Почему акции Cerebras (CBRS) делают ставку на Amazon и OpenAI, а не на Nvidia

TLDR

• Генеральный директор Cerebras Эндрю Фелдман подтвердил на конференции Bloomberg Tech, что компания выстраивает партнёрства в экосистеме ИИ-инфраструктуры — со всеми, кроме Nvidia.
• Технологии компании развёртываются совместно с собственными чипами Amazon Web Services в рамках сделки с Amazon (AMZN).
• Cerebras также заключила отдельное соглашение о поставках с OpenAI.
• Фелдман описал сделки с Amazon и OpenAI как результат «весьма удачных 90 дней» накануне публичного размещения акций компании.
• Cerebras заявляет, что сочетает собственные чипы с компонентами других поставщиков для покрытия различных уровней стека ИИ-вычислений.

Генеральный директор Cerebras Systems (CBRS) Эндрю Фелдман оказался в центре внимания в среду, когда на конференции Bloomberg Tech в Сан-Франциско подтвердил, что его компания выстраивает партнёрства в сфере ИИ-инфраструктуры — однако не планирует сотрудничать с Nvidia (NVDA).

Cerebras Systems Inc., CBRS

Комментарии привлекли внимание, поскольку Nvidia остаётся доминирующим игроком на рынке ИИ-чипов. Cerebras, судя по всему, прокладывает собственный путь, сотрудничая практически со всеми остальными участниками цепочки поставок для дата-центров.

Cerebras не раскрыла конкретных данных о динамике своих акций в связи с объявлением о партнёрствах, однако заключённые сделки поставили компанию в центр стремительно растущего рынка ИИ-инфраструктуры.

Первым крупным зафиксированным партнёрством стало сотрудничество с Amazon (AMZN). В рамках этой сделки чипы Cerebras будут развёрнуты в дата-центрах Amazon Web Services совместно с собственными разработками AWS. Это весомый знак доверия — AWS обычно не открывает свои дата-центры для сторонних производителей чипов без веских оснований.

Фактор OpenAI

Второе соглашение касается OpenAI. Cerebras заключила договор о поставках с создателем ChatGPT, что ещё больше укрепляет её позиции как реальной альтернативы экосистеме Nvidia.

Фелдман охарактеризовал оба соглашения — с Amazon и OpenAI — как результат того, что он назвал «весьма удачными 90 днями» в преддверии IPO компании. Эти сроки свидетельствуют о том, что обе сделки были закрыты в быстрой последовательности до выхода компании на биржу — что является сильной позицией для листинга.

Подход компании заключается в сочетании собственных чипов с компонентами других поставщиков в зависимости от требований каждого этапа ИИ-нагрузки. Эта модульная стратегия, судя по всему, завоёвывает признание у крупных игроков в сфере облачных технологий и ИИ.

Место Nvidia — или его отсутствие

Nvidia заметно отсутствовала в списке партнёров Фелдмана. Слова генерального директора были прямыми: Cerebras сотрудничает с широким сообществом в сфере ИИ-оборудования, однако Nvidia в эту картину не вписывается — по крайней мере пока.

Это позиционирует Cerebras как игрока альтернативной экосистемы в сфере ИИ-инфраструктуры. Вместо прямой конкуренции компания выстраивает сеть партнёрств, которая намеренно обходит продукты Nvidia.

Сможет ли эта стратегия удержаться в масштабе — покажет время. Однако сделки с Amazon и OpenAI обеспечивают Cerebras реальную коммерческую состоятельность в преддверии периода стремительно растущего спроса на ИИ-вычисления.

Комментарии Фелдмана на конференции Bloomberg Tech в среду стали наиболее чётким публичным сигналом о том, где Cerebras проводит черту — и где видит свои лучшие возможности.

Материал «Почему акции Cerebras (CBRS) делают ставку на Amazon и OpenAI — но не на Nvidia» впервые опубликован на CoinCentral.