بانک ملی فیلیپین 15.7 میلیارد پزو از عرضه اوراق قرضه پایداری جمع‌آوری می‌کند

بانک ملی فیلیپین (PNB) مبلغ ۱۵.۷ میلیارد پزو از فروش اوراق قرضه دو بخشی برای تامین مالی ابتکارات پایدار جمع‌آوری کرده است.

این مبلغ بیش از پنج برابر هدف اولیه بانک یعنی ۳ میلیارد پزو بود، همانطور که در اطلاعیه‌ای به بورس اوراق بهادار در روز پنجشنبه اعلام کرد.

"این انتشار نشان‌دهنده بازگشت موفقیت‌آمیز بانک به بازار سرمایه بدهی داخلی از سال ۲۰۱۹ است، که دفتر سفارشی را به دست آورد که بیش از ۵.۲ برابر هدف اولیه با پشتیبانی قوی از سرمایه‌گذاران نهادی و خرده‌فروشی پذیره‌نویسی شد،" PNB گفت.

"درآمد خالص حاصل از اوراق قرضه برای تامین مالی یا تامین مالی مجدد پروژه‌های واجد شرایط تحت چارچوب تامین مالی پایدار PNB مطابق با استانداردهای اوراق قرضه پایداری آسه‌آن استفاده خواهد شد، که انعکاسی از تعهد قاطع PNB نسبت به تامین مالی پایدار همگام با حالت رشد بانک است."

اوراق قرضه در روز پنجشنبه در شرکت معاملات و مبادلات فیلیپین صادر، تسویه و فهرست شدند.

به تفکیک، PNB مبلغ ۱۰.۸۸ میلیارد پزو از اوراق قرضه پایداری آسه‌آن سری A سه ساله که با نرخ ۵.۴۸۷۷ درصد سالانه قیمت‌گذاری شده بودند، جمع‌آوری کرد. همچنین ۴.۸۲ میلیارد پزو در اوراق قرضه پایداری آسه‌آن سری B پنج ساله منتشر کرد که نرخ بهره ۵.۷۷۶۴ درصد سالانه دارند.

این اوراق با حداقل مبلغ سرمایه‌گذاری ۱۰۰,۰۰۰ پزو و با افزایش ۵۰,۰۰۰ پزو پس از آن به فروش رسیدند.

این اولین انتشار از برنامه اوراق قرضه و اوراق تجاری ۵۰ میلیارد پزویی بانک بود که اوایل امسال تصویب شده بود.

بازوی بانکداری سرمایه‌گذاری PNB یعنی PNB Capital and Investment Corp.، شعبه ING Bank N.V. مانیل، و Standard Chartered Bank تنظیم‌کنندگان و کتاب‌گردانان مشترک برای این معامله بودند.

در همین حال، PNB، ING Bank و Standard Chartered نمایندگان فروش بودند.

درآمد خالص PNB در سه ماهه سوم با افزایش ۲۵.۷۹ درصدی سالانه به ۶ میلیارد پزو رسید که با درآمدهای بالاتر پشتیبانی می‌شد. این باعث شد سود نه ماهه آن به ۱۸.۵۱ میلیارد پزو برسد که نسبت به ۱۵.۰۶ میلیارد پزو سال قبل، ۲۲.۹۱ درصد افزایش داشته است.

سهام آن در روز پنجشنبه با کاهش ۱۰ سنتاوو یا ۰.۲ درصد به قیمت ۵۰.۹۰ پزو برای هر سهم بسته شد. — Aaron Michael C. Sy