Animoca Brands procura caminho para a Nasdaq através de fusão proposta com o Grupo Currenc

A Animoca Brands Corporation Limited deu um passo importante em direção a uma possível listagem na Nasdaq após assinar um termo de entendimento não vinculativo com a Currenc Group Inc. (Nasdaq: CURR), anunciaram hoje as empresas. O acordo delineia um esquema proposto de acordo no qual a Currenc adquiriria 100% das ações emitidas da Animoca Brands, com os acionistas da Animoca recebendo novas ações da Currenc em troca.

Sob os termos descritos no termo de entendimento, se o negócio prosseguir até à conclusão e um acordo vinculativo for assinado, os acionistas da Animoca Brands cujas ações forem adquiridas possuiriam coletivamente cerca de 95% das ações emitidas na Currenc, sujeito ao tratamento final dos instrumentos convertíveis.

Os acionistas existentes da Currenc manteriam a participação restante, cerca de 5%. A proposta contempla a criação de uma nova classe de ações ordinárias da Currenc a serem emitidas para Yat Siu, cofundador e presidente executivo da Animoca Brands, e entidades que ele controla, enquanto outros acionistas da Animoca receberiam ações ordinárias padrão da Currenc.

Ambas as partes enfatizaram que o termo de entendimento é condicional e não vinculativo. As empresas dizem que só avançarão para uma transação definitiva e vinculativa após concluir a diligência prévia para satisfação de cada parte e garantir aprovações do conselho. A implementação também exigiria um conjunto de condições precedentes habituais, incluindo aprovações dos acionistas de ambas as empresas e aprovação judicial na Austrália. O termo de entendimento pode ser rescindido em determinadas circunstâncias, e não há garantia de que uma transação final será alcançada.

Se finalmente acordada e implementada, a fusão incorporaria a Animoca Brands em um grupo combinado listado na Nasdaq. A Currenc também pode realizar uma reestruturação corporativa antes do fechamento para acomodar a transação. As empresas disseram que a implementação de qualquer transação é atualmente esperada até o final do ano civil de 2026, sujeita à satisfação das condições acordadas.

Um Marco Transformador

A Animoca Brands enquadrou o acordo proposto como um caminho para maior liquidez e acesso mais amplo de investidores. Em seu anúncio, a empresa disse que a transação poderia "proporcionar maior liquidez para os acionistas da Animoca Brands, fornecendo acesso, através da Currenc e sua listagem na Nasdaq, a um veículo de negociação líquido com maior apelo para investidores institucionais e cobertura de mercado mais ampla", potencialmente abrindo acesso a um pool maior de capital e flexibilidade financeira aprimorada.

A estrutura proposta também visa alinhar melhor a forma corporativa da Animoca Brands com sua presença internacional. A Animoca está sediada em Hong Kong e opera globalmente, com apenas uma presença relativamente pequena na Austrália. Se a transação prosseguir, o negócio da Animoca seria em última análise propriedade da Currenc, uma holding incorporada nas Ilhas Cayman, uma estrutura comumente usada por entidades estrangeiras listadas em bolsas dos EUA, observaram as empresas.

Yat Siu, Cofundador e Presidente Executivo da Animoca Brands, disse: "A Transação Potencial é suficientemente convincente para a Animoca Brands entrar no Termo de Entendimento e conduzir diligência prévia na Currenc. Ficaríamos entusiasmados em colaborar com a Currenc para levar a Animoca Brands à Nasdaq, assumindo a conclusão de diligência prévia satisfatória por ambas as partes e entrada em documentação vinculativa. Uma listagem abriria portas para uma base mais ampla de investidores acessarem nosso portfólio de empresas em crescimento e ativos digitais com potencial de crescimento excepcional."

Alexander Kong, Fundador, CEO e Presidente Executivo do Currenc Group, disse: "A fusão proposta com a Animoca Brands representa um marco transformador para a Currenc. Esta transação foi projetada para fornecer à Animoca Brands um caminho direto para os mercados públicos dos EUA e, por sua vez, desbloquear valor significativo para nossos acionistas. Estamos entusiasmados em facilitar esta evolução, que dará aos nossos investidores propriedade em um líder global na vanguarda da economia de ativos digitais."

A Animoca Brands, reconhecida como líder global em ativos digitais, construiu um amplo portfólio de blockchain e negócios e investimentos tokenizados, incluindo plataformas bem conhecidas como The Sandbox, Moca Network e Open Campus. A empresa observa que detém participações em mais de 600 empresas e ativos de altcoins e recebeu reconhecimento da indústria, incluindo Fortune Crypto 40 e inclusão na lista de Empresas de Alto Crescimento da Ásia-Pacífico do Financial Times.

Para os acionistas da Animoca, não há ação imediata necessária. Caso um acordo definitivo seja alcançado, a Animoca Brands convocaria uma reunião de acionistas e emitiria um Livreto do Esquema contendo detalhes da transação proposta e um Relatório de Especialista Independente avaliando se o negócio é do melhor interesse dos acionistas.

Ambas as partes advertiram que a proposta permanece em estágio inicial e que nenhum acordo definitivo foi assinado. Investidores e acionistas estarão observando atentamente os resultados da diligência prévia e a negociação da documentação vinculativa nos próximos meses para ver se a transação prossegue até a conclusão.