ارزش کل قفل شده Aave با کاهش 8 میلیارد دلاری یک روز پس از هک 293 میلیون دلاری Kelp DAO مواجه شد

ارزش کل قفل شده (TVL) در پروتکل وام‌دهی غیرمتمرکز Aave طی آخر هفته نزدیک به 8 میلیارد دلار کاهش یافت، پس از اینکه هکرها در پشت حمله 293 میلیون دلاری Kelp DAO وجوهی را از Aave وام گرفتند و تقریباً 195 میلیون دلار "بدهی بد" در پروتکل باقی گذاشتند که باعث برداشت‌ها شد.

داده‌های DeFiLlama نشان می‌دهد که TVL Aave تا روز یکشنبه از حدود 26.4 میلیارد دلار به 18.6 میلیارد دلار کاهش یافت و جایگاه نخست خود را به عنوان بزرگترین پروتکل DeFi از دست داد. 

استخرهای وام‌دهی Aave v3 برای USDt (USDT) و USDC (USDC) اکنون در 100% استفاده هستند، به این معنی که بیش از 5.1 میلیارد دلار استیبل کوین نمی‌توانند برداشت شوند تا زمانی که نقدینگی جدید برسد یا وام‌ها بازپرداخت شوند. 

سقوط TVL Aave نشان می‌دهد که چگونه ریسک ناشی از یک حادثه امنیتی می‌تواند به سرعت در سراسر بازار وام‌دهی DeFi که به هم متصل است، گسترش یابد و به طور بالقوه منجر به بحران شدید نقدینگی شود.

این حادثه روز شنبه آغاز شد زمانی که هکرها 116,500 توکن Kelp DAO Restaked ETH (rsETH) به ارزش حدود 293 میلیون دلار را از پل LayerZero محور Kelp DAO سرقت کردند و از آنها به عنوان وثیقه در Aave v3 برای وام گرفتن wrapped Ether (wETH) استفاده کردند.

پلتفرم تحلیل کریپتو Lookonchain گفت این اقدام حدود 195 میلیون دلار "بدهی بد" در Aave ایجاد کرد که باعث شد توکن Aave (AAVE) نزدیک به 20% از 112 دلار در روز شنبه ساعت 18:00 UTC به 89.5 دلار حدود 25 ساعت بعد سقوط کند. 

Lookonchain اشاره کرد که برخی از بزرگترین نهنگ‌های ارز دیجیتال که وجوه را از Aave برداشت کردند، صرافی MEXC و Abraxas Capital به ترتیب با 431 میلیون دلار و 392 میلیون دلار بودند.

چندین شبکه و پروتکل ارز دیجیتال مرتبط با rsETH یا پل LayerZero استفاده از پل را تا زمان حل مشکل متوقف کرده‌اند، از جمله پلتفرم DeFi Curve Finance، صادرکننده استیبل کوین Ethena و Wrapped Bitcoin (WBTC) BitGo.

Aave چندین بازار rsETH و wETH را مسدود کرده است

کمی پس از حمله Kelp DAO، Aave اعلام کرد که بازارهای rsETH را در هر دو Aave v3 و v4 مسدود کرده است تا از هرگونه وام‌گیری مشکوک جلوگیری کند و بعداً اعلام کرد که rsETH در شبکه اصلی Ethereum به طور کامل توسط دارایی‌های پایه پشتیبانی می‌شود.

Aave گفت ذخایر WETH نیز در Ethereum، Arbitrum، Base، Mantle و Linea مسدود باقی مانده‌اند.

این حادثه اولین تست استرس قابل توجه مدل امنیتی "Umbrella" Aave را نشان می‌دهد که در ژوئن 2025 معرفی شد تا محافظت خودکار در برابر بدهی بد پروتکل را فراهم کند و در عین حال کاربران را قادر به کسب پاداش کند.

مرتبط: Aave DAO از طرح شبکه اصلی V4 در رای تقریباً متفق‌الصوت حمایت می‌کند

اوایل این ماه، بانک کانادا دریافت که Aave با استفاده از وثیقه‌گذاری بیش از حد، لیکوئید شدن خودکار و سایر استراتژی‌هایی که ریسک را به وام‌گیرندگان منتقل می‌کنند، از بدهی بد در بازار v3 خود جلوگیری کرد.

Aave در اظهارات به Cointelegraph از مدل مبتنی بر لیکوئید شدن خود دفاع کرد و آن را به عنوان یک مکانیسم ایمنی اصلی معرفی کرد که از وام‌دهندگان محافظت می‌کند و در عین حال ضرر را برای وام‌گیرندگان محدود می‌کند.

این در حالی است که Aave در 6 آوریل با طولانی‌ترین ارائه‌دهنده خدمات ریسک DeFi خود، Chaos Labs، پس از اختلاف نظر بر سر جهت Aave v4 و محدودیت‌های بودجه جدا شد.

مجله: آیا توسعه‌دهندگان DeFi مسئول فعالیت‌های غیرقانونی دیگران در پلتفرم‌های خود هستند؟