồng thời vị thế Long và Short: Bạn có thể nắm giữ cả vị thế Long và Short trên cùng một cặp giao dịch.
Linh hoạt thực hiện chiến lược: Cho phép bạn cân bằng mức độ rủi ro hoặc điều chỉnh vị thế Long và Short dựa trên điều kiện thị trường.
Phòng ngừa rủi ro: Duy trì vị thế theo cả hai hướng giúp quản lý sự không chắc chắn và biến động, giảm thiểu rủi ro tổng thể trước những biến động giá đột ngột.
4. Sự khác biệt chính giữa chế độ một chiều và chế độ phòng hộ là gì?
Hướng vị thế
- Chế độ một chiều: chỉ Long hoặc Short, không thể đồng thời cả hai.
- Chế độ phòng hộ: Long và Short đồng thời.
Độ phức tạp của chiến lược
- Chế độ một chiều đơn giản và dễ quản lý hơn.
- Chế độ phòng hộ yêu cầu quản lý hai vị thế, ký quỹ và rủi ro riêng biệt.
Tính linh hoạt
- Chế độ một chiều có tính linh hoạt hạn chế và không hỗ trợ các chiến lược phòng hộ yêu cầu cả hai hướng.
- Chế độ phòng hộ hỗ trợ các chiến lược nâng cao như phòng hộ và khóa lợi nhuận.
Tốc độ thực hiện
- Chế độ một chiều thường cho phép vào và thoát lệnh nhanh hơn.
- Chế độ phòng hộ có thể yêu cầu thêm bước cho các chiến lược phức tạp.
Đặc điểm rủi ro
- Chế độ một chiều tập trung rủi ro và lợi nhuận theo một hướng duy nhất.
- Chế độ phòng hộ có thể đa dạng hóa rủi ro nhưng yêu cầu quản lý vốn nâng cao hơn.
5. Khi nào nên sử dụng chế độ một chiều hoặc chế độ phòng hộ?
Chế độ một chiều phù hợp với: Nhà giao dịch mới bắt đầu, chiến lược theo xu hướng và người dùng ưu tiên quản lý vị thế đơn giản. Chế độ này hoạt động tốt nhất khi bạn có nhận định rõ ràng về phương hướng thị trường.
Chế độ phòng hộ phù hợp với: Nhà giao dịch có kinh nghiệm, chiến lược chênh lệch giá và quản lý rủi ro dài hạn. Chế độ này hữu ích khi phương hướng thị trường chưa rõ ràng hoặc biến động cao.
6. Làm thế nào để thiết lập chế độ một chiều hoặc chế độ phòng hộ trên MEXC?
Web:
Trang web MEXC→Giao dịch Futures→Nút cài đặt ⚙ → Chế độ vị thế → chọn Chế độ phòng hộ hoặc Chế độ một chiều
App:
App MEXC → Futures → ... → Sở thích → Chế độ vị thế → chọn Chế độ phòng hộ hoặc Chế độ một chiều
Quan trọng:
Nếu bạn hiện đang có lệnh chờ hoặc vị thế mở, bạn không thể thay đổi chế độ vị thế. Bạn cần hủy tất cả các lệnh hoặc đóng toàn bộ vị thế trước.
7. Chế độ nào tốt hơn: chế độ một chiều hay chế độ phòng hộ?
Cả hai chế độ đều được thiết kế cho các chiến lược giao dịch và mức độ chấp nhận rủi ro khác nhau. Lựa chọn tốt nhất phụ thuộc vào kinh nghiệm giao dịch, yêu cầu chiến lược và khả năng chấp nhận rủi ro.
8. Điều gì xảy ra nếu đặt lệnh ngược hướng trong chế độ một chiều?
Nếu bạn nắm giữ vị thế Long và đặt lệnh Short, hệ thống sẽ tự động triệt tiêu vị thế Long.
Nếu kích thước lệnh Short vượt quá vị thế Long hiện có, vị thế Long sẽ được đóng hoàn toàn và một vị thế Short mới sẽ được mở cho số lượng còn lại.
9. Chế độ phòng hộ có thể được sử dụng để phòng ngừa rủi ro không?
Có. Một trong những ưu điểm chính của chế độ phòng hộ là phòng ngừa rủi ro. Bằng cách nắm giữ cả vị thế Long và Short, nhà giao dịch có thể giảm thiểu rủi ro tổng thể trong điều kiện thị trường không chắc chắn.
10. Khi chuyển đổi chế độ vị thế, có hạn chế nào không?
Có. Nếu có lệnh chờ hoặc vị thế mở, bạn không thể chuyển đổi chế độ vị thế. Tất cả các lệnh phải được hủy và toàn bộ vị thế phải được đóng trước khi thay đổi chế độ.
11. Chế độ phòng hộ có yêu cầu ký quỹ nhiều hơn không?
Có. Vì bạn nắm giữ hai vị thế cùng lúc, ký quỹ được yêu cầu cho cả hai hướng. Điều này có thể làm tăng yêu cầu ký quỹ và mức sử dụng vốn.
12. Người mới bắt đầu nên chọn chế độ vị thế nào?
Người mới thường được khuyến nghị nên bắt đầu với chế độ một chiều. Chế độ này đơn giản hơn, dễ quản lý hơn và giúp nhà giao dịch tập trung vào phương hướng của thị trường.
13. Chế độ phòng hộ phù hợp hơn với giao dịch ngắn hạn hay dài hạn?
Chế độ phòng hộ có thể được sử dụng trong nhiều trường hợp, bao gồm giao dịch chênh lệch giá ngắn hạn và quản lý rủi ro dài hạn. Chế độ này đặc biệt hữu ích trong thị trường biến động mạnh, đi ngang, hoặc khi cần phòng ngừa rủi ro.