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Os mercados de criptomoedas registaram saídas de ETFs, mudanças regulatórias e tendências crescentes de tokenização. Os principais destaques incluem o otimismo em torno do IPO da SpaceX, os planos de política de tokenização da SEC, a expansão de derivados da CFTC e o crescimento da infraestrutura financeira de agentes de IA. A adoção de stablecoins e os serviços institucionais de cripto continuam a expandir-se globalmente, em meio a regulamentações mais rigorosas e uma volatilidade crescente do mercado.

O mercado de criptomoedas continua a ser impulsionado pela convergência das finanças tradicionais, IA e infraestrutura blockchain. A Digital Asset garantiu uma importante ronda de financiamento de 355 milhões de dólares liderada pela a16z crypto, reforçando a adoção institucional de redes financeiras baseadas em blockchain. O Japão avançou com um projeto de lei regulatório landmark para criptomoedas que colocaria os ativos digitais num enquadramento semelhante ao dos títulos tradicionais, enquanto Hong Kong expandiu ainda mais os serviços regulamentados de ativos virtuais através da Futu. Entretanto, a infraestrutura de pagamentos impulsionada por IA continua a ser um tema de investimento central, com a Coinbase a lançar contas financeiras de Agente de IA e múltiplos projetos de pagamento com IA a atrair capital significativo.

A adoção institucional de ativos digitais continua a acelerar à medida que os principais bancos, fornecedores de pagamentos e reguladores expandem o seu envolvimento no ecossistema cripto. Os principais bancos do Japão estão a preparar uma iniciativa conjunta de stablecoin, a Circle está a entrar no setor DeFi de Bitcoin com cirBTC, e a Coinbase está a lançar um cartão de crédito respaldado por stablecoin. Entretanto, a integração de IA continua a ser uma tendência corporativa dominante, com a Samsung a implementar IA em todas as operações de negócio e os reguladores a aumentar os recursos para supervisionar o crescente mercado de ativos digitais.

A adoção institucional e os desenvolvimentos regulatórios continuaram a moldar o mercado de criptomoedas. A capitalização de mercado da Tether subiu para 187 mil milhões de dólares, ultrapassando o Ethereum para se tornar o segundo maior ativo digital por valor de mercado. Os legisladores dos EUA avançaram com legislação fiscal sobre criptomoedas, enquanto os principais bancos expandiram as iniciativas de tokenização. Entretanto, a liderança do Ethereum reafirmou a sua estratégia de longo prazo, e os mercados de previsão atraíram um interesse crescente por parte de empresas de negociação quantitativa em busca de novas oportunidades de arbitragem.

A regulação global de criptomoedas continuou a apertar à medida que múltiplas jurisdições avançaram com novos quadros de supervisão para exchanges, stablecoins e mercados de previsão. Ao mesmo tempo, a infraestrutura blockchain impulsionada por IA e os ecossistemas de finanças tokenizados continuaram a expandir-se rapidamente, enquanto as preocupações com golpes de phishing e portais de exchange falsos voltaram a destacar os crescentes riscos de cibersegurança em todo o setor.