Сравнение акций CRWD и CSCO: цена, рост и оценка (2026)
Используйте «Сравнение акций MEXC» для подробного анализа CRWD и CSCO. Сравните CRWD и CSCO по динамике цены, росту, оценке, прибыльности и риску на основе рыночных данных и последней опубликованной финансовой отчетности.
CRWD и CSCO: сводное сравнение акций
CRWD сообщил о годовом росте выручки на 24,3%, по сравнению с 11,8% у CSCO. Их коэффициенты P/E составляют 4 548,2x и 31,8x, дивидендная доходность – 0,01% и 1,55%, а уровни 30-дневной волатильности – 81,7% и 35,4% соответственно. Эти показатели подчеркивают ключевые различия в росте, оценке, дивидендном доходе и рыночном риске. В целом CSCO лидирует по большему числу выбранных показателей сравнения.
Предупреждение о рисках: Сравнение акций MEXC предоставляет информацию и сравнения фактически котирующихся на биржах США акций исключительно в справочных целях. Данные могут отображаться с задержкой или быть неточными, не являются инвестиционной рекомендацией, а прошлые результаты не гарантируют будущих результатов.
Сравнение доходности акций CRWD и CSCO (1Н)
Сравните совокупную общую доходность CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и Cisco Systems, Inc. (CSCO) за выбранный период 1Н. Данные по состоянию на 2026-09-25 12:00:00.
CRWD и CSCO: сводное сравнение ключевых показателей акций
CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) имеет рыночную капитализацию $266,12B и работает в секторе Информационные технологии, при этом его основной вид деятельности классифицируется как Системное программное обеспечение. Его последняя квартальная выручка изменилась на +24,3% в годовом исчислении.
Cisco Systems, Inc. (CSCO) имеет рыночную капитализацию $422,55B и работает в секторе Информационные технологии, при этом его основной вид деятельности классифицируется как Коммуникационное оборудование. Его последняя квартальная выручка изменилась на +11,8% в годовом исчислении.
CRWD против CSCO Ключевые показатели акций
| Метрика сравнения | CRWD | CSCO | Результаты сравнения |
Цена акций и доходность Последняя отложенная цена акции с доходностью за 1 день, 1 месяц и с начала года. | $259,341D: -1,3%1M: +11,8%1Y: +119,2% | $107,171D: +0,7%1M: -3,9%1Y: +58,0% | CRWDПобеда |
Рыночная капитализация Общая рыночная стоимость акций компании, находящихся в обращении. | $266,12B | $422,55B | CSCOПобеда |
Сектор и отрасль Рыночный сектор компании и классификация основной отрасли. | Информационные технологии / Системное программное обеспечение | Информационные технологии / Коммуникационное оборудование | -- |
| Согласно рыночным данным с задержкой, CRWD торгуется по цене $259,34, по сравнению с $107,17 у CSCO. Их рыночные капитализации составляют $266,12B и $422,55B соответственно. Обе компании работают в секторе Информационные технологии. | |||
| CRWD против CSCO Рост и прибыльность | |||
Рост выручки (г/г) Годовое изменение выручки. | +24,3% | +11,8% | CRWDПобеда |
Рост EPS (г/г) Изменение прибыли на акцию в годовом исчислении. | +100,0% | +31,0% | CRWDПобеда |
ROIC Доходность инвестированного капитала. | -- | 16,7% | -- |
Валовая маржа / операционная маржа Рентабельность до и после операционных расходов. | 75,2% / -2,2% | 64,5% / 24,3% | CRWDПобеда |
| Что касается роста, CRWD продемонстрировал рост выручки на +24,3% и рост TTM EPS на +100,0%. Для сравнения, рост выручки CSCO составил +11,8% , а рост TTM EPS – +31,0%.Что касается прибыльности, валовая маржа CRWD составила 75,2%, операционная маржа – -2,2%, а ROIC – --. Для CSCO соответствующие показатели составили 64,5%, 24,3% и 16,7%.В целом показатели не позволяют определить явного общего лидера между двумя компаниями. | |||
| CRWD и CSCO: оценка и баланс | |||
Доходность свободного денежного потока Свободный денежный поток в процентах от рыночной капитализации. | 0,6% | 3,0% | CSCOПобеда |
Чистый долг / EBITDA Чистый долг относительно EBITDA; отрицательное значение указывает на чистые денежные средства. | -21,0x | 1,2x | CRWDПобеда |
Дивидендная доходность / коэффициент выплат Дивидендная доходность относительно цены акции и доля прибыли, выплачиваемая в виде дивидендов. | 0,01% / 42,5% | 1,55% / 49,6% | CSCOПобеда |
| CSCO предлагает более высокую доходность свободного денежного потока, что указывает на более привлекательную оценку. CRWD имеет более устойчивый баланс, тогда как CSCO предлагает более высокую дивидендную доходность. В целом две акции различаются главным образом по оценке, финансовой устойчивости и дивидендному доходу. | |||
| CRWD и CSCO: доходность и риск | |||
Общая доходность (с учетом дивидендов) Совокупная доходность за 1, 5 и 10 лет, включая дивиденды. | 1Y: +119,2%5Y: +309,4%10Y: +1 688,1% | 1Y: +58,0%5Y: +90,6%10Y: +244,9% | CRWDПобеда |
30-дн. реализованная волатильность Годовая волатильность на основе дневной доходности за последние 30 дней. | 81,7% | 35,4% | CSCOПобеда |
Beta (5 лет, относительно S&P 500) Чувствительность к рыночным движениям; значение выше 1 указывает на более высокую рыночную волатильность. | 1,61 | 0,84 | CSCOПобеда |
| CRWD продемонстрировал более высокую долгосрочную доходность, но CRWD также демонстрирует более высокую недавнюю волатильность и чувствительность к рынку. | |||
CRWD и CSCO: оценка и дивидендные показатели
Ознакомьтесь со сравнением CRWD и CSCO по показателям оценки, денежного потока и дивидендов, включая P/E, forward P/E, доходность свободного денежного потока и дивидендную доходность. Эти показатели предоставлены только для справки и не являются оценкой справедливой стоимости, целевой ценой или инвестиционной рекомендацией.
