टाइडवाटर ने विल्सन सन्स अल्ट्राटग ऑफशोर के पूर्ण-नकद अधिग्रहण की घोषणा की

HOUSTON–(BUSINESS WIRE)–Tidewater Inc. (NYSE: TDW) ("Tidewater") ने आज घोषणा की कि उसने Wilson Sons Ultratug Participações S.A. और इसकी सहयोगी कंपनी Atlantic Offshore Services S.A. (सामूहिक रूप से, "WSUT") के सभी बकाया शेयरों को लगभग $500 मिलियन के उद्यम मूल्य पर अधिग्रहण करने के लिए एक निश्चित समझौते में प्रवेश किया है, जिसमें WSUT के मौजूदा ऋण की धारणा शामिल है ("लेनदेन")।

रणनीतिक तर्क

• Tidewater की OSV स्थिति को मजबूत करता है: WSUT के बेड़े में 22 PSV शामिल हैं; लेनदेन के लिए प्रो फॉर्मा, Tidewater के पास 213 OSV का बेड़ा होगा, जो Tidewater के कुल वैश्विक बेड़े का आकार 231 जहाजों तक ले जाएगा, जिसमें क्रू बोट, टग बोट और रखरखाव जहाज शामिल हैं
• Tidewater की ब्राजीलियाई उपस्थिति को बढ़ाता है: ब्राजील में Tidewater के वर्तमान 6 जहाजों के बेड़े को कुल 28 तक विस्तारित करता है, जो ब्राजीलियाई अपतटीय ऊर्जा बाजार की निरंतर वृद्धि का समर्थन करने के लिए आवश्यक सार्थक पैमाने और परिचालन क्षमता प्रदान करता है
• Tidewater को ब्राजीलियाई-निर्मित PSV के मुख्य प्रदाताओं में से एक के रूप में स्थापित करता है: WSUT के PSV बेड़े में से 19 ब्राजीलियाई-निर्मित हैं, जो Tidewater को ब्राजीलियाई-निर्मित PSV के मुख्य प्रदाताओं में से एक के रूप में स्थापित करता है; ब्राजीलियाई-निर्मित जहाजों को ब्राजील में संचालन के लिए प्राथमिकता मिलती है
• ब्राजीलियाई-निर्मित बेड़ा REB टनभार अधिकार प्रदान करता है: WSUT का ब्राजीलियाई-निर्मित जहाजों का बेड़ा Tidewater को ब्राजीलियाई विशेष रजिस्ट्री ("REB") के तहत अंतर्राष्ट्रीय-ध्वजांकित जहाजों को ब्राजील में आयात करने में सक्षम बनाएगा
• अनुबंध रोलओवर अवसर के साथ महत्वपूर्ण बैकलॉग कवरेज: WSUT का बेड़ा लगभग $441 मिलियन का मौजूदा बैकलॉग प्रदान करता है, जिसमें कई अनुबंध वर्तमान में वर्तमान बाजार दिन दरों से काफी कम दिन दरों पर हैं, जो अनुबंधों के रोलओवर होने पर अपेक्षित महत्वपूर्ण कमाई और मुक्त नकदी प्रवाह में वृद्धि प्रदान करते हैं
• तत्काल वित्तीय अभिवृद्धि प्रदान करता है: लेनदेन से 2026E और 2027E दोनों की प्रति शेयर आय और मुक्त नकदी प्रवाह में सार्थक अभिवृद्धि की उम्मीद है
• अंतर्निहित, कम लागत वित्तपोषण शामिल है: Tidewater का इरादा WSUT के कम लागत, दीर्घ-अवधि परिशोधन ऋण को नवीकरण करने का है जो महत्वपूर्ण पूंजी लागत लाभ और अंतर्निहित वित्तपोषण प्रदान करता है

