根据Allied Market Research的预测,全球开放银行市场预计到2031年将超过1230亿美元。这一数字代表着从目前水平约27%的复合年增长率。开放银行曾经是局限于英国和欧盟的监管实验,如今已成为重塑金融机构、金融科技公司和消费者之间金融数据流动方式的全球运动。
开放银行背后的概念很简单。银行在客户许可下,通过安全的应用程序接口分享客户金融数据。第三方公司随后利用这些数据构建与银行提供的产品和服务竞争或互补的产品和服务。结果是一个更具竞争力的金融服务市场,创新速度更快,客户拥有更多选择。
开放银行如何达到全球规模
英国于2018年推出了首个综合性开放银行框架,要求九家最大的银行通过标准化API分享数据。欧盟随后推出了第二支付服务指令(称为PSD2),将数据共享要求扩展到整个欧盟。这些监管要求为新的金融生态系统奠定了基础。
最初作为欧洲倡议的开放银行已经扩展到全球。澳大利亚实施了消费者数据权利框架,从银行数据开始。巴西从2021年开始分阶段推出开放银行计划,最终扩展到开放金融,包括保险、投资和养老金。印度的账户聚合器框架实现了金融机构之间基于同意的数据共享。尼日利亚、沙特阿拉伯和几个东南亚国家已经宣布或实施了自己的开放银行法规。研究显示这反映了采用速度的加快。研究显示这反映了采用速度的加快。
监管方式因国家而异。一些市场,如英国和澳大利亚,通过立法强制推行开放银行。其他市场,如美国,则依赖市场驱动的采用,公司在没有政府强制要求的情况下协商数据访问协议。两种方式都产生了成果,尽管强制性市场往往能更快地采用标准化API。
推动增长的因素
几个因素正在推动开放银行市场朝着1230亿美元的预测发展。首先,API调用次数呈指数级增长。仅在英国,开放银行实施实体报告称,2024年API调用次数每月超过10亿次,而2019年每月约为6600万次。每次API调用都代表着支持金融产品或服务的数据交换。
其次,使用案例的范围正在扩大。早期的开放银行应用专注于账户聚合,允许客户在一个地方查看所有金融账户。此后市场已扩展到包括支付发起、信用评分、身份验证、个人财务管理和自动记账。企业银行应用增长特别快,因为中小企业使用开放银行工具来管理现金流、自动化发票处理和获取营运资金。
第三,消费者意识和采用率正在提高。普华永道的一项研究发现,在过去三年中,大多数主要市场的消费者对开放银行的认知度大约翻了一番。随着越来越多的人使用依赖开放银行数据的金融科技产品,这种基础设施变得更加嵌入日常金融活动中。
收入机会
开放银行通过多个渠道产生收入。API提供商收取数据访问费用。金融科技公司将在开放银行数据基础上构建的产品货币化。银行通过提供高级数据服务和参与新的金融生态系统来获得收入。在交易层面,随着API驱动的金融成为主流。在交易层面,随着API驱动的金融成为主流。
支付发起是最大的收入机会之一。开放银行支付允许消费者和企业直接从其银行账户付款,绕过传统的卡网络。这降低了商家的交易成本,并创建了与Visa、Mastercard和其他卡组织竞争的新支付轨道。在欧洲,开放银行支付量每年增长超过50%。
贷款是另一个重要的收入驱动因素。开放银行数据为贷款机构提供了借款人财务健康状况的更完整图景。贷款机构可以分析实时银行交易数据来评估收入稳定性、支出模式和现有义务,而不仅仅依赖信用局数据。这使得风险评估更加准确,并允许贷款机构为可能被传统信用评分方法忽视的客户提供服务。
市场面临的挑战
尽管增长轨迹良好,开放银行仍面临重大挑战。数据质量和API可靠性在各个市场仍然不一致。一些银行通过其API提供全面、结构良好的数据,而其他银行则提供有限的数据集且经常停机。这种不一致性使得金融科技公司难以构建适用于所有银行的可靠产品。
安全和隐私问题持续存在。通过API共享金融数据会产生需要保护的新攻击面。监管机构和行业参与者正在努力建立强大的身份验证标准和数据保护框架,但形势仍在发展中。消费者对数据共享的信任因市场和人口统计而有很大差异。
开放银行的商业模式仍在成熟中。在强制性市场中,银行被要求免费或以最低成本提供数据访问。这在促进竞争的监管目标与银行需要从技术投资中获得回报之间造成了紧张关系。找到适用于所有参与者的可持续商业模式仍在进行中。
下一步发展
从开放银行到开放金融的演变已经在进行中。多个市场正在将数据共享框架扩展到银行业之外,包括保险、养老金、投资和其他金融产品。这种更广泛的范围为综合财务管理工具和跨产品创新创造了新机会。
1230亿美元的市场预测反映了监管扩张、技术成熟和消费者采用增长的复合效应。随着更多国家实施开放银行框架,现有市场加深采用,金融数据生态系统将越来越成为全球金融服务交付方式的核心。在这一基础设施上构建最有效产品的公司和机构将获得市场机会的重要份额。
