Metaplanet otsib kolmanda osapoole paigutuse kaudu 137 miljonit dollarit./

Metaplanet on heaks kiitnud uue aktsiafinantseerimise, millega kogutakse kuni 20,7 miljardit jeni ehk umbes 135–137 miljonit dollarit, et laiendada oma Bitcoini BTC $87 923 24h volatiilsus: 2,5% Turuväärtus: $1,76 triljoni Vol. 24h: $45,99 miljardit varasid. Otsus kinnitati 29. jaanuaril toimunud juhatuse koosolekul. Märkimisväärne on see, et Tokyo börsil noteeritud ettevõte emiteerib uusi aktsiaid ja aktsiate ostmise õigusi kolmanda osapoole erakorralise paigutuse teel, kusjuures suurem osa kapitalist on reserveeritud Bitcoini ostudeks aastal 2026.

Ettevõte teatas, et rahastamine on osa tema jätkuvast Bitcoini varade strateegiast. Juhtkond kinnitas, et Bitcoini kogumine püsib põhilise prioriteedina, samal ajal kui laiendatakse Bitcoini tulu teenimise äri.

Pakkumise struktuur

Paigutus hõlmab 24,5 miljonit uut lihtaktsiat hinnaga 499 jeni aktsia kohta. See moodustab 5% preemiumi eelmise sulgemishinna suhtes ja toob esialgselt kokku ligikaudu 12,24 miljardit jeni ($80 miljonit). Iga aktsia emiteeritakse koos 0,65 aktsiate ostmise õigusega.

Kui õigused täielikult realiseeritakse, konverteeruvad need umbes 15,9 miljoni lisakontrolli aktsiaks fikseeritud hinnaga 547 jeni ($3,57) aktsia kohta, mis on umbes 15% üle eelmise sulgemishinna. Võlakirjad kehtivad ühe aasta ning neid ei korrigeerita turuhinnaga. Täielikul realiseerimisel kogutakse veel 8,8 miljardit jeni ($57,5 miljonit).

Makse- ja paigutamiskuupäev on 13. veebruar. Võlakirjade realiseerimise aken kestab 16. veebruarist kuni järgmise aasta 15. veebruarini. Oluline on märkida, et aktsiate ostmise õiguste ülekanded nõuavad juhatuse heakskiitu.

Peale selle on pakkumine suunatud peamiselt välisinvestoritele. Metaplaneti Bitcoini strateegia direktori Dylan LeClairi sõnul võimaldab struktuur ettevõttel kapitali kaasata preemiumiga, kasutades samal ajal aktsiahinna volatiilsust enda kasuks.

Protsesside kasutamine ja Bitcoini strateegia

Metaplanet plaanib eraldada umbes 14 miljardit jeni ($91 miljonit) otse Bitcoini ostudeks. Veel 1,5 miljardit jeni ($9,7 miljonit) toetab Bitcoini tulu teenimise äri, mis kasutab optsioone ja derivaate. Umbes 5,1 miljardit jeni ($33,24 miljonit) kasutatakse olemasoleva võla tagasimaksmiseks.

Ettevõte teatas, et ootab Bitcoini tugevnemist kesk- ja pikemas perspektiivis, eriti Jaapani jeeni suhtes. Bitcoini ostud tehakse mitmes etapis, mitte ühe korraga. Varasid hallatakse oma tütarfirmas Metaplanet Lightning Capital. Metaplanet on teatanud, et tema eesmärk on saada üheks maailma suurimatest korporatiivsetest Bitcoini omanikest augustiks 2026.

Huvitav on see, et kapitali kaasamine toimus pärast seda, kui Metaplanet teatas Bitcoini-alasest devalveerimisest 104,6 miljardi jeni ehk umbes 680 miljoni dollari ulatuses turu languse tõttu. Kaotus arvestati mitteoperatiivseks kuludeks ja ei avaldanud otseselt mõju rahavoogudele ega igapäevastele operatsioonidele.

Postitus Metaplanet otsib $137M kolmanda osapoole paigutuse kaudu ilmus esmakordselt Coinspeaker’is.