nLIGHT, Inc. kondigt prijsstelling aan van openbare aanbieding van gewone aandelen

CAMAS, Wash.–(BUSINESS WIRE)–nLIGHT, Inc. (Nasdaq: LASR), een toonaangevende leverancier van krachtige lasers voor missiekritieke gerichte energie, optische detectie en geavanceerde productietoepassingen, heeft vandaag de prijsstelling aangekondigd van haar onderschreven openbare aanbieding van 3.977.273 gewone aandelen op grond van haar bestaande shelf-registratieverklaring tegen een publieksprijs van $ 44,00 per aandeel. De totale bruto-opbrengst van de aanbieding wordt naar verwachting ongeveer $ 175 miljoen bedragen, vóór aftrek van de onderschrijvingskortingen en commissies en de geschatte aanbiedingskosten. In verband met de aanbieding heeft nLIGHT de onderschrijvers een optie van 30 dagen verleend om tot 596.590 extra aandelen van haar gewone aandelen te kopen tegen de openbare aanbiedingsprijs, minus de onderschrijvingskortingen en commissies. nLIGHT is voornemens de netto-opbrengst van de aanbieding te gebruiken voor werkkapitaal, kapitaaluitgaven en andere algemene bedrijfsdoeleinden. De aanbieding zal naar verwachting worden afgerond op 5 februari 2026, onder voorbehoud van markt- en andere gebruikelijke sluitingsvoorwaarden.

Stifel, Baird, William Blair en Raymond James treden op als gezamenlijke lead book-running managers voor de aanbieding. Cantor treedt op als book-running manager en Needham & Company treedt op als co-manager voor de aanbieding.

Een automatisch van kracht zijnde shelf-registratieverklaring op formulier S-3, inclusief een basisprospectus, met betrekking tot de effecten, werd op 3 februari 2026 ingediend bij de Securities and Exchange Commission ("SEC"). Deze aanbieding wordt alleen gedaan door middel van een voorlopig prospectussupplement en het bijbehorende basisprospectus dat deel uitmaakt van de registratieverklaring. Het voorlopige prospectussupplement en het bijbehorende basisprospectus met betrekking tot de aanbieding zijn ingediend bij de SEC en zijn beschikbaar op de website van de SEC op www.sec.gov. nLIGHT is voornemens een definitief prospectussupplement en bijbehorend basisprospectus in te dienen bij de SEC. Exemplaren van het definitieve prospectussupplement en het bijbehorende basisprospectus kunnen, wanneer beschikbaar, ook worden verkregen door contact op te nemen met Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated, Attention: Syndicate Department, 1201 Wills St., Suite 600, Baltimore, MD 21231, telefonisch op (855) 300-7136 of per e-mail op SyndProspectus@Stifel.com; Robert W. Baird & Co. Incorporated, Attention: Syndicate Department, 777 E. Wisconsin Avenue, Milwaukee, Wisconsin 53202, telefonisch op (800) 792-2473, of per e-mail op syndicate@rwbaird.com; William Blair & Company, L.L.C., Attention: Prospectus Department, 150 North Riverside Plaza, Chicago, IL 60606, telefonisch op (800) 621-0687, of per e-mail op prospectus@williamblair.com; of Raymond James & Associates, Inc., Attention: Equity Syndicate, 880 Carillon Parkway, St. Petersburg, FL 33716, telefonisch op (800) 248-8863 of per e-mail op prospectus@raymondjames.com.

Dit persbericht vormt geen aanbod tot verkoop of een verzoek tot een aanbod tot aankoop, noch zal er enige verkoop van deze effecten plaatsvinden in een jurisdictie waarin een dergelijk aanbod, verzoek of verkoop onwettig zou zijn voorafgaand aan registratie of kwalificatie onder de effectenwetten van een dergelijke jurisdictie.

Waarschuwende verklaring met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

Bepaalde verklaringen in deze bekendmaking zijn "toekomstgerichte verklaringen" in de zin van Section 27A van de Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, en Section 21E van de Securities Exchange Act van 1934, zoals gewijzigd, en de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Toekomstgerichte verklaringen omvatten verklaringen met betrekking tot de openbare aanbieding, inclusief verklaringen met betrekking tot de timing, totale bruto-opbrengst en voltooiing van de openbare aanbieding, het beoogde gebruik door nLIGHT van de netto-opbrengst uit de aanbieding en andere verwijzingen naar toekomstige perioden. Toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op onze huidige verwachtingen en veronderstellingen, die mogelijk niet accuraat blijken te zijn. Deze verklaringen zijn geen garanties en zijn onderhevig aan risico's, onzekerheden en veranderingen in omstandigheden die moeilijk te voorspellen zijn. Vele factoren kunnen ertoe leiden dat de werkelijke resultaten materieel en nadelig verschillen van deze toekomstgerichte verklaringen, inclusief maar niet beperkt tot de factoren en onzekerheden geïdentificeerd in de sectie "Risicofactoren" van het jaarverslag van nLIGHT op formulier 10-K voor het jaar eindigend op 31 december 2024 en in het voorlopige prospectussupplement met betrekking tot de aanbieding ingediend bij de SEC. nLIGHT verplicht zich niet om openbaar bij te werken of te herzien toekomstgerichte verklaringen hierin vervat om toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen te weerspiegelen, behalve zoals vereist door de wet.

Over nLIGHT

nLIGHT, Inc. is een toonaangevende leverancier van krachtige lasers voor missiekritieke gerichte energie, optische detectie en geavanceerde productietoepassingen. Met het hoofdkantoor in Camas, Washington, heeft nLIGHT ongeveer 800 werknemers met activiteiten in de Verenigde Staten, Europa en Azië.

Contacten

Neem voor meer informatie contact op met:
John Marchetti
VP Corporate Development and Investor Relations
nLIGHT, Inc.
(360) 566-4460
john.marchetti@nlight.net