सेंटरपॉइंट एनर्जी, इंक. ने 2029 में देय 2.875% परिवर्तनीय सीनियर नोट्स की $600 मिलियन की बढ़ी हुई पेशकश की कीमत की घोषणा की

ह्यूस्टन–(बिज़नेस वायर)–सेंटरपॉइंट एनर्जी, इंक. (NYSE: CNP) या "सेंटरपॉइंट" ने आज 2029 में देय अपने 2.875% कन्वर्टिबल सीनियर नोट्स (जिन्हें "कन्वर्टिबल नोट्स" कहा जाता है) की $600 मिलियन की कुल मूल राशि की पेशकश की कीमत की घोषणा की, जो संशोधित 1933 के सिक्योरिटीज़ एक्ट ("सिक्योरिटीज़ एक्ट") के तहत नियम 144A के अनुसार योग्य संस्थागत खरीदारों के रूप में उचित रूप से माने जाने वाले व्यक्तियों को निजी प्लेसमेंट में की गई है। पेशकश का आकार पहले घोषित $550 मिलियन की कन्वर्टिबल नोट्स की कुल मूल राशि से बढ़ाया गया था। सेंटरपॉइंट ने कन्वर्टिबल नोट्स के प्रारंभिक खरीदारों को अतिरिक्त $50 मिलियन की कुल मूल राशि के कन्वर्टिबल नोट्स खरीदने का विकल्प भी दिया है, जो उस तारीख से शुरू होने वाली 13-दिन की अवधि के भीतर निपटान के लिए है, जिस तारीख को कन्वर्टिबल नोट्स पहली बार जारी किए जाते हैं। कन्वर्टिबल नोट्स की बिक्री 26 फरवरी, 2026 को बंद होने की उम्मीद है।

कन्वर्टिबल नोट्स सेंटरपॉइंट के वरिष्ठ, असुरक्षित दायित्व होंगे। कन्वर्टिबल नोट्स 15 मई, 2029 को परिपक्व होंगे, जब तक कि पहले परिवर्तित या पुनर्खरीद नहीं किए जाते। कन्वर्टिबल नोट्स पर 2.875% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगेगा, जो प्रत्येक वर्ष 15 मई और 15 नवंबर को बकाया में अर्धवार्षिक रूप से देय होगा, जो 15 नवंबर, 2026 से शुरू होगा। 15 फरवरी, 2029 से पहले, कन्वर्टिबल नोट्स केवल कुछ घटनाओं की घटना और कुछ अवधि के दौरान परिवर्तनीय होंगे। उसके बाद, कन्वर्टिबल नोट्स धारकों द्वारा किसी भी समय पूर्ण या आंशिक रूप से परिपक्वता तिथि से तुरंत पहले दूसरे निर्धारित ट्रेडिंग दिवस के कारोबार बंद होने तक परिवर्तनीय होंगे। परिवर्तन पर, सेंटरपॉइंट परिवर्तित किए जाने वाले कन्वर्टिबल नोट्स की कुल मूल राशि तक नकद का भुगतान करेगा और सेंटरपॉइंट के चुनाव पर, परिवर्तित किए जा रहे कन्वर्टिबल नोट्स की कुल मूल राशि से अधिक अपने परिवर्तन दायित्व की शेष राशि, यदि कोई हो, के संबंध में नकद, सेंटरपॉइंट के सामान्य स्टॉक के शेयर, सममूल्य $0.01 ("सामान्य स्टॉक"), या नकद और सामान्य स्टॉक के शेयरों का संयोजन का भुगतान या वितरण करेगा। सेंटरपॉइंट परिपक्वता तिथि से पहले कन्वर्टिबल नोट्स को रिडीम नहीं कर सकता। कन्वर्टिबल नोट्स के लिए प्रारंभिक रूपांतरण दर कन्वर्टिबल नोट्स की $1,000 मूल राशि पर सामान्य स्टॉक के 18.6524 शेयर होगी (जो सामान्य स्टॉक के प्रति शेयर लगभग $53.61 की प्रारंभिक रूपांतरण कीमत के बराबर है)। रूपांतरण दर और संबंधित रूपांतरण कीमत कुछ घटनाओं में समायोजन के अधीन होगी लेकिन किसी भी अर्जित और अवैतनिक ब्याज के लिए समायोजित नहीं की जाएगी।