Quintin Kneen, Tidewater के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ने टिप्पणी की, "WSUT को अधिग्रहण करने का समझौता Tidewater के निरंतर विकास में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। ब्राजीलियाई अपतटीय जहाज बाजार दुनिया में सबसे बड़े और सबसे आकर्षक में से एक है और Tidewater बेड़े में WSUT का जुड़ाव देश में हमारी उपस्थिति को बढ़ाएगा। WSUT की जहाज मालिक और जहाज संचालक दोनों के रूप में उत्कृष्ट प्रतिष्ठा है, जिसमें एक बेड़ा है जो आज विश्वव्यापी सबसे प्रभावशाली में से एक है। आज तक, WSUT के 22 जहाजों में से 21 सक्रिय हैं और ब्राजील में काम कर रहे हैं, जिससे Tidewater को इस नई संपत्ति आधार का व्यावसायीकरण करने की अनुमति मिलती है।

"जैसा कि हमने दुनिया का सर्वेक्षण किया है और विभिन्न क्षेत्रों का मूल्यांकन किया है, ब्राजील शायद Tidewater के लिए सबसे आकर्षक के रूप में सामने आता है। ब्राजील में अपतटीय उद्योग का पैमाना, और विशेष रूप से अपतटीय जहाज उद्योग, दुनिया में सबसे अच्छे में से एक है और हमारा मानना है कि इस बाजार के लिए दीर्घकालिक बुनियादी बातें अत्यधिक अनुकूल हैं। WSUT लगभग 90% ब्राजीलियाई-निर्मित बेड़े के साथ पैमाने पर ब्राजील में प्रवेश करने का एक अनूठा अवसर प्रस्तुत करता है। यह Tidewater को दो अलग लाभ प्रदान करता है: पहला, स्थानीय वाणिज्यिक निविदा प्रक्रियाओं में इन जहाजों की आकर्षकता और, दूसरा, ब्राजील में अवसरों का पीछा करने और ब्राजीलियाई-निर्मित जहाज के समान स्थिति का आनंद लेने के लिए Tidewater के अंतर्राष्ट्रीय टनभार के साथ WSUT के बेड़े द्वारा प्रदान की गई REB क्षमता का उपयोग करने का अवसर। ब्राजील में अपतटीय जहाजों के लिए दीर्घकालिक आपूर्ति और मांग के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय टनभार को पेश करने की क्षमता को देखते हुए, यह लेनदेन Tidewater को इन गतिशीलता का लाभ उठाने के लिए एक आकर्षक अवसर प्रदान करता है।

"यह मानते हुए कि लेनदेन दूसरी तिमाही के अंत में बंद हो जाता है, हम उम्मीद करते हैं कि WSUT व्यवसाय पहले बारह महीनों में लगभग $220 मिलियन का राजस्व उत्पन्न करेगा और लगभग 58% का सकल मार्जिन उत्पन्न करेगा। इसके अलावा, हम लगभग $14 मिलियन के वार्षिक G&A खर्च की उम्मीद करेंगे।"

Kneen ने जारी रखा, "2025 की तीसरी तिमाही के दौरान निष्पादित सफल पुनर्वित्त लेनदेन और अब WSUT अधिग्रहण के बाद, हमने कदमों की एक श्रृंखला निष्पादित की है जिसने Tidewater को दुनिया के प्रमुख OSV संचालकों में से एक के रूप में स्थित किया है जिसे हम उद्योग में सबसे मजबूत बैलेंस शीट मानते हैं। अनुमानित 30 जून, 2026 को लेनदेन बंद होने के लिए प्रो फॉर्मा, हमारे पास 1.0x से नीचे शुद्ध लीवरेज अनुपात होगा जो, जब पर्याप्त निकट-अवधि मुक्त नकदी उत्पादन के साथ संयुक्त होता है, तो अतिरिक्त पूंजी तैनाती के अवसरों का पीछा करने के लिए निरंतर लचीलापन प्रदान करेगा।"

लेनदेन की शर्तें

लेनदेन की शर्तों के तहत, Tidewater हाथ में नकदी से वित्त पोषित नकद प्रतिफल के लिए WSUT के सभी बकाया शेयरों को अधिग्रहण करेगा। यह भी अनुमान है कि BNDES और Banco do Brasil द्वारा प्रदान किए गए WSUT के लगभग $261 मिलियन (30 सितंबर, 2025 तक) के मौजूदा ऋण को लेनदेन के हिस्से के रूप में रोल ओवर किया जाएगा।

