Meta-aandelen stijgen nu Google TPU-deal volgt op Nvidia en AMD chip-overeenkomsten

TLDR

• Meta heeft een meerjarige deal van meerdere miljarden dollars gesloten met Google om zijn Tensor Processing Units (TPU's) te huren voor de ontwikkeling van AI-modellen.
• Meta is ook in gesprek om Google TPU's te kopen voor zijn eigen datacenters, mogelijk al vanaf volgend jaar.
• Dit volgt op Meta's afzonderlijke meerjarige chipdeals met Nvidia en AMD deze week.
• De Meta-Nvidia deal omvat miljoenen Blackwell en Rubin GPU's, terwijl de AMD deal ~$100 miljard waard is over vijf jaar.
• Analisten beoordelen META als een Strong Buy, met een gemiddelde koersdoel van $864,62, wat ~31,6% opwaarts potentieel impliceert.

Meta Platforms heeft een drukke week gehad op de chipmarkt. Het bedrijf heeft nu grote chipleveringsdeals gesloten met drie van de grootste namen in AI-hardware: Nvidia, AMD, en nu Google.

De laatste deal houdt in dat Meta Google's Tensor Processing Units, beter bekend als TPU's, huurt om te helpen bij het bouwen van nieuwe AI-modellen. The Information rapporteerde als eerste over de overeenkomst, waarbij het werd omschreven als een meerjarige deal ter waarde van miljarden dollars.

Meta is ook in gesprek om een stap verder te gaan en Google's TPU's te kopen voor gebruik in zijn eigen datacenters, mogelijk al vanaf volgend jaar.

Meta Platforms, Inc., META

Google's TPU's zijn ontwikkeld door zijn moedermaatschappij, Alphabet, en zijn gepositioneerd als directe concurrent van Nvidia's GPU's. TPU-verkopen zijn een groeiend onderdeel geworden van Google's cloudrevenue, en deze deal geeft Alphabet een prominente klant om naar te verwijzen.

Alphabet zou ook naar verluidt een joint venture hebben gevormd met een niet nader genoemde grote investeringsonderneming om TPU's te leasen aan andere klanten — een teken dat het bedrijf harder duwt om zijn chipbedrijf te laten groeien buiten zijn eigen interne gebruik.

Meta's Chipuitgavengolf

Eerder deze week kondigde Meta een deal aan met AMD voor 6 gigawatt aan rekenkracht. Die overeenkomst heeft een waarde van ongeveer $100 miljard over vijf jaar.

Als onderdeel van die AMD deal zal Meta de eerste op maat gemaakte MI450 GPU's en Venice CPU's ontvangen eind 2026. Meta krijgt ook warrants voor maximaal 160 miljoen AMD-aandelen, waardoor de belangen van beide bedrijven met elkaar verbonden worden.

De Nvidia deal is net zo groot in omvang. Meta is van plan miljoenen Nvidia's Blackwell en Rubin GPU's in te zetten, samen met Grace en Vera CPU's, en Spectrum-X netwerkhardware. Dit markeert Nvidia's eerste grote op zichzelf staande Grace CPU-uitrol bij welke klant dan ook.

Deze drie deals samen schetsen het beeld van een bedrijf dat zwaar investeert om de kloof met AI-rivalen te dichten.

Google's TPU-Offensief Tegen Nvidia

Voor Google is het binnenhalen van Meta als TPU-klant een betekenisvolle stap in zijn poging om Nvidia's dominantie op de AI-chipmarkt aan te pakken.

Nvidia's aandeel daalde op die dag met meer dan 5%, terwijl AMD meer dan 3% daalde. Alphabet daalde ongeveer 1,76%. Meta steeg licht met 0,51%.

Eerdere rapporten deze week gaven aan dat Google nieuwe manieren heeft verkend om TPU-adoptie uit te breiden, waarbij enkele startups al aan boord zijn gekomen. Het bedrijf heeft echter te maken gehad met productieknelpunten en beperkte acceptatie door grote cloudproviders.

Meta's business geeft Google de kans om te demonstreren dat zijn chips veeleisende, grootschalige AI-workloads aankunnen.

Alphabet vormde een joint venture met een niet nader genoemde investeringsonderneming ter ondersteuning van TPU-leasing — een structuur die zou kunnen helpen bij het financieren van de productiecapaciteit die nodig is om aan de groeiende vraag te voldoen.

Aan analistenzijde heeft META momenteel een Strong Buy-consensus op TipRanks, gebaseerd op 39 Buy-ratings en 4 Holds. Het gemiddelde koersdoel ligt op $864,62, wat wijst op ongeveer 31,6% opwaarts potentieel vanaf de huidige niveaus.

Het bericht Meta Stock Jumps as Google TPU Deal Follows Nvidia and AMD Chip Agreements verscheen eerst op CoinCentral.