Ideal Power annonce la tarification d'un financement de 14 millions de dollars en actions ordinaires

Le financement a été mené par les plus grands actionnaires institutionnels existants de la société, avec la participation d'initiés d'Ideal Power, y compris son PDG

AUSTIN, Texas, 23 février 2026 /PRNewswire/ — Ideal Power Inc. (Nasdaq: IPWR) (« Ideal Power », la « Société », « nous » ou « notre »), pionnier du développement et de la commercialisation du commutateur de puissance à semi-conducteurs bidirectionnel B-TRAN® hautement efficace et largement breveté, a annoncé aujourd'hui la tarification de son placement par offre publique garanti de 4 458 736 actions ordinaires (ou de bons de souscription pré-financés à la place) pour un produit brut d'environ 12,3 millions de dollars (le « Placement par offre publique »). Parallèlement au Placement par offre publique, la Société a également fixé le prix d'un placement privé de bons de souscription pré-financés pour l'achat de jusqu'à 631 332 actions ordinaires pour un produit brut d'environ 1,7 million de dollars (le « Placement privé »). Le produit brut total des financements devrait s'élever à environ 14,0 millions de dollars au total, avant déduction des remises de souscription, des commissions et des autres frais d'offre payables par la Société. Les financements devraient se clôturer le 25 février 2026, sous réserve des conditions de clôture habituelles. Le Placement par offre publique comprend la participation d'actionnaires institutionnels existants et d'initiés de la Société, y compris notre Directeur Général.

La Société a l'intention d'utiliser le produit net de ces financements pour faire progresser la commercialisation de B-TRAN®, y compris les conceptions personnalisées pour les clients, les programmes de développement sur mesure et la montée en puissance de la production initiale avec des partenaires stratégiques, ainsi que pour les besoins généraux de l'entreprise et le fonds de roulement.

Titan Partners, une division d'American Capital Partners, agit en tant que seul teneur de livre pour le financement.

Le Placement par offre publique est effectué conformément à une déclaration d'enregistrement cadre effective sur le formulaire S-3 (n° 333-292492) (y compris un prospectus de base) précédemment déposé auprès de la Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges (la « SEC ») le 30 décembre 2025 et déclaré effectif le 9 janvier 2026. Le Placement par offre publique est effectué uniquement au moyen d'un supplément de prospectus préliminaire et d'un supplément de prospectus final et du prospectus de base d'accompagnement qui font partie de la déclaration d'enregistrement. Avant d'investir, les investisseurs potentiels doivent lire le supplément de prospectus préliminaire, le prospectus de base d'accompagnement et les documents qui y sont incorporés par référence pour obtenir des informations plus complètes sur la Société et l'offre. Ces documents, y compris le supplément de prospectus préliminaire relatif à l'offre, sont disponibles gratuitement sur le site Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov. Des copies du supplément de prospectus final, lorsqu'il sera disponible, et du prospectus de base d'accompagnement relatif à l'offre peuvent être consultées gratuitement sur le site Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov ou obtenues en contactant Titan Partners Group LLC, une division d'American Capital Partners, LLC, 4 World Trade Center, 49th Floor, New York, NY 10007, par téléphone au (929) 833-1246 ou par e-mail à prospectus@titanpartnersgrp.com.

Les titres émis dans le cadre du Placement privé décrit ci-dessus n'ont pas été enregistrés en vertu du Securities Act de 1933, tel que modifié, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis en l'absence d'enregistrement ou d'une exemption applicable des exigences d'enregistrement. La Société a accepté de déposer une déclaration d'enregistrement de revente auprès de la SEC aux fins d'enregistrer la revente des actions ordinaires sous-jacentes aux bons de souscription pré-financés émis dans le cadre du Placement privé.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de ces titres, et il n'y aura aucune vente de ces titres dans un État ou une autre juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette juridiction.

À propos d'Ideal Power Inc.

Ideal Power (NASDAQ: IPWR) est le développeur et fournisseur de son commutateur de puissance à semi-conducteurs bidirectionnel B-TRAN® innovant et largement breveté. B-TRAN® offre des avantages convaincants par rapport aux technologies conventionnelles et répond aux normes exigeantes des systèmes actuels de protection de circuits à semi-conducteurs et de distribution d'énergie intelligente. Il présente des pertes de conduction très faibles qui offrent une efficacité énergétique améliorée, réduisant ainsi la consommation d'énergie et permettant des économies de coûts. La capacité bidirectionnelle unique de B-TRAN® simplifie la conception, le contrôle et le diagnostic des solutions d'alimentation à semi-conducteurs tout en permettant des systèmes plus petits et moins coûteux. B-TRAN® offre des avantages convaincants pour un large éventail d'applications, notamment les disjoncteurs à semi-conducteurs, les commutateurs de transfert statique, les unités de déconnexion de batterie et les contacteurs pour véhicules électriques qui sont largement utilisés dans les centres de données, les systèmes d'alimentation industriels, les systèmes de réseau et de stockage d'énergie, ainsi que les véhicules électriques et l'infrastructure de recharge.

Déclaration de Safe Harbor

Toutes les déclarations contenues dans ce communiqué qui ne sont pas fondées sur des faits historiques sont des « déclarations prospectives » au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995 et des dispositions de l'article 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié, et de l'article 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié. Bien que la direction d'Ideal Power ait fondé toutes les déclarations prospectives incluses dans ce communiqué sur ses attentes actuelles, les informations sur lesquelles ces attentes étaient fondées peuvent changer. Ces déclarations prospectives incluent, sans s'y limiter, des déclarations concernant les financements et l'utilisation prévue du produit. Ces déclarations prospectives reposent sur un certain nombre d'hypothèses concernant des événements futurs et sont soumises à un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'autres facteurs, dont beaucoup échappent à notre contrôle, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ces déclarations. Ces risques, incertitudes et autres facteurs incluent, sans s'y limiter, le succès de notre technologie B-TRAN^®, notamment si les brevets de notre technologie offrent une protection adéquate et si nous pouvons réussir à maintenir, faire respecter et défendre nos brevets, notre incapacité à prédire avec précision ou certitude le rythme et le calendrier du développement et de la commercialisation de notre technologie B-TRAN^®, le taux et le degré d'acceptation du marché pour notre B-TRAN^®, l'impact des pandémies mondiales de santé sur notre activité, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et les performances attendues des futurs produits intégrant notre B-TRAN^®, ainsi que les incertitudes énoncées dans nos rapports trimestriels, annuels et autres déposés auprès de la SEC. De plus, nous opérons dans un environnement hautement concurrentiel et en évolution rapide où de nouveaux risques imprévus peuvent survenir. Par conséquent, les investisseurs ne doivent pas se fier aux déclarations prospectives comme prévision des résultats réels. Nous déclinons toute intention de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, et nous ne nous engageons pas à le faire, sauf si la loi applicable l'exige.

Contact Relations Investisseurs d'Ideal Power :

Jeff Christensen
Darrow Associates Investor Relations
jchristensen@darrowir.com
703-297-6917

Voir le contenu original pour télécharger le multimédia :https://www.prnewswire.com/news-releases/ideal-power-announces-pricing-of-14-million-financing-of-common-stock-302695319.html

SOURCE IDEAL POWER INC.