Lệnh Theo dõi để bán cho cổ phiếu: Kích hoạt, cài đặt và hướng dẫn từng bước
Những điểm chính
- Lệnh Theo dõi để bán là lệnh có điều kiện theo dõi mức giá thị trường cao nhất. Khi giá giảm từ mức đỉnh theo tỷ lệ phần trăm hoặc biên độ được thiết lập trước, hệ thống tự động gửi lệnh bán.
- Ưu điểm chính của lệnh là có thể giúp linh hoạt bảo vệ lợi nhuận chưa thực hiện. Lệnh tiếp tục theo dõi giá trong xu hướng tăng và chỉ kích hoạt sau khi xảy ra đợt thoái lui được chỉ định.
- Để đặt lệnh Theo dõi để bán trong App MEXC, đặt giá theo dõi, loại theo dõi (%Chg hoặc Chg), số lần kích hoạt, số lượng lệnh và thời gian hiệu lực.
- Sau khi được kích hoạt, hệ thống gửi lệnh bán Market. Phương thức này giúp thực hiện nhanh hơn nhưng có thể dẫn đến trượt giá trong giai đoạn biến động cao.
- Điều kiện kích hoạt chỉ có hiệu lực một lần. Cổ phiếu không bị đóng băng trước khi lệnh được kích hoạt và điều kiện kích hoạt chỉ được theo dõi trong các phiên giao dịch đã chọn.
1. Kiến thức cơ bản về lệnh Theo dõi để bán
1.1 Lệnh Theo dõi để bán là gì?
Lệnh Theo dõi để bán là lệnh có điều kiện tự động được sử dụng trong giao dịch cổ phiếu. Lệnh này cũng thường được gọi là lệnh bán Trailing Stop.
Không giống lệnh dừng cố định, giá kích hoạt của lệnh tự động di chuyển lên khi giá cổ phiếu tăng, duy trì khoảng cách được thiết lập trước so với mức giá cao nhất được ghi nhận. Khoảng cách này có thể được đặt dưới dạng biên độ hoặc tỷ lệ phần trăm cố định. Khi giá cổ phiếu giảm từ mức cao nhất theo biên độ hoặc tỷ lệ phần trăm được chỉ định, hệ thống tự động gửi lệnh bán để phản ứng với đợt thoái lui.
1.2 Theo dõi (Trailing) có nghĩa là gì trong giao dịch?
Theo dõi có nghĩa là giá kích hoạt tự động đi theo giá thị trường khi giá di chuyển theo hướng thuận lợi nhưng vẫn không thay đổi khi giá đảo chiều.
Đối với lệnh bán, giá kích hoạt di chuyển lên khi giá cổ phiếu tăng. Khi giá cổ phiếu giảm, giá kích hoạt vẫn cố định, cho phép lệnh linh hoạt quản lý rủi ro.
2. Cách hoạt động của lệnh Theo dõi để bán
2.1 Lệnh Theo dõi để bán hoạt động như thế nào?
Giả sử một nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức 100 USD và đặt lệnh Theo dõi để bán với mức thoái lui là 5%. Giá kích hoạt ban đầu là 95 USD.
Nếu giá cổ phiếu tăng lên 110 USD, giá kích hoạt tự động di chuyển lên 104.50 USD. Nếu cổ phiếu tiếp tục tăng lên 120 USD, giá kích hoạt di chuyển lên 114 USD.
Khi cổ phiếu bắt đầu giảm, giá kích hoạt vẫn cố định ở mức 114 USD. Khi giá cổ phiếu đạt 114 USD, điều kiện được đáp ứng và hệ thống tự động gửi lệnh bán dựa trên cài đặt lệnh được thiết lập trước.
Quy trình này có thể giúp bảo vệ một phần lợi nhuận chưa thực hiện mà không cần liên tục theo dõi thị trường.
2.2 Thiết lập Theo dõi để bán 25% có nghĩa là gì?
Thiết lập 25% có nghĩa là lệnh bán sẽ được kích hoạt khi giá cổ phiếu giảm 25% từ mức giá cao nhất được ghi nhận.
Ví dụ, nếu cổ phiếu đạt mức cao là 100 USD, lệnh sẽ được kích hoạt khi giá giảm xuống 75 USD. Thiết lập mức thoái lui lớn hơn cho phép giá có nhiều dư địa biến động hơn và thường dẫn đến ít lần kích hoạt hơn.
