ज़ॉक्स ने जीवन बीमा के लिए AI असिस्टेंट लॉन्च किया ताकि प्रोड्यूसर्स को पॉलिसी तेज़ी से जारी करने में मदद मिल सके

Zocks, वित्तीय सलाहकारों के लिए गोपनीयता-प्रथम AI सहायक, ने घोषणा की है कि वह अपनी AI-स्वचालित परिचालन और दस्तावेज़ बुद्धिमत्ता क्षमताओं को जीवन बीमा बाजार में ला रहा है। Zocks पहले से ही तीन सबसे बड़े अमेरिकी जीवन बीमा वाहकों में से दो में विशेष रूप से उपयोग में है।

Zocks खोज बैठक के दौरान घरेलू, वित्तीय और जीवन विवरणों पर सटीक नोट्स कैप्चर और बनाता है, फिर स्वचालित रूप से वाहक आवेदन, तथ्य खोजक और ग्राहक प्रवेश फॉर्म सहित कागजी कार्रवाई पूरी करता है।

किसी भी प्रारूप में दस्तावेज़, जिसमें PDF, स्कैन और फोटो शामिल हैं, भी 60 सेकंड से कम में स्वचालित रूप से संसाधित किए जाते हैं और आवेदनों और फॉर्मों के साथ समन्वयित किए जाते हैं।

Zocks बैठकों और दस्तावेज़ों से प्रासंगिक ग्राहक जानकारी को ग्राहक संबंध प्रबंधन (CRM) प्रणाली, चित्रण और अन्य योजना उपकरणों में स्वचालित रूप से समन्वयित करता है, जिससे समय-गहन डेटा प्रविष्टि को और कम किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, Zocks आवश्यकता विश्लेषण, उपयुक्तता, मामले के डिज़ाइन और अन्य आवश्यक प्रशासनिक कार्य के लिए आवश्यक ग्राहक विवरण निकालता है, जो अधूरे या अनुचित तरीके से किए जाने पर, आगे-पीछे अंडरराइटिंग देरी और लंबे "नॉट इन गुड ऑर्डर" (NIGO) चक्रों में परिणत होता है।

परिणाम तेज़, स्वच्छ आवेदन, बेहतर ग्राहक अनुभव के लिए त्वरित अनुवर्ती कार्रवाई और अंततः प्रति माह अधिक पॉलिसी जारी होना है।

आवेदन और अंडरराइटिंग समर्थन से परे, Zocks बैठकों के बीच गति बनाए रखने के लिए बैठक की तैयारी, अनुवर्ती ईमेल और ग्राहक संचार को स्वचालित करता है। यह लापता आइटम, परीक्षा शेड्यूलिंग, लाभार्थी पुष्टि, वितरण आवश्यकताओं और भुगतान सेटअप जैसे महत्वपूर्ण विवरणों की पहचान करता है, ताकि सलाहकार तेज़, अधिक व्यक्तिगत सेवा प्रदान कर सकें।

"Zocks कॉल के बाद हमारे वर्कफ़्लो को तेज़ करता है, जिससे हमें अपने छोटे ब्रेक के दौरान ईमेल और मीटिंग नोट्स जल्दी भेजने की सुविधा मिलती है," Strategic Wealth Group, एक Guardian Life एजेंसी के केस मैनेजर Jack Rogers ने कहा। "हम पूरे दिन लगातार बैठकों में होते हैं, इसलिए पहले हम दिन समाप्त होने तक प्रतीक्षा करते थे ताकि टीम को केस प्लानिंग नोट्स पोस्ट कर सकें और अनुवर्ती कार्रवाई भेज सकें। अब, हम इसे कॉल के बीच में कर सकते हैं।"

Zocks बीमा क्षेत्र की सबसे लगातार चुनौतियों में से एक को भी संबोधित करता है: उत्पादक एजेंटों की भर्ती और प्रतिधारण। ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स (BLS) आयु डेटा का हवाला देते हुए उद्योग टिप्पणीकारों का अनुमान है कि आज के बीमा कार्यबल का लगभग 50% अगले दशक में सेवानिवृत्त हो सकता है।

Zocks का प्रदर्शन ट्रैकिंग फर्मों को यह पहचानने में मदद करता है कि उनके सर्वश्रेष्ठ उत्पादक क्या अच्छा करते हैं और इसे पूरे संगठन में दोहराते हैं, जिसमें 18 कॉन्फ़िगर करने योग्य आयामों में बैठकों को रेट करने की क्षमता और उद्योग मानकों के विरुद्ध बेंचमार्क किया गया है। नेताओं के पास अब उत्पादकों को कोच करने और शीर्ष प्रदर्शन करने वालों और टीम के बाकी हिस्सों के बीच अंतर को कम करने के लिए डेटा-संचालित अंतर्दृष्टि है।

"जीवन बीमा पेशेवरों को उच्च बैठक मात्रा, जटिल दस्तावेज़ीकरण आवश्यकताओं और त्रुटि के लिए पतले मार्जिन के अनोखे संयोजन का सामना करना पड़ता है," Zocks के CEO Mark Gilbert ने कहा। "इस प्रतिस्पर्धी बाजार में जीतने वाली फर्में हर कदम पर घर्षण को दूर करने के लिए AI का उपयोग कर रही हैं, पहली बैठक से लेकर जारी पॉलिसी तक ग्राहक प्रतिधारण तक। Zocks उत्पादकों और नेताओं को बड़े पैमाने पर ऐसा करने की क्षमता और अंतर्दृष्टि देता है।"

अधिक जानकारी के लिए, Zocks AI Assistant for Insurance Professionals पेज पर जाएं।

पोस्ट Zocks Launches AI Assistant for Life Insurance to Help Producers Get Policies Issued Faster पहली बार FF News | Fintech Finance पर प्रकाशित हुई।