Strive prépare une offre d'actions de 500 millions de dollars pour acheter plus de Bitcoin

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Strive prépare une offre d'actions de 500 millions de dollars pour acheter plus de Bitcoin

Strive, une société cotée en bourse spécialisée dans la trésorerie Bitcoin et la gestion d'actifs, a annoncé avoir organisé une offre sur le marché de 500 millions de dollars pour financer davantage d'achats de Bitcoin.

L'entreprise prévoit de vendre des actions privilégiées perpétuelles à taux variable de série A, connues sous le nom de SATA. Cette offre permet à Strive d'émettre des actions sur le marché aux prix en vigueur plutôt que par une vente unique. Cette structure donne à l'entreprise la flexibilité de lever des capitaux selon la demande.

SATA offre un dividende de 12% et un rendement effectif proche de 13%. L'action privilégiée est modelée sur les actions privilégiées perpétuelles STRC de Strategy, qui ont été utilisées comme outil de financement pour l'accumulation de Bitcoin. 

SATA se négocie actuellement autour de 91$, en dessous de sa valeur nominale de 100$.

Strive a déclaré que les produits pourraient être utilisés à diverses fins. Celles-ci comprennent l'achat de Bitcoin, l'acquisition d'actifs générateurs de revenus, le soutien au fonds de roulement, le rachat d'actions ordinaires ou la poursuite d'acquisitions. 

L'entreprise n'a pas précisé quelle part de la levée de fonds serait allouée aux achats de Bitcoin.

Le 14e plus grand détenteur institutionnel de Bitcoin

Strive détient actuellement environ 7 525 Bitcoin, évalués à environ 695 millions de dollars aux prix récents du marché. Cela positionne l'entreprise comme le 14e plus grand détenteur institutionnel de Bitcoin coté en bourse. 

L'entreprise s'est orientée vers une stratégie de trésorerie axée sur le Bitcoin suite à une fusion-acquisition inversée publique plus tôt cette année.

L'entreprise a été cofondée en 2022 par l'entrepreneur et figure politique Vivek Ramaswamy. Depuis le lancement de son premier fonds négocié en bourse en août 2022, Strive Asset Management a grandi pour superviser plus de 2 milliards de dollars d'actifs, selon les divulgations de l'entreprise. 

L'entreprise se présente comme un gestionnaire d'actifs alternatif axé sur l'alignement du capital avec des thèmes d'investissement à long terme.

En septembre, Strive a accepté d'acquérir Semler Scientific, une transaction qui a augmenté l'exposition au Bitcoin de l'entité combinée. Cette décision a placé l'entreprise parmi un groupe croissant de sociétés publiques qui utilisent les marchés d'actions pour construire d'importantes positions en Bitcoin, une stratégie popularisée par Strategy de Michael Saylor.

Les actions ordinaires, ASST, se négocient près de 1$ aujourd'hui.

Strive interpelle MSCI sur ses convictions concernant le Bitcoin 

L'entreprise a également pris un rôle actif dans les débats sur la structure du marché liés aux entreprises de trésorerie Bitcoin. Plus tôt ce mois-ci, Strive a appelé le fournisseur d'indices MSCI à éviter d'exclure les entreprises détenant d'importants actifs numériques des principaux indices boursiers. 

MSCI consulterait les investisseurs pour déterminer si les entreprises dont les bilans sont dominés par des actifs crypto devraient rester éligibles à l'inclusion.

L'entreprise a fait valoir que de telles exclusions limiteraient le choix des investisseurs et remodèleraient les flux de capitaux à travers les fonds passifs. Cette révision pourrait avoir de larges implications pour les entreprises qui détiennent le Bitcoin comme actif de trésorerie principal.

Cet article "Strive prépare une offre d'actions de 500 millions de dollars pour acheter plus de Bitcoin" est apparu pour la première fois sur Bitcoin Magazine et est écrit par Micah Zimmerman.