3. Hướng dẫn đặt lệnh Theo dõi để bán trên MEXC
3.1 Hướng dẫn đặt lệnh Theo dõi để bán
Thực hiện các bước sau để đặt lệnh Theo dõi để bán trên MEXC:
1) Đăng nhập App MEXC, mở trang giao dịch Cổ phiếu và tìm kiếm tài sản muốn bán.
2) Nhấn Bán trong bảng đặt lệnh và chọn Theo dõi để bán làm loại lệnh.
3) Cấu hình Điều kiện kích hoạt bằng cách thiết lập giá theo dõi, chọn loại theo dõi (%Chg hoặc Chg), nhập tỷ lệ phần trăm hoặc biên độ thoái lui và thiết lập số lần kích hoạt.
4) Cấu hình cài đặt lệnh, bao gồm số lượng, thời gian hiệu lực và phiên giao dịch.
5) Kiểm tra chi tiết lệnh và nhấn Nộp để đặt lệnh Theo dõi để bán. Sau khi được nộp, lệnh sẽ vẫn ở trạng thái chờ cho đến khi điều kiện kích hoạt được đáp ứng.
3.2 Phương thức thực hiện nào khả dụng?
Lệnh Theo dõi để bán hỗ trợ phương thức thực hiện Market.
Sau khi điều kiện kích hoạt được đáp ứng, hệ thống gửi lệnh bán Market để thực hiện ở mức giá khả dụng tiếp theo. Phương thức này thường mang lại tốc độ thực hiện nhanh hơn và khả năng được khớp cao hơn, nhưng giá khớp không được đảm bảo. Trượt giá có thể xảy ra trong giai đoạn biến động cao.
3.3 Có những tùy chọn thời gian hiệu lực nào?
MEXC cung cấp các tùy chọn thời gian hiệu lực sau: Hiệu lực trong ngày, Good-Till-Canceled và Đặt thời gian hiệu lực.
Nếu lệnh không được khớp hoàn toàn trước khi hết hạn, hệ thống sẽ tự động hủy phần chưa khớp.
3.4 Có thể sửa đổi hoặc hủy lệnh Theo dõi để bán không?
Có. Lệnh Theo dõi để bán có thể được sửa đổi hoặc hủy từ trang quản lý lệnh trước khi được kích hoạt.
Sau khi được kích hoạt và gửi ra thị trường, lệnh sẽ được xử lý như một lệnh Market thông thường và không thể tiếp tục được sửa đổi dưới dạng lệnh có điều kiện.
3.5 Nên chọn mức thoái lui như thế nào?
Không nên đặt tỷ lệ phần trăm hoặc biên độ thoái lui quá hẹp, vì biến động ngắn hạn thông thường có thể kích hoạt lệnh và khiến thoát vị thế sớm. Nếu đặt quá rộng, giá có thể giảm đáng kể trước khi lệnh được kích hoạt. Có thể xác định mức đặt dựa trên biến động lịch sử của cổ phiếu.
Người mới bắt đầu có thể cân nhắc bắt đầu với vị thế nhỏ hơn để hiểu cơ chế kích hoạt trước khi áp dụng lệnh vào các chiến lược giao dịch rộng hơn.
4. So sánh lệnh Theo dõi để bán với các loại lệnh khác
4.1 Sự khác biệt giữa lệnh Theo dõi để bán và lệnh Dừng để bán là gì?
Sự khác biệt chính là cơ chế kích hoạt và mục đích sử dụng:
- Lệnh Theo dõi để bán: Giá kích hoạt di chuyển lên khi giá thị trường tăng. Lệnh được kích hoạt khi giá giảm từ mức đỉnh theo biên độ hoặc tỷ lệ phần trăm được thiết lập trước. Lệnh thường được sử dụng để bảo vệ lợi nhuận hiện có khi xu hướng đảo chiều.
- Lệnh Dừng để bán: Giá kích hoạt vẫn cố định bên dưới giá thị trường hiện tại. Lệnh được kích hoạt khi giá giảm xuống mức đó và thường được sử dụng để hạn chế thua lỗ.
Nói một cách đơn giản, lệnh Theo dõi để bán di chuyển mức thoát lên cao hơn khi giá tăng, trong khi lệnh Dừng để bán bán khi giá giảm xuống dưới một mức cố định.
