Pourquoi l'action Cerebras (CBRS) mise sur Amazon et OpenAI — et non sur Nvidia

TLDR

• Le PDG de Cerebras, Andrew Feldman, a confirmé lors de la conférence Bloomberg Tech que l'entreprise noue des partenariats dans l'ensemble de l'écosystème d'infrastructure IA — avec tout le monde sauf Nvidia.
• La technologie de l'entreprise est déployée aux côtés des puces internes d'Amazon Web Services dans le cadre d'un accord avec Amazon (AMZN).
• Cerebras a également conclu un accord d'approvisionnement distinct avec OpenAI.
• Feldman a décrit les accords avec Amazon et OpenAI comme étant survenus lors d'une « très bonne période de 90 jours » avant l'introduction en bourse de l'entreprise.
• Cerebras indique qu'elle combine ses propres puces avec des composants d'autres fournisseurs pour couvrir différentes parties de la pile informatique IA.

Le PDG de Cerebras Systems (CBRS), Andrew Feldman, a fait la une des journaux mercredi lorsqu'il a confirmé lors de la conférence Bloomberg Tech à San Francisco que son entreprise bâtit des partenariats dans l'ensemble de l'espace d'infrastructure IA — mais n'a aucun projet de collaboration avec Nvidia (NVDA).

Cerebras Systems Inc., CBRS

Ces déclarations ont attiré l'attention, car Nvidia reste le acteur dominant dans les puces IA. Cerebras semble se tailler une place en travaillant avec pratiquement tous les autres acteurs de la chaîne d'approvisionnement des centres de données.

Cerebras n'a pas fourni de détails précis sur l'évolution de son cours boursier par rapport à ces annonces de partenariats, mais les accords de l'entreprise l'ont placée au cœur du développement rapide de l'infrastructure IA.

Le premier partenariat majeur enregistré est avec Amazon (AMZN). Dans le cadre de cet accord, les puces de Cerebras seront déployées dans les centres de données d'Amazon Web Services aux côtés du silicium développé en interne par AWS. C'est un vote de confiance notable — AWS n'ouvre généralement pas ses centres de données à des fournisseurs de puces externes sans justification solide.

Le facteur OpenAI

Le second accord implique OpenAI. Cerebras a conclu un accord d'approvisionnement avec le créateur de ChatGPT, renforçant davantage sa position en tant qu'alternative crédible à l'écosystème de Nvidia.

Feldman a décrit les deux accords avec Amazon et OpenAI comme étant survenus lors de ce qu'il a appelé une « très bonne période de 90 jours » avant l'introduction en bourse de l'entreprise. Ce calendrier suggère que les deux accords ont été conclus en rapide succession avant que l'entreprise entre en bourse — une position de départ solide.

L'approche de l'entreprise consiste à mélanger ses propres puces avec des composants d'autres fournisseurs, selon ce que chaque partie d'une charge de travail IA requiert. Cette stratégie modulaire semble gagner du terrain auprès des grands acteurs du cloud et de l'IA.

La place de Nvidia — ou son absence

Nvidia était conspicuement absent de la liste de partenariats de Feldman. Les propos du PDG étaient directs : Cerebras collabore avec la communauté matérielle IA au sens large, mais Nvidia ne fait pas partie de ce tableau, du moins pour l'instant.

Cela positionne Cerebras comme un acteur de l'écosystème alternatif au sein de l'infrastructure IA. Plutôt que de concurrencer frontalement, l'entreprise construit un réseau de partenariats qui contourne délibérément les produits de Nvidia.

La pérennité de cette stratégie à grande échelle reste à voir. Mais les accords avec Amazon et OpenAI confèrent à Cerebras une véritable crédibilité commerciale à l'aube d'une période de demande croissante en calcul IA.

Les déclarations de Feldman lors de la conférence Bloomberg Tech mercredi représentent le signal public le plus clair à ce jour sur les limites que Cerebras se fixe — et sur les opportunités qu'elle entrevoit.

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