RFG Advisory s'associe à Bitwise pour déployer des portefeuilles modèles de crypto-monnaies pour les conseillers financiers

Les modèles offrent un accès crypto sélectionné pour la plateforme RIA en pleine croissance, dont les conseillers gèrent plus de 8 milliards de dollars au nom de leurs clients.

Bitwise Asset Management, le gestionnaire mondial d'actifs crypto avec plus de 11 milliards de dollars d'actifs clients, et RFG Advisory, la plateforme RIA primée pour les conseillers financiers, ont annoncé le déploiement de portefeuilles modèles crypto diversifiés auprès des 150+ conseillers de RFG et de leurs clients. Pour les conseillers de RFG, qui gèrent collectivement plus de 8 milliards de dollars d'actifs, la nouvelle offre fournit un cadre sélectionné pour accéder à la classe d'actifs numériques de 2 500 milliards de dollars au nom de leurs clients.

« RFG a été construite avec un accent sur l'innovation et la croissance », a déclaré Rick Wedell, CIO et Managing Partner chez RFG, « et l'un des domaines où l'innovation a été particulièrement évidente est l'espace crypto. À mesure que la prise de conscience des avantages et du potentiel de la technologie blockchain se développe, nous souhaitions permettre aux clients et aux conseillers d'obtenir une exposition d'une manière réfléchie et reflétant la complexité de cet espace en pleine croissance. La compréhension approfondie de Bitwise des actifs numériques et ses portefeuilles modèles soigneusement conçus, associés à l'accent mis par la société sur la recherche et l'éducation, ont fait de cette offre une correspondance parfaite pour la plateforme de RFG. »

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Ce déploiement marque la dernière étape de l'entrée de Bitwise dans l'espace des portefeuilles modèles. Les portefeuilles modèles sont devenus un outil de plus en plus important pour les conseillers financiers cherchant à capitaliser sur l'expertise de parties tierces dans le développement des allocations clients, offrant un moyen fluide et évolutif d'investir dans des thèmes émergents. De 2023 à 2025, les actifs suivant des portefeuilles modèles tiers sont passés de 400 milliards à plus de 645 milliards de dollars, soit une augmentation de 62 %.¹

Les portefeuilles modèles de Bitwise s'appuient sur la recherche et l'expertise spécialisée de Bitwise pour sélectionner des ETPs à thème crypto pour différents profils d'investisseurs et préférences de risque. Les modèles « Core » offrent une exposition large à l'écosystème crypto, tandis que les portefeuilles « thématiques » donnent aux investisseurs la possibilité d'affiner leur positionnement en mettant l'accent sur des thèmes spécifiques, tels qu'une exposition gérée par le risque ou des actifs crypto au-delà du bitcoin. Les modèles sont surveillés et rééquilibrés systématiquement pour atténuer la dérive d'allocation d'actifs du portefeuille cible.

« L'une des choses qui est ressortie de nos conversations avec RFG était leur sens du potentiel de la crypto et la valeur d'un cadre soigneusement conçu pour y investir », a déclaré Matt Hougan, CIO de Bitwise. « Avec toute la force de l'équipe de Bitwise composée de plus de 200 professionnels dévoués aux opportunités dans la crypto, nous sommes ravis d'aider les conseillers de RFG et leurs clients à obtenir une exposition à l'une des classes d'actifs les plus passionnantes de manière intelligente et réfléchie. »

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