5 หุ้นสำคัญที่ต้องจับตามองสัปดาห์นี้ เมื่อข้อมูลเงินเฟ้อและผลประกอบการชนกัน

TLDR

• ดัชนีหลักแตะระดับสูงสุดตลอดกาลในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยได้แรงหนุนจากโมเมนตัมด้านเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์
• รายงานเงินเฟ้อเดือนเมษายนในวันอังคาร และตัวเลขการใช้จ่ายค้าปลีกในวันพฤหัสบดี จะกำหนดทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ
• การประชุมรายงานผลประกอบการของ Cisco ในวันพุธจะเปิดเผยว่าความท้าทายด้านมาร์จิ้นยังคงมีอยู่หรือไม่ท่ามกลางโอกาสด้านเครือข่าย AI
• ผลประกอบการของ Applied Materials มอบข้อมูลเชิงลึกสำคัญเกี่ยวกับความยั่งยืนของอุปสงค์อุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์
• ผลประกอบการวันอังคารของ On Holding และ Under Armour เป็นการตรวจสอบสัญญาณชีพของแนวโน้มเสื้อผ้าพรีเมียมสำหรับผู้บริโภค

นักลงทุนเผชิญกับสัปดาห์สำคัญเมื่อห้าบริษัทที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์รายงานผลประกอบการรายไตรมาส ขณะที่ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สำคัญปรากฏในปฏิทิน เหตุการณ์เหล่านี้ตอบคำถามเร่งด่วนที่สุดของตลาดเกี่ยวกับความยืดหยุ่นของผู้บริโภคและการเติบโตของโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์

ทั้ง S&P 500 และ Nasdaq Composite ปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อเข้าสู่สัปดาห์นี้ หุ้นเทคโนโลยีให้แรงขับเคลื่อนอย่างมาก โดยได้แรงหนุนจากความตื่นเต้นเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ ผลการดำเนินงานของเซมิคอนดักเตอร์ที่แข็งแกร่ง และต้นทุนพลังงานที่ลดลง อย่างไรก็ตาม การเปิดเผยข้อมูลทางเศรษฐกิจและผลประกอบการของบริษัทที่จะมาถึงอาจเปลี่ยนแปลงความเชื่อมั่นของตลาดได้อย่างมีนัยสำคัญ

ดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนเมษายนจะประกาศในเช้าวันอังคาร สามวันต่อมา ตัวเลขการใช้จ่ายค้าปลีกเดือนเมษายนจะถูกเผยแพร่ รายงานเหล่านี้มีน้ำหนักสำคัญในการกำหนดมุมมองของนักลงทุนต่อทิศทางนโยบายการเงินและสุขภาพทางการเงินของครัวเรือน

มาพิจารณาว่าอะไรทำให้แต่ละบริษัทควรค่าแก่การติดตามอย่างใกล้ชิด

Walmart

Walmart ถือเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดของสัปดาห์นี้สำหรับการทำความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคชาวอเมริกัน

Walmart Inc., WMT

รายงานการใช้จ่ายค้าปลีกในวันพฤหัสบดีจะเปิดเผยว่าการซื้อของผู้บริโภคยังคงมีโมเมนตัมต่อเนื่องตลอดเดือนเมษายนหรือไม่ ครัวเรือนแสดงความยืดหยุ่นอย่างน่าแปลกใจเมื่อราคาน้ำมันเบนซินพุ่งสู่ระดับ 4.50 ดอลลาร์ในเดือนมีนาคม แม้ว่าสัญญาณที่เริ่มปรากฏบ่งชี้ถึงความระมัดระวังที่เพิ่มขึ้น การเติบโตของการใช้จ่ายของผู้บริโภคชะลอตัวลง โดยครัวเรือนบางส่วนซื้อยานพาหนะและเครื่องใช้ไฟฟ้าหลักล่วงหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงการปรับราคาที่คาดการณ์ไว้

ฐานลูกค้าของ Walmart ครอบคลุมทุกระดับรายได้ แต่ให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเป็นพิเศษเกี่ยวกับรูปแบบการใช้จ่ายของครัวเรือนรายได้ต่ำและปานกลาง ตัวเลขค้าปลีกที่แข็งแกร่งจะเสริมความรู้สึกเชิงบวกต่อผู้ค้าปลีกรายนี้ ข้อมูลที่น่าผิดหวังจะทำให้ความกังวลเกี่ยวกับการที่เงินเฟ้อยังคงกดดันกลุ่มผู้บริโภคเหล่านี้ทวีความรุนแรงขึ้น

Cisco Systems

Cisco เปิดเผยผลการดำเนินงานไตรมาสที่สามของปีงบประมาณในวันพุธหลังตลาดปิด

Cisco Systems, Inc., CSCO

นักวิเคราะห์จะตรวจสอบการขยายตัวของรายได้หลัก ตัวชี้วัดความสามารถในการทำกำไร และโมเมนตัมการขายในผลิตภัณฑ์เครือข่ายที่เน้น AI ในไตรมาสก่อนหน้า Cisco ทำได้เกินความคาดหวังทั้งในด้านรายได้และกำไร แต่หุ้นกลับปรับตัวลงเมื่อเกิดการบีบอัดมาร์จิ้น ทำให้ความสามารถในการทำกำไรเป็นตัวชี้วัดสำคัญที่ต้องให้ความสนใจมากที่สุดในการเปิดเผยที่จะมาถึง