| Метрика | CRWD | CSCO | Результаты сравнения |
|---|---|---|---|
Рыночная капитализация | $266,12B | $422,55B | CSCOПобеда |
P/E (TTM) | 4 548,2x | 31,8x | CSCOПобеда |
P/S | 49,3x | 6,7x | CSCOПобеда |
EV/EBITDA | 1 227,4x | 23,9x | CSCOПобеда |
Дивидендная доходность | 0,01% | 1,55% | CSCOПобеда |
Доходность CRWD и CSCO с течением времени
Сравните CRWD и CSCO по динамике валовой и операционной маржи с течением времени, чтобы понять, как изменилась прибыльность каждой компании. Основано только на опубликованных финансовых данных; не является прогнозом или инвестиционной рекомендацией.
| TTM | Сред. за 3 года | Среднее за 5 лет | Среднее за 10 лет | |
|---|---|---|---|---|
| CRWD | 74,8% | 74,5% | 74,2% | 73,7% |
| CSCO | 64,7% | 64,2% | 63,9% | 63,5% |
Технический и фундаментальный анализ акций
RSI (14, дневной)
CRWD 66,86 • CSCO 42,54
Измеряет краткосрочный ценовой импульс и помогает определять возможные состояния перекупленности или перепроданности.
Положение относительно 50/200 DMA
CRWD 50D Выше / 200D Выше • CSCO 50D Ниже / 200D Выше
Показывает, торгуется ли акция выше или ниже средне- и долгосрочных трендовых линий.
Доля расходов на исследования и разработки в выручке
CRWD 28,8% • CSCO 15,1%
Показывает, какая доля выручки инвестируется в исследования и разработки.
Динамика количества акций (3 года)
CRWD Увеличилось • CSCO Снизилось
Показывает, увеличилось или уменьшилось количество акций компании за последние три года.
Профили компаний
CrowdStrike Holdings, Inc.
Системное программное обеспечение
CrowdStrike — это облачная компания в области кибербезопасности, специализирующаяся на таких направлениях нового поколения, как защита конечных точек, облачных рабочих нагрузок, управление идентичностью и операции по обеспечению безопасности. Основное предложение CrowdStrike — это платформа Falcon, которая предоставляет предприятиям единый центр мониторинга для выявления и реагирования на угрозы безопасности, атакующие их ИТ-инфраструктуру. Эта компания из Техаса была основана в 2011 году и вышла на биржу в 2019 году.
Cisco Systems, Inc.
Коммуникационное оборудование
Cisco Systems является крупнейшим поставщиком сетевого оборудования в мире и одной из крупнейших компаний в сфере программного обеспечения. Основными направлениями её деятельности являются продажа сетевого оборудования и программного обеспечения (в которых компания занимает лидирующие позиции на рынке), а также программного обеспечения для кибербезопасности, такого как брандмауэры. Компания также предлагает решения для совместной работы, например, свой набор продуктов Webex, а также инструменты для мониторинга и анализа систем. Cisco в основном передаёт производство на аутсорсинг третьим сторонам и располагает обширной командой специалистов по продажам и маркетингу — более 25 000 сотрудников в 90 странах. В целом Cisco насчитывает 80 000 работников и реализует свою продукцию по всему миру.
Торгуйте фьючерсами на акции CRWD и CSCO на MEXC
Торгуйте фьючерсами на акции с маржой в USDT, привязанными к CRWD и CSCO, на MEXC с доступом 24/7 и кредитным плечом до 10x. Эти продукты являются деривативами, не предоставляют права собственности на базовые акции и сопряжены со значительным риском убытков.
Все, что вам нужно знать об акциях CRWD и CSCO
Что такое Сравнение акций MEXC?