4.2 Sự khác biệt giữa lệnh Theo dõi để bán và lệnh Limit là gì?
Lệnh bán Limit được gửi trực tiếp ra thị trường và chỉ được thực hiện ở giá giới hạn được chỉ định hoặc giá tốt hơn. Lệnh giúp kiểm soát giá nhưng có thể không được khớp.
Lệnh Theo dõi để bán không được gửi ra thị trường cho đến khi điều kiện kích hoạt được đáp ứng. Sau khi được kích hoạt, lệnh được gửi dưới dạng lệnh bán Market. Phương thức này thường mang lại tốc độ thực hiện nhanh hơn nhưng có thể dẫn đến trượt giá.
Giá kích hoạt của lệnh cũng tự động điều chỉnh linh hoạt khi thị trường tăng, vì vậy nhà đầu tư không cần điều chỉnh thủ công.
4.3 Sự khác biệt giữa lệnh Theo dõi để bán và lệnh Bán khi chạm giá là gì?
Lệnh Bán khi chạm giá có giá kích hoạt cố định. Ngược lại, giá kích hoạt của lệnh Theo dõi để bán di chuyển lên khi giá cổ phiếu tăng.
Trong xu hướng tăng, lệnh Theo dõi để bán có thể nắm bắt thêm lợi nhuận trước khi kích hoạt, trong khi lệnh Bán khi chạm giá có thể phù hợp hơn khi có một giá mục tiêu cụ thể để bán vị thế.
5. Quy tắc và rủi ro của lệnh Theo dõi để bán
5.1 Tại sao lệnh không được khớp sau khi đáp ứng điều kiện kích hoạt?
Các lý do có thể bao gồm:
1) Việc kích hoạt lệnh chỉ khiến lệnh được gửi ra thị trường. Việc thực hiện vẫn phụ thuộc vào thanh khoản thị trường và các lệnh mua khả dụng.
2) Tài khoản có thể không có đủ cổ phiếu khả dụng khi lệnh được kích hoạt, khiến việc gửi lệnh thất bại.
3) Lệnh có thể đã hết hạn và bị hủy tự động.
5.2 Lệnh Theo dõi để bán có đóng băng vị thế không?
Không. Lệnh Theo dõi để bán không đóng băng vị thế trước khi được kích hoạt.
Sau khi điều kiện kích hoạt được đáp ứng và lệnh bán được gửi, số cổ phiếu tương ứng sẽ bị đóng băng. Do đó, tài khoản phải có đủ cổ phiếu khả dụng khi lệnh được kích hoạt.
5.3 Điều kiện kích hoạt có thể có hiệu lực nhiều hơn một lần không?
Không. Sau khi lệnh được kích hoạt, điều kiện kích hoạt sẽ không có hiệu lực trở lại, bất kể lệnh được tạo ra có được khớp hay không.
Nếu bạn vẫn muốn bán, cần đặt lệnh Theo dõi để bán mới.
5.4 Lệnh Theo dõi để bán có thể được kích hoạt trong những phiên nào?
Hệ thống chỉ theo dõi điều kiện kích hoạt trong các phiên giao dịch đã chọn. Nếu điều kiện được đáp ứng ngoài các phiên đó, lệnh sẽ không được kích hoạt.
Kiểm tra cài đặt phiên đã chọn trước khi đặt lệnh để tránh bỏ lỡ lần kích hoạt dự kiến.
5.5 Cần cân nhắc những rủi ro nào?
Lệnh Theo dõi để bán đi kèm ba rủi ro chính:
1) Trượt giá: Với lệnh Market, giá thực hiện thực tế có thể khác đáng kể so với giá kích hoạt trong giai đoạn biến động cao.
2) Kích hoạt giả: Trong các biến động thị trường ngắn hạn, một đợt thoái lui tạm thời có thể khiến vị thế được bán sớm hơn dự kiến. Do đó, mức thoái lui nên phản ánh mức độ biến động của cổ phiếu.
3) Kích hoạt một lần: Điều kiện kích hoạt chỉ có hiệu lực một lần. Điều kiện sẽ không được kích hoạt lại sau khi đã được kích hoạt, bất kể lệnh được tạo ra có được khớp hay không. Do đó, trạng thái lệnh cần được theo dõi sau khi kích hoạt.