सेंटरपॉइंट को उम्मीद है कि कन्वर्टिबल नोट्स की पेशकश से शुद्ध आय लगभग $592.1 मिलियन होगी (या लगभग $641.5 मिलियन यदि प्रारंभिक खरीदार पूर्ण रूप से अतिरिक्त कन्वर्टिबल नोट्स खरीदने के अपने विकल्प का प्रयोग करते हैं), प्रारंभिक खरीदारों की छूट और कमीशन और सेंटरपॉइंट द्वारा देय पेशकश व्यय में कटौती के बाद। सेंटरपॉइंट का इरादा इस पेशकश से शुद्ध आय का उपयोग सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए करना है, जिसमें अपने बकाया वाणिज्यिक पेपर और अन्य ऋण के एक हिस्से का पुनर्भुगतान शामिल है।

कन्वर्टिबल नोट्स और कन्वर्टिबल नोट्स के रूपांतरण पर जारी किए जाने योग्य सामान्य स्टॉक के किसी भी शेयर की पेशकश और बिक्री केवल सिक्योरिटीज़ एक्ट के तहत नियम 144A के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका में योग्य संस्थागत खरीदार के रूप में उचित रूप से माने जाने वाले व्यक्तियों को की गई है। कन्वर्टिबल नोट्स और कन्वर्टिबल नोट्स के रूपांतरण पर जारी किए जाने योग्य सामान्य स्टॉक के किसी भी शेयर की पेशकश और बिक्री सिक्योरिटीज़ एक्ट या किसी राज्य सिक्योरिटीज़ कानून के तहत पंजीकृत नहीं की गई है और सिक्योरिटीज़ एक्ट और लागू राज्य कानूनों की पंजीकरण आवश्यकताओं से पंजीकरण या लागू छूट के बिना संयुक्त राज्य में पेशकश या बिक्री नहीं की जा सकती है।

यह प्रेस विज्ञप्ति इन सिक्योरिटीज़ को बेचने की पेशकश या खरीदने की पेशकश के अनुरोध का गठन नहीं करती है, न ही इन सिक्योरिटीज़ की कोई बिक्री होगी, किसी भी अधिकार क्षेत्र में जहां इन सिक्योरिटीज़ की पेशकश, अनुरोध या बिक्री किसी भी अधिकार क्षेत्र के सिक्योरिटीज़ कानूनों के तहत पंजीकरण या योग्यता से पहले गैरकानूनी होगी।

सेंटरपॉइंट के बारे में

टेक्सास में स्थित एकमात्र निवेशक स्वामित्व वाली इलेक्ट्रिक और गैस यूटिलिटी के रूप में, सेंटरपॉइंट एनर्जी, इंक. (NYSE: CNP) एक ऊर्जा वितरण कंपनी है जिसके पास इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, पावर जनरेशन और प्राकृतिक गैस वितरण संचालन है जो इंडियाना, मिनेसोटा, ओहायो और टेक्सास में 70 लाख से अधिक मीटर ग्राहकों को सेवा प्रदान करते हैं। 31 दिसंबर, 2025 तक, कंपनी के पास लगभग $46.5 बिलियन की संपत्ति थी। लगभग 8,800 कर्मचारियों के साथ, सेंटरपॉइंट और इसकी पूर्ववर्ती कंपनियां 150 से अधिक वर्षों से व्यवसाय में हैं।

