Kelp DAO rünnak tekitab usalduskriisi DeFis

Selle loo versioon ilmus The Decentralised uudiskirjas 21. aprillil. Liitu siin.

Kryptoühiskonna meeleolu on pahane.

Kelp DAO–LayerZero rünnak sel nädalavahetusel, mille käigus varastati 293 miljonit dollarit, on DefiLlama andmebaasis kümnes suurim. Eelmise aasta Bybit’i rünnak oli peaaegu viis korda suurem.

Siiski on see põhjustanud usalduskriisi, mis võib ületada 2022. aasta pessimismi, mil inimesed olid tõesti hirmul, et kriptovaluutad ei pruugi ellu jääda mitmekordsete miljardite dollari suuruste pankrottega, mis tõmbasid Bitcoini 16 000 dollari tasemele.

Mis siis võiks olla halvem surmast? Miks on meeleolu nii pahane? Lõppude lõpuks on Bitcoin viimase nädala jooksul tõusnud.

X-is (tänapäevases töökohas), kus kogu tööstus kohtub, postitavad kriptotehnoloogia arendajad ja investorid üllatunud tooniga – nagu oleksid nad avastanud pettuse: deetsentraliseeritud tehnoloogiasse kaasnevad kompromissid ei ole vaeva väärt ja, muuseas, tehnoloogia pole tegelikult eriti deetsentraliseeritud, kui asjad tõsiselt lähevad.

Kriptoinvestor Jon Wu kokkuvõte oli selline (loe lihtsamaks lugemiseks lisatud kirjavahemärgid): „Mina tean, et DeFi pole veel täielikult läbi, kuid see tundub läbi. Ja mitte tavapärase bear market’i apaatia ja nullvolatiilsuse ning surnud graafikuga viisil – pigem nii, et ‘ma ei tea, ehk oli vale otsus luua üksteisega atomaarselt koostatavaid suvalisi finantsinstrumendeid, mida turvavad unikaalsed ühikud’.”

Solana Foundation’i Seraphim Czecker sõnastas seda lühemalt: „Tundub, nagu oleks DeFil Lehmani hetk,” kirjutas ta, viidates Ameerika Ühendriikide suurele investeerimispangale Lehman Brothers, kes langes 2008. aastal ja põhjustas rahanduskriisi, mis viis Suurele Depressioonile.

Nüüd peavad DeFi arendajad parandama tehnoloogia riskiprofiili, kirjutas investor Simon Dedic, kes nimetas turvalisust „üle kogu tööstuse kõige vähem rahastatud ja vähem põnevaks valdkonnaks”.

„DeFi riski-tasu suhe ei ole enam piisavalt atraktiivne,” kirjutas ta. „DeFi pidi tegelikult eemaldama vahendaja riski ja muutma rahandust turvalisemaks, lubades kasutajatel oma varade üle ise kontrolli saada. Kuid me tundub, et oleme saavutanud täpselt vastupidise.”

Rünnak mõjutas muidugi Kelp DAO-d, kuid see põhjustas ka halva võla kogunemise Aave’is. Nii palju kasutajaid on Aave’st põgenenud – sissemaksed on viimase seitsme päeva jooksul langenud peaaegu 40% – et see kaotas tiitli „suurim DeFi protokoll”, andes selle üle Lido-le.

Rünnakute tegija või tegijad said endale üle 116 000 rsETH ja peaaegu veel 40 000 väärtuses 92 miljonit dollarit. Kuid neid blokeeris Kelp DAO, kes peatas õigeaegselt asjakohased nutikad lepingud.

Rünnakute tegija vahetas varastatud krüptovaluuta deetsentraliseeritud börsidel ja laenas selle vastu välja laenuprotokollides, näiteks Aave’is, kasutades Ethereumit ja Arbitrumi.

Kelp DAO ei olnud ainus organisatsioon, kes tegutses. Aave seadis rsETH reservid pausi. Ja peaaegu kunagi nägematud sammuna seadis Arbitrumi 12-liikmeline turvalisusnõukogu pausi umbes 31 000 Etheri väärtuses 72 miljonit dollarit, mis olid blockchainil.

Turvalisusnõukogu liige Griff Green ütles, et tema ja tema kolleegid ei olnud otsust kergelt langetanud.

Arbitrumi asutaja Steven Goldfeder nimetas seda „üheks keerukaimaks otsuseks Arbitrumi valitsemislugus.”

„See protsess oli äärmiselt jaotatud ja koordineerisid seda iseseisvad tegijad,” kirjutas ta. „Maailmas, kus turvalisusnõukogud eksisteerivad, on Arbitrumi nõukogu õppetund.”

Turvalisusuuringute teadlane Taylor Monahan tervitas seda sammu.

Kuid kriptojuriid Gabriel Shapiro märkis, et fondide pausutamine rünnaku tagasipööramiseks paneb küsimuse alla kogu DeFi mõiste, mille eesmärk oli võimaldada peer-to-peer rahandust ja eemaldada vahendajad, kellel on võimalus transaktsioone tsensuureerida – nii head kui halvad.

Arbitrumi otsus avab terve uue pussi ussides, väitis Curve Finance’i asutaja Michael Egorov.

„Paljud reageerivad tõenäoliselt sellele nüüd uuesti üle, kas Arbitrumi kasutamine on turvaline,” kirjutas ta. „Samuti, kui nad saavad kellelegi fundid pausutada – raske argumenteerida, et mõned traditsioonilise rahanduse (TradFi) regulatsioonid ei kehti ka ahela ise üle. See ei ole neutraalne infrastruktuur.”

Ta soovitas tööstuse ühiselt kokku tulla ja välja pakkuda parimaid tavasid DeFi protokollide turvalisuse tagamiseks.

Pseudonüümne Yuga Labs’i töötaja, kes selle hetke jaoks sobivalt kasutab nime „Quit“, ütles, et lahendus on lihtsam kui pausutused ja turvalisuskohtumised. Lahendus on lõpetada olla „degen“ – otsida eksotilisi, mitmekihilisi, tulu tootevaid varasid.

„Usaldus DeFi vastu on praegu kõige madalam,” kirjutas Quit. „Me peame tagasi pöörduma algtasemele. Pole mingit põhjust, miks keegi, kes soovib ETH-i sissemaksta USDC laenamiseks, peaks olema haavatav kontagioonile, mis tuleneb vedelate restaked rsKxyzstETH jaoks mõeldud sillast.”

Selle nädala tähtsaimad DeFi-uudised

Selle nädala DeFi valitsemisest

HÄÄLESTA: Morpho hääletab Tempo juurde soodustuste volitamise üle


ETTEPANEV: Aave DAO arutleb Kelp DAO rünnaku käsitlemiseks tokenite pausutamise üle


ETTEPANEV: Lido DAO arutleb ettepaneku üle, et suurendada sõlmoperaatorite hindamisel läbipaistvust ja ühtlust


Aleks Gilbert on DL News’i New Yorkis asuva DeFi-korrespondendi. Temaga saab ühendust võtta aadressil aleks@dlnews.com.