लेनदेन को Tidewater के निदेशक मंडल द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया था और 2026 की दूसरी तिमाही के अंत में बंद होने की उम्मीद है, जो आवश्यक नियामक अनुमोदनों और अन्य प्रथागत समापन शर्तों के अधीन है जिसमें ब्राजीलियाई एंटीट्रस्ट प्राधिकरण (CADE) से अनुमोदन शामिल है।

सलाहकार

Piper Sandler & Co. वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्य कर रहा है और Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP और Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados Tidewater को कानूनी सलाह के रूप में कार्य कर रहे हैं।

कॉन्फ्रेंस कॉल जानकारी

इस लेनदेन की घोषणा के संबंध में, Tidewater प्रबंधन 23 फरवरी, 2026 को सुबह 8:00 बजे सेंट्रल टाइम पर एक कॉन्फ्रेंस कॉल की मेजबानी करेगा जिसके दौरान यह लेनदेन पर अतिरिक्त टिप्पणियां प्रदान करेगा। निवेशक और इच्छुक पक्ष कॉन्फ्रेंस कॉल को टेलीफोन के माध्यम से सुन सकते हैं यदि यू.एस. या कनाडा से कॉल कर रहे हैं तो +1.800.715.9871 पर कॉल करके (यू.एस. के बाहर से कॉल कर रहे हैं तो +1.647.932.3411) और निर्धारित शुरुआती समय से पहले एक्सेस कोड: 8745688 प्रदान करें। कॉल का एक लाइव वेबकास्ट Tidewater की वेबसाइट investor.tdw.com के निवेशक संबंध अनुभाग में भी उपलब्ध होगा।

Tidewater के बारे में

Tidewater उद्योग में अपतटीय समर्थन जहाजों के सबसे बड़े बेड़े में से एक का स्वामित्व और संचालन करता है, जिसमें विश्वव्यापी अपतटीय ऊर्जा अन्वेषण, उत्पादन, उत्पादन और अपतटीय पवन गतिविधियों का समर्थन करने में 65 से अधिक वर्षों का अनुभव है।

