चांदी की कीमत पहले ही उड़ान भर चुकी है – अब कॉपर सुपरसाइकिल के संकेत दे रहा है

सिल्वर पहले ही अपनी चाल चल चुका है।

महीनों की तंग आपूर्ति, बढ़ती औद्योगिक मांग और भौतिक बाजार में बढ़ते दबाव के बाद, सिल्वर तीन अंकों के क्षेत्र में पहुंच गया और कई निवेशकों को यह पुनर्विचार करने पर मजबूर कर दिया कि औद्योगिक धातुएं वास्तव में कितनी दुर्लभ हैं। यह कदम प्रचार से प्रेरित नहीं था। यह वास्तविक कमी, निर्माताओं द्वारा मजबूर खरीदारी और निवेशकों के कठोर संपत्तियों की ओर लौटने से आया।

अब ध्यान एक अन्य धातु की ओर स्थानांतरित होना शुरू हो रहा है जो उन्हीं लक्षणों को साझा करती है, लेकिन और भी बड़े पैमाने पर: कॉपर।

विश्लेषक लुकास एक्वुएमे का मानना है कि कॉपर एक सुपरसाइकिल में प्रवेश करने वाला है, और जब आप इतिहास और वर्तमान स्थितियों दोनों को देखते हैं, तो तर्क को नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाता है।

कॉपर पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण क्यों है

कॉपर केवल एक और वस्तु नहीं है। यह उन कुछ सामग्रियों में से एक है जो लगभग हर औद्योगिक प्रणाली के केंद्र में बैठती है।

पावर ग्रिड, इलेक्ट्रिक वाहन, डेटा सेंटर, सोलर पैनल, पवन टर्बाइन, आवास, इलेक्ट्रॉनिक्स, और अब AI इंफ्रास्ट्रक्चर सभी कॉपर पर निर्भर हैं। बड़े पैमाने पर कोई आसान विकल्प नहीं है। जब कॉपर दुर्लभ हो जाता है, तो पूरे उद्योग इसे महसूस करते हैं।

यही कॉपर को कई अन्य कच्चे माल से अलग बनाता है। जब कीमतें बढ़ती हैं तो मांग आसानी से कम नहीं होती। यह केवल लागत को आपूर्ति श्रृंखला में आगे स्थानांतरित करती है।

यह पहले से ही कुछ ऐसा है जिसे सिल्वर व्यापारियों ने घटित होते देखा है। अब कॉपर में समान गतिशीलता बन रही है।

इतिहास कॉपर चक्रों के बारे में क्या कहता है

लुकास एक्वुएमे की पोस्ट के साथ साझा की गई छवि 1850 से आज तक कॉपर की कीमतों को ट्रैक करती है। यह एक स्पष्ट पैटर्न दिखाती है।

कॉपर की कीमतें तीन प्रकार की अवधियों के दौरान बढ़ती हैं:

पहला, औद्योगीकरण और विद्युतीकरण की प्रमुख लहरों के दौरान।
दूसरा, युद्धों या गंभीर आपूर्ति व्यवधानों के दौरान।
तीसरा, युद्ध के बाद के पुनर्निर्माण चरणों के दौरान।

ये वे क्षण हैं जब समाजों को तेजी से बड़े पैमाने पर भौतिक बुनियादी ढांचा बनाने की आवश्यकता होती है, और कॉपर एक बाधा बन जाता है।

पीछे मुड़कर देखें तो, औद्योगिक क्रांति के दौरान कॉपर में उछाल आया, दोनों विश्व युद्धों के आसपास बढ़ गया, युद्ध के बाद के पुनर्निर्माण के दौरान फिर से बढ़ा, और फिर 2000 के दशक की शुरुआत में चीन की वृद्धि ने वैश्विक मांग को प्रज्वलित किया तो एक और लंबी रैली में प्रवेश किया।

प्रत्येक चक्र अर्थव्यवस्थाओं के कार्य करने के तरीके में संरचनात्मक बदलावों से जुड़ा था।

आज हर पिछली कॉपर तेजी के समान क्यों है

एक्वुएमे का मुख्य बिंदु यह है कि आज की दुनिया एक ही समय में कॉपर बुल मार्केट के तीनों ऐतिहासिक चालकों को प्रतिबिंबित करती है, लेकिन बड़े पैमाने पर।

पश्चिम चीन पर निर्भरता कम करने के लिए सक्रिय रूप से अपने औद्योगिक आधार का पुनर्निर्माण कर रहा है। केवल इसी के लिए कारखानों, ग्रिड, परिवहन और विनिर्माण में बड़े पैमाने पर कॉपर के उपयोग की आवश्यकता होती है।

साथ ही, वैश्विक अर्थव्यवस्था ने लगभग सब कुछ विद्युतीकृत करने का संकल्प लिया है। वाहनों से लेकर हीटिंग सिस्टम से लेकर औद्योगिक मशीनरी तक, बिजली जीवाश्म ईंधन की जगह ले रही है। उस संक्रमण के हर कदम के लिए कॉपर की आवश्यकता होती है।

फिर पुनर्निर्माण है।

यूक्रेन और गाजा के पुनर्निर्माण के लिए बिजली, जल प्रणाली, आवास और परिवहन के लिए भारी मात्रा में कॉपर की मांग होगी। ये छोटी परियोजनाएं नहीं हैं। इनमें वर्षों लगेंगे और भारी सामग्री संसाधनों का उपभोग होगा।

यह संयोजन आधुनिक समय में इस पैमाने पर अस्तित्व में नहीं रहा है।

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आपूर्ति पीछे रह गई है

जबकि मांग तेजी से बढ़ रही है, कॉपर की आपूर्ति ने गति नहीं रखी है।

दशकों से, नई कॉपर खानों में निवेश उपभोग वृद्धि से पीछे रहा है। पर्यावरण नियमन, लंबी अनुमति प्रक्रियाएं, घटते अयस्क ग्रेड, और राजनीतिक जोखिम ने नई परियोजनाओं के विकास को धीमा कर दिया है।

खोज से उत्पादन तक एक बड़ी कॉपर खान लाने में 10 से अधिक वर्ष लग सकते हैं। इसका मतलब है कि आज की कमी को जल्दी से ठीक नहीं किया जा सकता, भले ही कीमतें आक्रामक रूप से बढ़ें।

यह वही संरचनात्मक मुद्दा है जिसने सिल्वर को ऊपर धकेलने में मदद की। कॉपर में, पैमाना और भी बड़ा है।

सिल्वर की चाल कॉपर के लिए क्यों महत्वपूर्ण है

सिल्वर की हालिया रैली केवल एक मूल्य कहानी नहीं थी। यह एक संकेत था कि औद्योगिक धातुओं को रणनीतिक संपत्ति के रूप में पुनर्मूल्यांकन किया जा रहा है, न कि केवल कच्चे माल के रूप में।

जब सिल्वर ब्रेकआउट हुआ, तो इसने दिखाया कि क्या होता है जब आपूर्ति वास्तविक दुनिया की मांग के लिए पर्याप्त तेजी से प्रतिक्रिया नहीं कर सकती। कॉपर अब एक समान असंतुलन का सामना कर रहा है, लेकिन विशिष्ट औद्योगिक उपयोग के बजाय ऊर्जा प्रणालियों और वैश्विक बुनियादी ढांचे से जुड़ा हुआ है।

इसलिए कई व्यापारी सिल्वर के बाद विस्फोटक रन के लिए कॉपर को अगले उम्मीदवार के रूप में देखते हैं।

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