भविष्योन्मुखी कथन

इस प्रेस विज्ञप्ति में 1995 के प्राइवेट सिक्योरिटीज़ लिटिगेशन रिफॉर्म एक्ट के अर्थ के भीतर भविष्योन्मुखी कथन शामिल हैं। जब इस प्रेस विज्ञप्ति में उपयोग किया जाता है, तो "अनुमान," "विश्वास," "जारी रखना," "सकता है," "अनुमान," "उम्मीद," "पूर्वानुमान," "लक्ष्य," "इरादा," "हो सकता है," "उद्देश्य," "योजना," "संभावित," "भविष्यवाणी," "प्रोजेक्शन," "चाहिए," "लक्ष्य," "होगा," "होगा" या अन्य समान शब्दों का उद्देश्य भविष्योन्मुखी कथनों की पहचान करना है। इस प्रेस विज्ञप्ति में भविष्य की घटनाओं के संबंध में कोई भी कथन जो ऐतिहासिक तथ्य नहीं हैं, भविष्योन्मुखी कथन हैं। ये भविष्योन्मुखी कथन, जिनमें कन्वर्टिबल नोट्स की बिक्री को बंद करने और बिक्री से शुद्ध आय के उपयोग के संबंध में सेंटरपॉइंट की अपेक्षाओं के संबंध में कथन शामिल हैं, प्रबंधन की धारणाओं पर आधारित हैं जिन्हें बनाए जाने के समय उचित माना जाता है और महत्वपूर्ण जोखिमों और अनिश्चितताओं के अधीन हैं। वास्तविक घटनाएं और परिणाम इन भविष्योन्मुखी कथनों द्वारा व्यक्त या निहित से भौतिक रूप से भिन्न हो सकते हैं। सेंटरपॉइंट सुनिश्चित नहीं हो सकता है कि यह कन्वर्टिबल नोट्स की बिक्री को बंद करेगा या, यदि ऐसा होता है, तो किन शर्तों पर बिक्री बंद की जाएगी। इस प्रेस विज्ञप्ति में निहित प्रत्येक भविष्योन्मुखी कथन केवल इस विज्ञप्ति की तारीख तक बोलता है, और लागू सिक्योरिटीज़ कानूनों के तहत आवश्यकता के अलावा, सेंटरपॉइंट भविष्योन्मुखी कथनों को अपडेट या संशोधित करने का कोई कर्तव्य नहीं मानता है। महत्वपूर्ण कारक जो वास्तविक परिणामों को प्रदान की गई भविष्योन्मुखी जानकारी द्वारा इंगित परिणामों से भौतिक रूप से भिन्न होने का कारण बन सकते हैं, उनमें जोखिम और अनिश्चितताएं शामिल हैं: (1) क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा कार्रवाई, जिसमें क्रेडिट रेटिंग में किसी भी संभावित डाउनग्रेड शामिल हैं; (2) वित्तीय बाजार और सामान्य आर्थिक स्थितियां, जिसमें ऋण और इक्विटी पूंजी तक पहुंच, आर्थिक अनिश्चितता और अस्थिरता, मुद्रास्फीति, मंदी की संभावना, ब्याज दरें, और बिक्री, कीमतों और लागतों पर उनका प्रभाव शामिल है; (3) संघीय, राज्य और स्थानीय विधायी, कार्यकारी और नियामक कार्रवाई या विकास; और (4) अन्य कारक, जोखिम और अनिश्चितताएं जो 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए सेंटरपॉइंट की फॉर्म 10-K पर वार्षिक रिपोर्ट और अन्य रिपोर्टों में चर्चा की गई हैं जो सेंटरपॉइंट या इसकी सहायक कंपनियां समय-समय पर सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ("SEC") के पास दाखिल कर सकती हैं।

आपको सावधान किया जाता है कि सेंटरपॉइंट के भविष्योन्मुखी कथनों पर अनुचित निर्भरता न रखें। निवेशकों और अन्य लोगों को ध्यान देना चाहिए कि सेंटरपॉइंट SEC फाइलिंग और अपनी वेबसाइट के निवेशक संबंध पृष्ठ का उपयोग करके भौतिक जानकारी की घोषणा कर सकता है, जिसमें प्रेस विज्ञप्ति, सार्वजनिक सम्मेलन कॉल, वेबकास्ट और अन्य निवेशक जानकारी शामिल है। भविष्य में, सेंटरपॉइंट सेंटरपॉइंट के बारे में भौतिक जानकारी वितरित करने और सेंटरपॉइंट, प्रमुख कर्मियों, कॉर्पोरेट पहलों, नियामक अपडेट और अन्य मामलों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी संप्रेषित करने के लिए इन चैनलों का उपयोग जारी रखने की उम्मीद करता है। सेंटरपॉइंट जो जानकारी अपनी वेबसाइट पर पोस्ट करता है उसे भौतिक माना जा सकता है; इसलिए, निवेशकों को सेंटरपॉइंट की वेबसाइट के निवेशक संबंध पृष्ठ पर पोस्ट की गई जानकारी की समीक्षा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

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