भविष्योन्मुखी कथन

निजी प्रतिभूति मुकदमेबाजी सुधार अधिनियम 1995 के सुरक्षित बंदरगाह प्रावधानों के अनुसार, Tidewater नोट करता है कि इस प्रेस विज्ञप्ति में निर्धारित कुछ कथनों में कुछ भविष्योन्मुखी कथन शामिल हैं जो भविष्य की घटनाओं और भविष्य की वित्तीय प्रदर्शन के संबंध में हमारे वर्तमान दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। भविष्योन्मुखी कथन ऐतिहासिक तथ्य के कथनों के अलावा सभी कथन हैं जिसमें बिना किसी सीमा के, लेनदेन को बंद करने के लिए अपेक्षित समय, लेनदेन को पूरा करने की पार्टियों की क्षमता, लेनदेन के अपेक्षित लाभ, अनुमानित वित्तीय जानकारी (अद्यतन 2026 मार्गदर्शन सहित) और भविष्य के अवसरों के बारे में कथन शामिल हैं। ऐसे सभी भविष्योन्मुखी कथन जोखिमों और अनिश्चितताओं के अधीन हैं, जिनमें से कई Tidewater के नियंत्रण से परे हैं, और हमारे संचालन के भविष्य के परिणाम हमारे ऐतिहासिक परिणामों या ऐसे भविष्योन्मुखी कथनों द्वारा प्रतिबिंबित वर्तमान अपेक्षाओं से भौतिक रूप से भिन्न हो सकते हैं। इन जोखिमों और अनिश्चितताओं में, बिना किसी सीमा के शामिल हैं: लेनदेन को बंद करने की शर्तों की संतुष्टि; लेनदेन को पूरा करने के समय के बारे में अनिश्चितताएं; जोखिम कि नियामक अनुमोदन प्राप्त नहीं होते हैं या उन शर्तों के अधीन प्राप्त होते हैं जो पार्टियों द्वारा अनुमानित नहीं हैं; संबंधित तृतीय पक्षों से सहमति या छूट प्राप्त करने में विफलता; लेनदेन की घोषणा या पूर्णता के परिणामस्वरूप संभावित प्रतिकूल प्रतिक्रियाएं या व्यावसायिक संबंधों में परिवर्तन; हमारे और WSUT के संबंधित व्यवसायों में व्यवधान के प्रभाव; पार्टियों के नियंत्रण से बाहर उद्योग, बाजार, आर्थिक, राजनीतिक या नियामक स्थितियों के प्रभाव; लेनदेन लागत; लेनदेन से लाभ प्राप्त करने की हमारी क्षमता, जिसमें अनुमानित नकदी प्रवाह उत्पादन और ग्राहक संबंध शामिल हैं; WSUT जहाजों को अपने स्वयं के संचालन में तुरंत, कुशलता से और प्रभावी ढंग से एकीकृत करने की हमारी क्षमता; अज्ञात देनदारियां; और लेनदेन-संबंधित मुद्दों पर प्रबंधन समय का विचलन। अन्य महत्वपूर्ण कारक जो वास्तविक परिणामों को भविष्योन्मुखी कथनों में उन लोगों से भौतिक रूप से भिन्न कर सकते हैं उनमें शामिल हैं: विश्वव्यापी ऊर्जा मांग और तेल और गैस की कीमतों में उतार-चढ़ाव; प्रतिस्पर्धियों द्वारा बेड़े के जोड़ और उद्योग की अधिक क्षमता; अधिग्रहण या जहाज निर्माण के माध्यम सहित आवश्यकतानुसार हमारी संपत्ति आधार को फिर से भरने और हमारी पूंजी व्यय की जरूरतों को निधि देने के लिए उपलब्ध सीमित पूंजी संसाधन; वैश्विक वित्तीय बाजार स्थितियों की अनिश्चितता और अनुकूल शर्तों के साथ यदि और जब आवश्यक हो तो पूंजी या क्रेडिट तक पहुंचने में संभावित बाधाएं, यदि बिल्कुल भी; अपतटीय अन्वेषण, क्षेत्र विकास और उत्पादन के लिए उद्योग की अपेक्षाओं के आधार पर ग्राहकों द्वारा निर्णयों और पूंजी खर्च में परिवर्तन; हमारे ग्राहक आधार का समेकन; एक प्रमुख ग्राहक का नुकसान; जहाज विनिर्देशों के लिए ग्राहक की बदलती मांगें, जो हमारे कुछ पुराने जहाजों को कुछ ग्राहक परियोजनाओं या कुछ बाजारों में तकनीकी रूप से अप्रचलित बना सकती हैं; तीव्र तकनीकी परिवर्तन; जहाज रखरखाव से जुड़ी देरी और अन्य समस्याएं; योग्य कर्मियों की निरंतर उपलब्धता और उन्हें आकर्षित करने और बनाए रखने की हमारी क्षमता; परिसमाप्त प्रतिपक्षों के संभावित प्रभाव सहित हमारे व्यवसाय की लाइनों के लिए सामान्य रूप से परिचालन जोखिम; हमारे ऋणपत्रों और अन्य ऋण