Bitcoin Well Sécurise les Premiers 12,5 M$ dans une Offre Historique de Trésorerie Bitcoin de 100 M$

TLDR

• Bitcoin Well lève 12,49 millions de dollars canadiens dans la première tranche de son offre de Trésorerie de 100 millions de dollars canadiens
• Bitcoin Well sécurise 12,49 millions de dollars canadiens et plus de 37 BTC lors du lancement de sa ronde stratégique de Trésorerie
• Renforcement de la Trésorerie : Bitcoin Well lève 12,49 millions de dollars canadiens et 37 BTC dans la première étape de financement
• Bitcoin Well vise 100 millions de dollars canadiens, débute avec 12,49 millions de dollars canadiens et un important remaniement du conseil
• Bitcoin Well clôture la première tranche de 12,49 millions de dollars canadiens dans son offre de Trésorerie pour 5 000 Bitcoin

Bitcoin Well a levé plus de 12,49 millions de dollars canadiens dans la première tranche de son offre de placement privé. La société a lancé cette initiative stratégique pour lever jusqu'à 100 millions de dollars américains (5 000 Bitcoin) par la vente d'Unités. Chaque Unité comprend une action ordinaire et un bon de souscription avec une expiration de deux ans.

Bitcoin Well lance une offre de Trésorerie avec un objectif de 100 millions de dollars canadiens

Bitcoin Well exécute l'Offre en plusieurs tranches, la première ayant été complétée le 24 septembre 2025. La société a émis plus de 122 millions d'Unités à 0,102 dollar canadien chacune, sécurisant à la fois des fonds Fiat et 37,31 Bitcoin en produits bruts. L'évaluation a utilisé le taux de référence CME CF Bitcoin et le taux de change USD-CAD du même jour.

Les Unités accordent le droit d'acheter une action supplémentaire à 0,1875 dollar canadien pendant une période de deux ans après chaque Date de clôture. Bitcoin Well a structuré l'Offre pour étendre sa Trésorerie Bitcoin et renforcer son activité de services financiers opérationnels. Avec cette transaction, Bitcoin Well étend sa trésorerie de 11 à plus de 75 Bitcoin.

Bitcoin Well pourrait augmenter l'Offre totale de 50 millions de dollars américains supplémentaires en fonction de la demande. Le produit maximum total pourrait atteindre 150 millions de dollars américains en cas d'augmentation. La société utilisera les fonds pour des acquisitions de Bitcoin, le fonds de roulement et des fins opérationnelles générales.

Accords d'investisseurs et développements de gouvernance d'entreprise

Bitcoin Well prévoit de finaliser des accords de droits d'investisseurs avec Zermatt Consulting LLC et Adam O'Brien, sous réserve de l'approbation du TSXV et des actionnaires. Zermatt nommerait deux membres du conseil, tandis qu'Adam O'Brien pourrait en nommer quatre. Les deux nommeraient conjointement un directeur.

Le conseil passerait de quatre à sept membres lors de la prochaine assemblée générale suivant l'Offre. Chaque entité participante conclura également un accord de soutien au Vote pour approuver les changements clés de gouvernance. Ceux-ci incluent les accords de droits des investisseurs et une proposition de modification de la structure des actions.

La nouvelle structure de capital introduirait des Actions à droit de Vote subalterne et des Actions à droit de Vote multiple. Les Actions à droit de Vote subalterne comporteraient un vote par action, tandis que les Actions à droit de Vote multiple comporteraient 300 votes ou un autre nombre approuvé. Le changement ne devient effectif qu'après l'inscription à une bourse principale.

Accords de Vote et conformité réglementaire

Tous les investisseurs de l'Offre signeront un Accord de fiducie de Vote, accordant à Adam O'Brien le droit de nommer des administrateurs pendant 24 mois. La société peut payer des frais de recherche en Unités, bien qu'aucun n'ait été payé pour la première tranche. Il n'y a pas d'exigence minimale de capital pour que l'Offre se poursuive.

Tous les titres sont soumis à une période de détention de quatre mois et un jour à partir de chaque Date de clôture. Bitcoin Well a confirmé que l'Offre reste soumise aux approbations réglementaires, y compris l'acceptation du TSXV. La société enverra une circulaire aux actionnaires avant le 31 décembre 2025, décrivant les approbations requises.

Bitcoin Well assure la conformité aux règles MI 61-101 concernant les transactions entre parties liées. Les votes d'Adam O'Brien et de ses affiliés seront exclus des décisions des actionnaires minoritaires. Bitcoin Well vise à consolider sa position de leader dans la finance Bitcoin non-custodiale avec cette Offre.

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