ปัญญาประดิษฐ์นำเสนออีกมิติหนึ่งที่สำคัญ การใช้จ่ายขององค์กรในด้านความสามารถของศูนย์ข้อมูลและสถาปัตยกรรมเครือข่ายยังคงเร่งตัวขึ้น Cisco จำเป็นต้องแสดงให้เห็นว่าสามารถดึงส่วนแบ่งที่มีความหมายจากคลื่นการใช้จ่ายนี้ได้สำเร็จ คล้ายกับผลกำไรที่ผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์บันทึกไว้

Applied Materials

Applied Materials ดำเนินงานนอกสปอตไลต์เมื่อเทียบกับ Nvidia หรือ AMD แต่ให้บริการฟังก์ชันที่จำเป็นในระบบนิเวศชิป อุปกรณ์ของบริษัทช่วยให้ผู้ผลิตสามารถผลิตเซมิคอนดักเตอร์ที่ล้ำสมัยได้

ผลประกอบการมีกำหนดเปิดเผยในสัปดาห์นี้ ผู้เข้าร่วมตลาดจะวิเคราะห์ผลลัพธ์เพื่อประเมินว่าอุปสงค์อุปกรณ์การผลิตชิปยังคงแข็งแกร่งหรือไม่ หุ้นเซมิคอนดักเตอร์ให้ผลตอบแทนที่น่าประทับใจซึ่งขับเคลื่อนโดยการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ ความต้องการชิปหน่วยความจำ และการสร้างโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูล

ผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งจะยืนยันเรื่องราวนี้ การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตที่น่าผิดหวังอาจก่อให้เกิดความกังวลว่าการเพิ่มขึ้นของราคาหุ้นได้แซงหน้าพื้นฐานธุรกิจที่แท้จริง

On Holding

On Holding เปิดเผยผลการดำเนินงานทางการเงินไตรมาสแรกก่อนเปิดตลาดในวันอังคาร

บริษัทรองเท้าและเครื่องแต่งกายกีฬาซึ่งมีฐานอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยนักลงทุนให้ความสนใจกับทิศทางรายได้ มาร์จิ้นกำไร และการบริหารสินค้าคงคลัง การแต่งตั้งผู้ร่วมก่อตั้งเป็นผู้บริหารสูงสุดร่วมเมื่อเร็วๆ นี้ของบริษัทเพิ่มความน่าสนใจอีกชั้นหนึ่งให้กับการอภิปรายผลประกอบการและความคิดเห็นเชิงกลยุทธ์ที่ให้ไว้

On Holding มอบมุมมองเกี่ยวกับอุปสงค์สินค้ากีฬาพรีเมียม ผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งจะบ่งชี้ว่าผู้บริโภคที่มีฐานะดียังคงใช้จ่ายอย่างเต็มใจกับผลิตภัณฑ์ที่มีตราสินค้า

Under Armour

Under Armour เผยแพร่ตัวเลขไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณในเช้าวันอังคาร

ผู้ผลิตเครื่องแต่งกายกีฬาได้ดำเนินการปรับโครงสร้างการดำเนินงานโดยเน้นการลดค่าใช้จ่ายและการฟื้นฟูแบรนด์ นักลงทุนต้องการหลักฐานว่าความคิดริเริ่มเหล่านี้กำลังแปลเป็นผลการดำเนินงานทางการเงินที่ดีขึ้น ความอ่อนแอล่าสุดในหมวดค้าปลีกเสื้อผ้าเพิ่มความสำคัญของรายงานนี้ในฐานะตัวชี้วัดสุขภาพของภาคเสื้อผ้า

รูปแบบรายได้ ความสามารถในการทำกำไร และสถานะสินค้าคงคลังจะได้รับความสนใจเป็นหลัก

ความคิดสุดท้าย

สัปดาห์นี้เหนือกว่าผลการดำเนินงานของบริษัทแต่ละแห่ง—มันเป็นการตรวจสอบอย่างครอบคลุมของธีมตลาดที่โดดเด่น

ตัวชี้วัดเงินเฟ้อจะกำหนดว่าแรงกดดันด้านราคายังคงผ่อนคลายลงหรือไม่ ตัวเลขค้าปลีกจะชี้แจงสภาพการเงินที่แท้จริงของผู้บริโภค Cisco และ Applied Materials จะให้มุมมองระดับพื้นฐานเกี่ยวกับความยั่งยืนของอุปสงค์ปัญญาประดิษฐ์และเซมิคอนดักเตอร์ On Holding และ Under Armour จะบ่งชี้ว่าการซื้อเสื้อผ้าพรีเมียมยังคงแข็งแกร่งหรือไม่

ข้อมูลแต่ละจุดและรายงานผลประกอบการมีส่วนสนับสนุนคำถามพื้นฐานที่นักลงทุนเผชิญ: ตลาดสามารถรักษามูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ได้หรือไม่เมื่อข้อมูลใหม่เข้ามา?

The post 5 Critical Stocks to Monitor This Week as Inflation Data and Earnings Collide appeared first on Blockonomi.