साधनों में अनुबंधों का पालन करने की हमारी क्षमता; आतंकवाद और समुद्री डकैती के कार्य; क्षेत्रीय या वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटों या महामारियों का प्रभाव; संभावित सूचना प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा या डेटा सुरक्षा उल्लंघनों का प्रभाव; अधिग्रहीत व्यवसायों का एकीकरण और व्यवसाय की नई लाइनों में प्रवेश; हमारे संयुक्त उद्यम भागीदारों के साथ असहमति; प्राकृतिक आपदाएं या महत्वपूर्ण मौसम स्थितियां; अस्थिर राजनीतिक स्थितियां, युद्ध, नागरिक अशांति और सरकारी कार्रवाइयां, जैसे कि अधिग्रहण या सीमा शुल्क या अन्य कानूनों का प्रवर्तन जो अच्छी तरह से विकसित नहीं हैं या लगातार लागू नहीं किए जाते हैं; स्थानीय सामग्री, स्थानीय मुद्रा या इसी तरह की आवश्यकताओं सहित हमारे अंतर्राष्ट्रीय संचालन से जुड़े जोखिम, विशेष रूप से उच्च राजनीतिक जोखिम वाले देशों में जहां हम संचालन करते हैं; ब्याज दर और विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव; अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों द्वारा प्रस्तावित श्रम परिवर्तन; बढ़ा हुआ नियामक बोझ और निरीक्षण; विदेशी स्रोत आय के कराधान को नियंत्रित करने वाले कानूनों में परिवर्तन; कुशल श्रमिकों की प्रतिधारण; पर्यावरण, श्रम और विदेशी भ्रष्ट प्रथाओं से संबंधित कानूनों का प्रवर्तन; जलवायु परिवर्तन के संबंध में वैश्विक चिंता, विनियमन और जांच; शेयरधारक सक्रियता में वृद्धि; मौजूदा या भविष्य के पर्यावरण नियमों या मुकदमेबाजी के तहत उपचारात्मक कार्रवाइयों या मूल्यांकन के लिए संभावित दायित्व; दावा किए गए और दावा न किए गए दावों के प्रभाव और उपलब्ध बीमा कवरेज की सीमा; लंबित कानूनी कार्यवाही का समाधान; और हमारे सबसे हाल के Form 10-K, Form 10-Qs और Form 8-Ks में विस्तृत अन्य जोखिम और अनिश्चितताएं जो प्रतिभूति और विनिमय आयोग के साथ दायर की गई हैं या प्रस्तुत की गई हैं। यदि इनमें से एक या अधिक या अन्य जोखिम या अनिश्चितताएं साकार होती हैं (या किसी भी ऐसे विकास के परिणाम बदलते हैं), या यदि हमारी अंतर्निहित धारणाएं गलत साबित होती हैं, तो वास्तविक परिणाम या परिणाम हमारे भविष्योन्मुखी कथनों में प्रतिबिंबित लोगों से भौतिक रूप से भिन्न हो सकते हैं। निवेशकों को Tidewater के सबसे हाल के Form 10-K, सबसे हाल के Form 10-Q, और समय-समय पर SEC के साथ Tidewater द्वारा की गई अन्य फाइलिंग के समान अनुभागों में विस्तार से वर्णित जोखिम कारकों पर भी सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए। Tidewater की फाइलिंग SEC की वेबसाइट www.sec.gov पर निःशुल्क प्राप्त की जा सकती हैं। कानून द्वारा आवश्यक सीमा को छोड़कर, Tidewater स्पष्ट रूप से Tidewater की अपेक्षाओं में किसी भी परिवर्तन या किसी घटना, स्थितियों या परिस्थितियों में किसी भी परिवर्तन को प्रतिबिंबित करने के लिए इस प्रेस विज्ञप्ति में निहित किसी भी भविष्योन्मुखी कथन में किसी भी अद्यतन या संशोधन को सार्वजनिक रूप से जारी करने के किसी भी दायित्व या उपक्रम को अस्वीकार करता है जिस पर कोई कथन आधारित है। इस रिलीज की तारीख के बाद Tidewater या इसके प्रतिनिधियों को जिम्मेदार ठहराए गए भविष्योन्मुखी कथन और लिखित और मौखिक भविष्योन्मुखी कथन इस पैराग्राफ में निहित सतर्क कथनों और SEC के साथ Tidewater द्वारा दायर अन्य रिपोर्टों में अपनी संपूर्णता में योग्य हैं।

संपर्क

Tidewater Inc.
West Gotcher
वरिष्ठ उपाध्यक्ष,
रणनीति, कॉर्पोरेट विकास और निवेशक संबंध
+1.713.470.5285