بايت دانس وعلي بابا يرغبان بالفعل في رقائق إنفيديا H200 بعد موافقة ترامب على التصدير

موافقة تصدير H200 من Nvidia أثارت اهتمامًا فوريًا بالشراء من ByteDance وAlibaba بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يمكن الآن شحن الرقاقة المتطورة إلى الصين.

وفقًا للادعاءات التي قدمتها رويترز فقط حتى وقت النشر، اتصلت كلتا الشركتين بـ Nvidia مباشرة للاستفسار عن التوريد. يتركز الاهتمام على طلبيات كبيرة، وليس طلبات اختبار. تريد الشركات الحجم والسرعة والوضوح.

قال شخصان إن كلتا الشركتين مستعدتان لتقديم طلبيات كبيرة لـ H200 إذا سمحت بكين بالواردات. وقال شخص إن مخاوف التوريد لا تزال في المقدمة والمركز. الإنتاج محدود. الجداول الزمنية غير واضحة. المخاوف بسيطة.

حتى إذا وافقت الصين على الواردات، فقد لا تتوفر الرقائق بكميات كبيرة بسرعة كافية لتلبية الطلب.

المنظمون الصينيون يقيمون الطلب على H200

قبل أن يوافق ترامب على تصدير H200، كانت أقوى رقاقة ذكاء اصطناعي يمكن للصين استلامها بشكل قانوني هي H20. تعمل تلك الرقاقة بمستوى أقل بكثير.

تظهر البيانات أن H200 تقدم أداءً يقارب ستة أضعاف أداء H20. تفسر فجوة الأداء هذه ضغط الشراء المفاجئ. كما أنها تفسر سبب تحرك المنظمين الصينيين بسرعة بعد قرار الولايات المتحدة.

ذكرت The Information أن المنظمين استدعوا ممثلين من Alibaba وByteDance وTencent Holdings في وقت سابق من هذا الأسبوع. طلب المسؤولون من كل شركة تقييم عدد رقائق H200 التي ترغب في شرائها. ركزت المحادثات على الطلب الفعلي. ليس أرقام التسويق. ليست أحلامًا طويلة المدى. أخبر المسؤولون الشركات بأنهم سيبلغون قرار بكين النهائي قريبًا، وفقًا لأشخاص استشهدت بهم The Information.

حتى الآن، لم تقدم الحكومة الصينية إجابة رسمية على إعلان ترامب. هذا التأخير مهم.

في الأشهر الأخيرة، منعت بكين مراكز البيانات المدعومة من الدولة وشركات التكنولوجيا الكبرى من شراء رقائق الذكاء الاصطناعي من Nvidia، مما جرد الشركة من حصص كبيرة من السوق داخل الصين. أثرت القيود بشدة على وحدات الحوسبة السحابية ومختبرات الذكاء الاصطناعي والمشترين من الشركات.

لا يزال توريد H200 محدودًا. قال شخصان مطلعان على سلسلة إنتاج Nvidia إنه يتم تصنيع كميات محدودة فقط في الوقت الحالي. ركزت Nvidia معظم إنتاج مصانعها على منصة Blackwell وخط Rubin القادم.

تستهدف تلك الرقائق أكثر مستخدمي الذكاء الاصطناعي تقدمًا خارج الصين. يترك خيار الإنتاج هذا H200 في حالة نقص في اللحظة التي يرتفع فيها الطلب العالمي.

بكين تراجع حالات استخدام H200 والمخاطر

حتى مع موافقة ترامب، يتوقع المشترون الصينيون رقابة صارمة. قال أشخاص تم إطلاعهم على المحادثات إن السلطات ستطلب على الأرجح من كل شركة تقديم حالات استخدام مفصلة قبل الموافقة على المشتريات.

بكين توازن بين المكاسب والخسائر. إنها تريد أجهزة ذكاء اصطناعي متقدمة. كما أنها تريد دفع مصنعي الرقائق المحليين مثل Huawei وCambricon.

قالت المصادر إن الشركات الصينية تفضل H200 لأن البدائل المحلية لا تزال تكافح مع تدريب النماذج. تعمل الرقائق المحلية بشكل أفضل للاستدلال، وليس لأعمال التدريب الثقيلة.

الجامعات النخبة. مجموعات مراكز البيانات الكبيرة. المنظمات المرتبطة بالجيش الصيني. كل هؤلاء حاولوا بالفعل الحصول على H200 من خلال قنوات السوق الرمادية، وفقًا لمراجعة شملت أكثر من 100 مناقصة وورقة أكاديمية. قبل تغيير سياسة ترامب، كان أي بائع يشحن وحدات H200 إلى الصين يواجه انتهاكات بموجب القانون الفيدرالي الأمريكي المرتبط بحدود أداء رقائق الذكاء الاصطناعي.

أدى تغيير السياسة إلى فجوة قانونية غريبة. لا تزال رقائق Nvidia الأقدم مثل A100 وH100، وهما من أكثر النماذج شيوعًا داخل الصين، تخضع لضوابط التصدير الأمريكية. أما H200 الأكثر قوة، فلا تخضع لها في الوقت الحالي. يضيف هذا التناقض إلحاحًا للمحادثات الحالية.

وصف تشانغ يوتشون، المدير العام لمزود الحوسبة السحابية الصيني SuperCloud، وضع الذكاء الاصطناعي بوضوح. "لا يزال تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية الرائدة يعتمد على بطاقات Nvidia،" قال تشانغ. "أتوقع أن تشتري شركات التكنولوجيا الصينية الرائدة الكثير وإن كان ذلك بطريقة غير صاخبة."

تتوقع الشركات الصينية أن تظل المشتريات هادئة حتى إذا وصلت الموافقة. إنها تريد تجنب الصدامات العلنية مع المنظمين. كما أنها تريد تجنب إرسال إشارات يمكن أن تؤدي إلى حدود تصدير جديدة من واشنطن.

لا تقرأ أخبار العملات المشفرة فقط. افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. إنها مجانية.