Οι πλατφόρμες fintech επεξεργάζονται πλέον πάνω από 7,4 τρισεκατομμύρια δολάρια σε ετήσιο όγκο συναλλαγών, παρέχοντας την τεχνολογική υποδομή που επιτρέπει στις τράπεζες να εκσυγχρονιστούν χωρίς να ξαναχτίσουν τα συστήματά τους από την αρχή, σύμφωνα με μια Έκθεση Τεχνολογίας Παγκόσμιας Τραπεζικής της McKinsey για το 2024. Η έκθεση διαπίστωσε ότι το 67% των τραπεζών βασίζονται πλέον σε τουλάχιστον μία πλατφόρμα fintech για βασικές τραπεζικές λειτουργίες, από 31% το 2019.
Γιατί οι Τράπεζες Στρέφονται στις Πλατφόρμες Fintech
Η παλαιού τύπου τραπεζική υποδομή, μεγάλο μέρος της οποίας είναι χτισμένη σε συστήματα mainframe από τις δεκαετίες του 1970 και του 1980, δεν μπορεί να υποστηρίξει τις ψηφιακές εμπειρίες που αναμένουν οι σύγχρονοι πελάτες. Μια έρευνα της Accenture το 2024 διαπίστωσε ότι το 78% των CTOs των τραπεζών προσδιορίζουν την παλαιού τύπου τεχνολογία ως το μεγαλύτερο εμπόδιο στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Η πλήρης αντικατάσταση αυτών των συστημάτων κοστίζει δισεκατομμύρια και χρειάζεται χρόνια. Οι πλατφόρμες fintech προσφέρουν μια ταχύτερη διαδρομή.
Το μοντέλο πλατφόρμας επιτρέπει στις τράπεζες να προσθέτουν δυνατότητες χωρίς να αντικαθιστούν τα βασικά συστήματα. Μια fintech επεξεργασίας πληρωμών μπορεί να εγκατασταθεί πάνω από το υπάρχον καθολικό μιας τράπεζας, παρέχοντας δυνατότητες πληρωμών σε πραγματικό χρόνο ενώ το παλαιού τύπου σύστημα ομαδικής επεξεργασίας συνεχίζει να χειρίζεται λειτουργίες back-office. Οι πελάτες ψηφιακής τραπεζικής αναμένεται να υπερβούν τα 3,6 δισεκατομμύρια μέχρι το 2028, και οι πλατφόρμες fintech είναι οι κύριοι παράγοντες αυτής της ανάπτυξης.
Σύμφωνα με την Bain & Company, οι τράπεζες που χρησιμοποιούν πλατφόρμες fintech μειώνουν τα χρονοδιαγράμματα εκσυγχρονισμού της τεχνολογίας τους κατά μέσο όρο 60% σε σύγκριση με εκείνες που κατασκευάζουν ιδιόκτητες λύσεις.
Τύποι Πλατφορμών Fintech που Οδηγούν τον Μετασχηματισμό
Οι πλατφόρμες Banking-as-a-Service (BaaS) είναι η μεγαλύτερη κατηγορία, επιτρέποντας σε μη τράπεζες να προσφέρουν χρηματοοικονομικά προϊόντα και δίνοντας τη δυνατότητα στις τράπεζες να διανέμουν τα προϊόντα τους μέσω νέων καναλιών. Η Forrester εκτιμά την παγκόσμια αγορά BaaS στα 52 δισεκατομμύρια δολάρια το 2024, με ετήσια ανάπτυξη 25%.
Οι πλατφόρμες βασικής τραπεζικής από εταιρείες όπως η Thought Machine, η Mambu και η Temenos αντικαθιστούν τα παλαιού τύπου συστήματα με εναλλακτικές λύσεις cloud-native. Τα παγκόσμια έσοδα fintech αναπτύσσονται με CAGR 23%, οδηγούμενα σημαντικά από την υιοθέτηση πλατφορμών.