«Сравнение акций MEXC» – инструмент для сопоставления двух акций США. Он позволяет сравнивать две компании по динамике цены акций, рыночной капитализации, оценке, росту, прибыльности, устойчивости баланса, дивидендам и риску. Результаты предоставляются исключительно в исследовательских целях и не являются инвестиционной рекомендацией.
Какие показатели использовать для оценки роста компании?
Начните с роста выручки, чтобы оценить темпы расширения бизнеса, а затем изучите рост EPS, чтобы определить, приводит ли этот рост к увеличению прибыли на акцию. Валовая маржа, операционная маржа и ROIC помогают оценить качество роста, отражая прибыльность и эффективность использования капитала. Компания с быстрым ростом выручки, но снижающейся маржой может расширяться без улучшения качества прибыли.
Как CRWD и CSCO соотносятся по росту и прибыльности?
За последний отчетный период рост выручки CRWD составил +24,3%, а рост TTM EPS – +100,0%, по сравнению с +11,8% и +31,0% у CSCO. Показатели не позволяют определить явного общего лидера между двумя компаниями. Это сравнение основано на опубликованных финансовых показателях и не прогнозирует будущие результаты.
В чем разница между P/E (TTM) и Forward P/E?
P/E (TTM) сопоставляет текущую цену акции с фактической прибылью, опубликованной за последние 12 месяцев. Forward P/E использует прогнозную прибыль на следующие 12 месяцев, поэтому отражает ожидания рынка, но зависит от прогнозов, которые могут измениться. Оба коэффициента следует рассматривать вместе с показателями роста, прибыльности и данными сопоставимых компаний отрасли.
Как соотносятся профили риска CRWD и CSCO?
30-дневная реализованная волатильность CRWD составляет 81,7%, а пятилетний коэффициент Beta – 1,61, по сравнению с 35,4% и 0,84 у CSCO. CRWD демонстрирует более высокую историческую волатильность и чувствительность к рынку. Эти показатели отражают исторические ценовые движения и чувствительность к рынку, но не охватывают все источники инвестиционного риска.
Что показывают дивидендная доходность и коэффициент дивидендных выплат?
Дивидендная доходность показывает размер годовых дивидендов относительно текущей цены акции, а коэффициент выплат показывает, какая доля прибыли компании направляется на дивиденды. Более высокая дивидендная доходность может обеспечивать больший доход, но она также может расти из-за снижения цены акции. Поэтому устойчивость дивидендов следует оценивать вместе с прибылью, денежным потоком и коэффициентом выплат.
Как сравнивать быстрорастущую акцию с акцией с более низкой оценкой?
Акции быстрорастущих компаний могут торговаться с более высокой оценкой, если инвесторы ожидают дальнейшего роста выручки и прибыли. Акции с более низкой оценкой могут предлагать более консервативную точку входа, однако низкая оценка также может отражать более медленный рост или повышенные бизнес-риски. Поэтому рост, оценку, прибыльность, денежный поток и риски следует рассматривать в совокупности.
Какая акция лучше: CRWD или CSCO?
Универсального ответа для всех инвесторов нет. Инвесторы, ориентированные на рост, могут уделять больше внимания росту выручки, росту EPS и ROIC, тогда как инвесторы, ориентированные на доход, могут отдавать приоритет дивидендной доходности и устойчивости выплат. Инвесторы с более низкой толерантностью к риску могут уделять больше внимания волатильности, коэффициенту Beta и устойчивости баланса. «Сравнение акций MEXC» предоставляет соответствующие показатели, но не дает рекомендаций покупать или продавать акции.
Могу ли я торговать CRWD и CSCO как Акциями MEXC?
Подходящие пользователи могут торговать CRWD и CSCO как реальными акциями США через Акции MEXC, если обе акции в настоящее время поддерживаются. Пользователи должны сначала открыть и верифицировать счет Акций у лицензированного брокера-партнера MEXC. Акции подразумевают владение реальными акциями, а не доступ к токенизированным акциям. Доступность может различаться в зависимости от акции и региона, поэтому перед размещением ордера пользователям следует проверить соответствующую торговую страницу Акций.
Отказ от ответственности
Цены акций, финансовые показатели, результаты сравнений и связанная информация, отображаемые на этой странице, получены от сторонних поставщиков и предоставляются исключительно в информационных и образовательных целях. Данные могут отображаться с задержкой, быть неполными или неточными, и MEXC не гарантирует их точность, полноту или своевременность. Сравнения и автоматические сводки не являются финансовой, инвестиционной, юридической или налоговой консультацией, а также рекомендацией покупать, продавать или удерживать какие-либо ценные бумаги или финансовые продукты. Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов. Пользователям следует самостоятельно проверять информацию и оценивать свои цели, финансовое положение и допустимый уровень риска перед принятием любого решения. Если упоминаются фьючерсы на акции MEXC или другие деривативные продукты, такие продукты не означают владение базовыми акциями и могут включать кредитное плечо и существенный риск убытков. Доступность продуктов зависит от применимого законодательства и региональных ограничений.