Οι πλατφόρμες που βασίζονται σε API συνδέουν τις τράπεζες με υπηρεσίες fintech χωρίς βαθιά ενσωμάτωση. Πάνω από 30 000 εταιρείες fintech λειτουργούν τώρα παγκοσμίως, πολλές από αυτές παρέχουν υπηρεσίες πλατφόρμας που οι τράπεζες καταναλώνουν μέσω API.
Τα Οικονομικά του Μετασχηματισμού που Βασίζεται σε Πλατφόρμες
Ο μετασχηματισμός που βασίζεται σε πλατφόρμες είναι σημαντικά φθηνότερος από την ιδιόκτητη ανάπτυξη. Μια μελέτη της Gartner το 2024 διαπίστωσε ότι οι τράπεζες που χρησιμοποιούν πλατφόρμες fintech δαπανούν κατά μέσο όρο 47 εκατομμύρια δολάρια για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, σε σύγκριση με 310 εκατομμύρια δολάρια για τις τράπεζες που κατασκευάζουν εσωτερικά. Η διαφορά κόστους αντικατοπτρίζει την ικανότητα του μοντέλου πλατφόρμας να κατανέμει το κόστος ανάπτυξης σε πολλούς πελάτες.
Η ταχύτητα είναι εξίσου σημαντική. Οι τράπεζες που αναπτύσσουν πλατφόρμες fintech λανσάρουν νέα ψηφιακά προϊόντα σε μέσο όρο 3,2 μηνών, σε σύγκριση με 14,6 μήνες για ιδιόκτητες κατασκευές. Σε μια αγορά όπου οι προσδοκίες των πελατών αλλάζουν ταχέως, αυτό το πλεονέκτημα ταχύτητας καθορίζει την ανταγωνιστική τοποθέτηση.
Σύμφωνα με την ανάλυση της Oliver Wyman για το 2024, οι τράπεζες που υιοθέτησαν πλατφόρμες fintech πριν από το 2022 κέρδισαν κατά μέσο όρο 4,2 ποσοστιαίες μονάδες μεριδίου αγοράς στην ψηφιακή τραπεζική, ενώ εκείνες που καθυστέρησαν έχασαν μερίδιο σε ανταγωνιστές που δίνουν προτεραιότητα στο ψηφιακό.
Πώς Μοιάζει η Τραπεζική που Ενεργοποιείται από Πλατφόρμες
Οι τράπεζες που ενεργοποιούνται από πλατφόρμες προσφέρουν εμπειρίες που μοιάζουν με neobanks ενώ διατηρούν τις κανονιστικές άδειες και τις βάσεις καταθέσεων των παραδοσιακών ιδρυμάτων. Πληρωμές σε πραγματικό χρόνο, άμεσο άνοιγμα λογαριασμού, εξατομικευμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες και απρόσκοπτες διασυνοριακές συναλλαγές παρέχονται όλες μέσω ενσωματώσεων πλατφόρμας fintech.
Η χρηματοδότηση επιχειρηματικών κεφαλαίων fintech έχει αυξηθεί περισσότερο από 10 φορές την τελευταία δεκαετία, με ένα σημαντικό μερίδιο να ρέει σε εταιρείες πλατφορμών που εξυπηρετούν τράπεζες. Η επένδυση αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη της αγοράς ότι ο μετασχηματισμός της τραπεζικής που βασίζεται σε πλατφόρμες θα συνεχίσει να επιταχύνεται.
Η μετάβαση από την ιδιόκτητη στην τραπεζική τεχνολογία που βασίζεται σε πλατφόρμες δεν είναι αναστρέψιμη. Καθώς οι πλατφόρμες fintech βελτιώνονται και περισσότερες τράπεζες τις υιοθετούν, το ανταγωνιστικό χάσμα μεταξύ των τραπεζών που ενεργοποιούνται από πλατφόρμες και εκείνων που βασίζονται αποκλειστικά σε παλαιού τύπου συστήματα θα συνεχίσει να διευρύνεται.
